Revisão e classificação do capsule crm

O Capsule CRM é uma ferramenta direta e simples de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Sua funcionalidade cobre bases suficientes para a maioria das empresas e, a US $ 12 por mês por usuário, é uma opção acessível para organizações menores. No entanto, fica aquém das personalizações e recursos oferecidos pelo Editor de Opções de Escolha, Salesforce.com Sales Cloud e Zoho CRM. Dito isto, o que o Capsule CRM faz, faz bem. Algumas organizações podem estar dispostas a sacrificar algumas funcionalidades pelos aspectos de gerenciamento social do Capsule CRM.

Preços do Capsule CRM

O Capsule CRM oferece planos gratuitos e profissionais. Ambos os níveis oferecem oportunidades ilimitadas (negócios) e casos (leads); no entanto, a versão gratuita não permite a integração com outro software. A camada profissional oferece 2 GB de armazenamento por usuário e 50.000 contatos, enquanto o plano gratuito oferece apenas 10 MB de armazenamento e 250 contatos para até dois usuários. Os usuários podem se inscrever para uma avaliação gratuita de 30 dias do plano Professional, mas ele exige um cartão de crédito, portanto, preste atenção à data de vencimento para evitar cobranças.

A inscrição no Capsule CRM é tão fácil quanto clicar no botão verde gigante de inscrição e preços, na parte superior da página inicial. Esse link levará você a uma página onde você poderá comparar as duas camadas lado a lado e se inscrever em uma delas. Diferentemente de algumas empresas, como o ContactMe, o Capsule CRM permite que você se inscreva no plano gratuito desde o início, em vez de forçá-lo a se inscrever para a avaliação e depois fazer o downgrade para a versão gratuita mais tarde. Se você hesitar em fornecer as informações do seu cartão de crédito, inscrever-se no plano gratuito é uma maneira sem riscos de mergulhar o pé na água, mas você definitivamente estará perdendo algumas ótimas integrações. Os US $ 12 por usuário por mês são um preço razoável quando comparados com, por exemplo, o Salesforce.com Sales Cloud, embora você também considere consideravelmente menos pelo dinheiro.

Usuários, contatos, gerenciamento de leads

Na primeira vez que você faz login na sua conta, não há muito o que ver. Felizmente, há um link de Introdução no canto superior direito que abre um assistente que o guia através de várias etapas para colocar sua conta em funcionamento. Você pode adicionar ou importar contatos, adicionar tarefas, adicionar e rastrear oportunidades em um pipeline, aprender a armazenar e-mails, ajustar as configurações, baixar o aplicativo para o seu telefone e conectar suas redes sociais. O Zoho CRM permite que você personalize muitas dessas páginas desde o início, e suas ferramentas de exportação e importação são mais robustas que as do Capsule CRM.

Ofertas e leads no Capsule CRM são criados e rastreados na forma de oportunidades e casos. Isso pode ser confuso para alguém que está migrando para o Capsule CRM de outro software como o Bitrix24, simplesmente porque a terminologia é diferente. Se você deseja criar um novo acordo ou lead, clique no pequeno botão na parte superior da página que se parece com o ícone de intensidade do sinal do seu celular. Isso abre seu pipeline de vendas.

Clique no botão nova oportunidade e você poderá inserir o contato ao qual sua nova oportunidade está vinculada, o valor esperado da oportunidade, o marco atual, a data de fechamento e o rastreamento. As trilhas são conjuntos de processos que você pode atribuir a diferentes oportunidades, para que você não precise criar o mesmo conjunto de tarefas repetidamente. Você também pode atribuir uma probabilidade de ganhar negócios a cada etapa, para poder ver essa métrica à medida que avança no pipeline de vendas. Isso contribui para uma boa previsão de vendas.

Você também pode criar casos, que são como compartimentos de armazenamento de informações. Os casos contêm todos os emails, contatos e faixas que pertencem a um projeto ou evento específico, tudo em um só lugar. É semelhante à maneira como o Insightly lida com informações relacionadas.

Quaisquer tarefas associadas à faixa atribuída aparecerão no lado esquerdo do seu painel. Você pode automatizar essas trilhas para que as datas de vencimento sejam geradas automaticamente em relação à quantidade de tempo desde o início do projeto ou à quantidade de tempo decorrido desde a conclusão da tarefa anterior. O Capsule CRM manterá você e sua equipe avançando muito bem, se você permitir. No entanto, se você não deseja que o Capsule CRM automatize seu fluxo de trabalho, é tão simples quanto deixar algumas caixas em branco. Gosto da maneira como este software se adapta à personalidade da equipe.

Relatórios e integração de terceiros

O Capsule CRM se integra a uma lista respeitável de software de produtividade. Existem várias maneiras de conectar-se à sua conta do Google. Você pode enviar suas campanhas do MailChimp ao Capsule CRM para rastrear resultados e contatos, rastrear e-mails abertos com o Yesware, acessar as informações de seus contatos no Freshdesk e muito mais. A funcionalidade do Capsule CRM é um tanto básica, por isso estou feliz em ver a longa lista de integrações que possibilitam às empresas realmente usar as ofertas do CapsuleCRM sem sacrificar alguns recursos que eles se acostumaram a usar. Se você não precisa manter os mesmos aplicativos, o Apptivo oferece muitos recursos de forma nativa.

Se você possui um Android ou iPhone, pode aproveitar o aplicativo móvel do Capsule CRM. O aplicativo permitirá que você atualize seus dados mesmo quando estiver offline, veja as atividades mais recentes, visualize um mapa da localização de seus contatos e inicie chamadas e e-mails diretamente no perfil de contato. Gosto que o aplicativo permita funcionalidades semelhantes às do site.

O suporte pode ser alcançado por meio de um formulário da Web, e seu horário é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, BST. É hora de verão britânico. Se você não estiver no Reino Unido, não se preocupe. Há um útil gadget da Web na página de suporte que mostra a hora local. Ao clicar em Entrar em contato com o suporte, você pode optar por enviar um email em vez de usar o formulário de contato. Não há recurso de bate-papo ao vivo ou número de telefone de suporte. Se você optar por acessar as mídias sociais com suas perguntas, tente o Twitter se quiser obter uma resposta. Existe uma página no Facebook, mas também existem inúmeros comentários de clientes fazendo perguntas, sem resposta dos moderadores da página. A conta do Twitter parece ser muito mais ativa.

Acessível, mas básico

Embora o relatório do Capsule CRM deixe algo a desejar, essa ainda é uma ferramenta de CRM bastante sólida. Depois de passar algum tempo com o produto, não posso dizer que exista algum recurso específico que faça com que ele se destaque da multidão. Quando comparado com os gostos do Escolhas de Escolha dos Editores, do Salesforce.com Sales Cloud e do Zoho CRM, o Capsule CRM não possui o mesmo nível de funcionalidade. No entanto, a integração de mídia social é um toque agradável, e a capacidade de preencher automaticamente tarefas de faixas economizaria muito tempo para as empresas que repetem as mesmas tarefas repetidas vezes. Apesar de suas desvantagens, o Capsule CRM pode ser uma boa opção para equipes pequenas cujas necessidades específicas são atendidas.