Revisão e classificação de base crm

O CRM base, que começa em US $ 45 por usuário por mês, faz um bom trabalho na receita de pequenas e médias empresas (SMB) e de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM): remova recursos complexos e avançados para que você possa construir uma interface fácil que não afugentar os novos usuários do CRM e custar muito dinheiro pela integração. A empresa teve sucesso lá e até conseguiu se infiltrar em alguns recursos avançados de análise que não combinam com a interface fácil, desde que você esteja disposto a investir algum tempo na educação de relatórios para fazê-los funcionar. No entanto, à medida que sua empresa cresce e você deseja adicionar recursos, você encontrará o preço, que já estava longe do mais barato neste resumo, aumentando ainda mais. Isso e alguns pontos fracos do recurso à personalização mantêm-no atrás dos vencedores da Escolha do Editor, neste espaço, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e Zoho CRM.

Embora o preço mais alto da Base possa te desencorajar, esteja ciente de que a empresa utilizou vários outros recursos que podem valer a pena para muitos, incluindo gerenciamento de leads, rastreamento de negócios, um conjunto impressionante de ferramentas de comunicação e muito mais. Portanto, mesmo com esse preço mais alto, o produto permanece competitivo. Se você decidiu comprá-lo, consulte nosso Guia de início rápido do PCMag, que o colocará em funcionamento com o Base em 10 etapas fáceis.

No geral, para as empresas que desejam organizar seu pipeline de vendas, o Base CRM é uma ótima opção para pequenas e médias empresas (PMEs), com equipes de vendas que variam em tamanho de 20 usuários a mais de 500 funcionários.

Preços base do CRM

O Base CRM oferece três planos pagos e uma avaliação gratuita de 14 dias. Aumentou o preço de todos os planos pagos em US $ 20 por usuário por mês e todos os planos devem ter pelo menos três usuários. O plano Starter (US $ 45 por usuário por mês) inclui um pipeline de vendas personalizado, acompanhamento e relatórios de vendas e um CRM móvel. O plano Professional (US $ 95 por usuário por mês) adiciona previsão de funil, análise de desempenho da equipe, automação de tarefas e armazenamento de documentos da equipe. Finalmente, o plano da empresa (US $ 145 por usuário por mês) adiciona inteligência de vendas preditiva, pontuação de leads e negócios, vários pipelines de vendas e permissões baseadas em funções. Os usuários podem adicionar em duas plataformas chamadas Connect e Snap. O Connect adiciona automação de e-mail e discadores inteligentes, enquanto o Snap oferece integrações e APIs para conectar-se ao seu software de terceiros favorito. Ambos têm opções gratuitas e pagas a partir de US $ 25 por usuário por mês (cobrado anualmente).

Você pode se inscrever para a avaliação gratuita, que inclui todos os recursos do plano Enterprise, clicando no botão Iniciar avaliação gratuita, no canto superior direito da página inicial. Depois de fornecer seu nome e endereço de e-mail comercial e criar uma senha, você estará pronto. Na página inicial, você também pode visualizar preços e informações sobre os três planos mencionados acima e comparar seus recursos. A avaliação gratuita não exige um número de cartão de crédito, o que é sempre bom, e o tempo restante na avaliação é exibido na parte superior do painel da sua conta. Por fim, você também pode solicitar uma demonstração ao vivo do Base CRM preenchendo um formulário da Web; a empresa enviará um link para um seminário on-line de 30 minutos pré-gravado, que achei muito útil para obter a configuração do terreno.

Contatos, leads e negócios

Ao fazer login na sua conta pela primeira vez, você pode dar uma olhada nos principais recursos do Base CRM. O CRM base inclui dados de amostra para que você possa ter uma ideia da aparência da interface do usuário e como interagir com ela. Depois de concluir a explicação, você pode remover os dados da amostra e começar a adicionar os seus. Posteriormente, ao fazer login, você será levado ao painel da sua conta, que inclui informações de nível superior sobre seu pipeline de vendas, transações ativas, tarefas e compromissos futuros e atividade da conta.

No lado superior direito, há um ícone com suas iniciais; clicar nele revela um menu suspenso onde você pode acessar configurações, gerenciar sua conta, gerenciar seu repositório (documentos da empresa), navegar para suporte, deixar comentários ou sugestões e ler a política de privacidade e os termos de serviço. Também existem links para aplicativos móveis do Base CRM, uma opção para twittar sobre o Base, exibir atalhos de teclado e sair. Também existem guias na parte superior do painel para leads, contatos, pipeline de vendas, calendário, tarefas, centro de comunicação e relatórios.

Você pode adicionar pessoas e empresas à sua conta manualmente ou importando um arquivo CSV. As pessoas devem ser rotuladas como um lead (alguém com quem você ainda não trabalhou) ou um contato (alguém com quem você está trabalhando atualmente ou fez negócios). No CRM Base, um lead pode ser convertido em um contato, uma vez que demonstre interesse; um contato não pode ser convertido em um lead. Quando você converte um lead em um contato, o Base CRM pode criar automaticamente um acordo relacionado ao mesmo tempo. Depois de adicionar pessoas, você pode enviar documentos para o registro deles, que pode ser acessado em todos os seus dispositivos. Quando você adiciona uma pessoa, o Base CRM também cria automaticamente um cartão da empresa.

Se você enviar um arquivo CSV, precisará mapear os campos para os campos do Base CRM. Na maioria dos casos, o Base CRM determinará uma correspondência; caso contrário, você pode escolher um campo em uma lista suspensa. Você também pode adicionar campos personalizados ilimitados e filtrar por qualquer campo que adicionar. O CRM base recomenda o upload de não mais que 5.000 a 10.000 registros por vez, para evitar lentidão.

As ofertas são armazenadas na guia Pipeline de vendas e podem ser filtradas por status. Todos os registros - leads, contatos e negócios - têm cartões nos quais você pode visualizar detalhes e feeds de atividades. Só pode haver um proprietário por registro, mas se você tiver direitos de gerente, poderá adicionar colaboradores. Um cartão da empresa mostra todos os funcionários em seu banco de dados para sua referência.

Depois de inserir todos os dados de suas equipes de vendas, você pode usar o Base CRM para rastrear a comunicação com leads e contatos. Você pode conectar sua conta de email do Gmail, Microsoft Outlook / Exchange ou Microsoft Office 365 ao Base CRM e acompanhar a correspondência, visualizações e cliques de email. Você não precisa se preocupar com toda a sua caixa de entrada bagunçando seu painel; O Base exibirá apenas os emails que estão no seu banco de dados no centro de comunicação. Os emails não rastreados são armazenados em uma guia separada, na qual você pode adicionar remetentes como contatos e leads, se aplicável.

O Base Voice é um recurso interessante com o qual você pode ligar ou enviar mensagens de texto e contatos diretamente do Base CRM. Você também pode gravar o áudio das chamadas de voz; toda essa atividade será registrada automaticamente no Base CRM. Você também pode conectar seu Google Agenda ao Base CRM para gerenciar compromissos e tarefas; as alterações feitas em uma plataforma serão sincronizadas com a outra. A guia Calendário mostra todos os compromissos e tarefas, que podem ser visualizados por dia, semana ou mês.

Relatórios e integração de terceiros

O CRM base oferece relatórios estáveis ​​bastante substanciais, incluindo análise de pipeline (relatórios de funil de vendas, desenvolvimento de pipeline e distribuição de estágios), relatórios de desempenho de vendas e objetivos, detalhando as vendas totais e previstas, além de metas de negócios vencidas e receita de vendas, além de mais relatórios granulares, como motivos de vendas ou perdas, por proprietário e fonte. Cada relatório pode ser filtrado de várias maneiras para obter uma imagem grande ou pequena.

O CRM base também inclui relatórios mais avançados, como um painel de desempenho do representante de vendas, duração do estágio, tempo até a primeira ação e eficácia do marketing medidos pelo status do lead, origem da transação e relatórios totais de transações recebidas. O CRM base também coleta relatórios de voz, analisando métricas como volume e duração de chamadas plotadas em relação ao valor da transação e à hora do dia. Nas camadas Professional e Enterprise, os usuários também obtêm acesso aos novos recursos de relatórios de análise preditiva da empresa: previsão inteligente de vendas e análise de sentimentos por email.

A previsão inteligente de vendas analisa fatores como atividade de vendas e velocidade de negociação em um algoritmo de aprendizado de máquina (ML) para gerar uma previsão orientada por dados, que inclui uma data de fechamento estimada e uma probabilidade de vitória ajustada. A análise de sentimentos por email usa detecção de linguagem natural e algoritmos preditivos de ML para analisar emails de vendas e detectar sentimentos positivos, neutros ou negativos. Os acionadores podem ser criados para que um representante de vendas ou seu gerente seja alertado quando negócios importantes contiverem emails com sentimentos negativos. Os gerentes de vendas recebem uma notificação por push quando negócios acima de um valor especificado no estágio de negociação do pipeline de vendas correm o risco de serem perdidos, de acordo com o algoritmo preditivo. Esse tipo de análise de sentimentos é algo que você vê mais nas plataformas de escuta social e representa uma etapa genuinamente inovadora para a Base nos relatórios de CRM.

O Base CRM também possui aplicativos móveis para Android e iOS; cada um oferece atividades, notificações, modelos internos de e-mail e acesso offline, além de várias integrações de terceiros. O Base CRM integra-se ao Dropbox, Google Apps e Drive, Harvest (uma ferramenta de controle de tempo), MailChimp e Xero (para faturamento), além de várias outras ferramentas, incluindo o software de automação de marketing HubSpot, o software de criação de propostas QuoteRoller, Zapier e Zendesk, entre outros. A empresa também lançou a plataforma Snap de código aberto no ano passado, que fornece uma API e uma plataforma de integração de bibliotecas de códigos pré-criadas para permitir integrações adicionais.

Você pode acessar o suporte clicando em suas iniciais no canto superior direito da tela, o que também leva a configurações e gerenciamento de contas. Com o suporte, você pode acessar a base de conhecimento, guias de vídeo, um quadro de ideias (ou seja, fóruns de comentários de clientes e idéias fornecidas por UserVoice.com). Na página inicial, você pode pesquisar os recursos de suporte, inscrever-se em um seminário on-line de produtos ao vivo ou enviar um ticket. Na primeira vez que tentei isso, após um pequeno atraso, recebi uma mensagem de erro, mas funcionou bem na próxima vez que tentei. Um problema: visitar a ajuda da seção de suporte leva você para longe do painel. Para retornar, você deve digitar novamente o URL e fazer login novamente, o que é irritante, para dizer o mínimo. Faria muito mais sentido se o centro de suporte fosse aberto em uma nova janela.

Boa solução para pequenas e médias empresas

O Base CRM oferece todos os conceitos básicos para pequenas equipes de vendas que desejam rastrear melhor seus clientes e seu pipeline de vendas, incluindo comunicação integrada por e-mail e voz. A empresa melhorou bastante seus recursos de relatórios e integração de terceiros. Mas as maiores organizações que precisam de ainda mais integrações, relatórios e análises mais aprofundadas e personalização mais granular ainda serão atendidas melhor com as Opções dos Editores Salesforce Sales Cloud Sales Lightning Professional ou Zoho CRM. No geral, o Base CRM é fácil de configurar e usar, e sua avaliação gratuita e sem complicações significa que você pode fazer um test drive para verificar se é adequado para sua empresa.