Revisão e avaliação de pipelinedeals

O PipelineDeals, que começa em US $ 24 por usuário por mês, é um software de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) voltado para pequenas e médias empresas (SMBs). Ele foi projetado para ser uma transição fácil do trabalho com planilhas, que geralmente é como as equipes de vendas começam a rastrear leads e negócios. É fácil de configurar e seus dados são organizados da mesma forma que em uma planilha, mas é mais fácil de gerenciar no PipelineDeals. Como seus dados estão conectados às ferramentas de comunicação e rastreamento, muitas das tarefas manuais associadas às planilhas são eliminadas. Acrescente a isso um número de telefone de suporte fácil de encontrar e você terá uma solução CRM adequada para empresas que não exigem muitas integrações de software. Embora adequado para essas empresas, o PipelineDeals não ganha o prêmio Editors 'Choice, uma designação que é compartilhada pelo Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e Zoho CRM.

PipelineDeals Preços

O PipelineDeals oferece uma avaliação gratuita de 14 dias e dois planos pagos: Standard (US $ 24 por usuário por mês) e Accelerator (US $ 48 por usuário por mês). O plano Padrão inclui gerenciamento de pipeline de vendas, armazenamento ilimitado de documentos e contatos, negócios, leads e tarefas ilimitados. O plano do Accelerator inclui tudo isso, além de uma caixa de entrada de email integrada, campanhas de email e recursos de automação. Todos os planos começam com três licenças de usuário

Você pode encontrar facilmente preços e uma lista completa de recursos no site PipelineDeals ou iniciar a avaliação gratuita clicando no botão Experimentar gratuitamente na parte superior da página inicial ou no meio da página de preços. A avaliação gratuita, que não requer cartão de crédito, inclui todos os recursos do plano Accelerator; você apenas precisa fornecer seu email, endereço de email e tamanho da equipe de vendas. Depois de se inscrever, você verá uma notificação na parte superior do seu painel solicitando que você valide seu endereço de e-mail. Cliques que geram um email com um link de verificação. Enquanto isso, você pode começar a configurar sua conta, mas precisará verificar seu endereço de e-mail antes de realizar atividades como enviar e-mails do PipelineDeals. Na parte inferior do seu painel, você pode ver quantos dias restam em sua avaliação.

Contatos, leads e negócios

Na primeira vez que você faz login no PipelineDeals, você recebe uma mensagem de boas-vindas com um link para algumas tarefas que você pode concluir para configurar sua conta. As mais de uma dúzia de tarefas incluem adicionar um acordo, pessoa e tarefa; enviando um email; e personalizando uma variedade de configurações. Na parte superior do painel, você pode acessar as guias de agenda (tarefas), calendário, empresas, negócios, email, pessoas e relatórios. Um símbolo de adição no canto superior direito permite adicionar ofertas, eventos, pessoas e muito mais. Sua conta é pré-preenchida com dados de amostra para que você possa entender melhor os recursos. Porém, não há uma maneira óbvia de excluir esses dados de uma só vez, como você pode com o Base CRM.

Fiel à sua promessa, cada guia é organizada como uma planilha do Microsoft Excel e todas as colunas podem ser classificadas e filtradas. Você pode filtrar uma coluna e salvá-la como uma lista separada também. Cada linha pode ser selecionada e acionada; por exemplo, você pode selecionar uma empresa e excluí-la da sua conta ou atribuir uma tarefa a ser associada a ela. Você pode selecionar uma pessoa a ser convertida em lead ou contato, para enviar um email ou atribuir uma tarefa relacionada. Se você tiver vários usuários, poderá atribuir um registro a outro funcionário.

Como mencionei, você pode usar o sinal de adição no canto superior direito de todas as telas para adicionar uma nova empresa, negócio, evento, pessoa, tarefa ou usuário. Você também pode adicionar contatos carregando um arquivo CSV ou importando um Vcard do Microsoft Outlook. Para cada entrada inserida, você pode adicionar campos personalizados ilimitados e tags para ajudar na pesquisa. Para transações, você pode definir uma porcentagem de probabilidade para obter ajuda na priorização. Os usuários estão organizados em três funções: usuários básicos, gerentes e executivos. Usuários básicos podem ver apenas seus próprios dados; os gerentes podem ver todas as transações em seu departamento; e executivos podem ver tudo. Por padrão, os criadores de contas têm uma função executiva. Separadamente, ao convidar novos usuários, você pode fornecer a eles controles de administrador e considerar se eles podem ou não excluir registros e exportar relatórios.

Você pode conectar email e contatos via Google Apps, Microsoft Office 365 e Microsoft Outlook ou Exchange. Depois de fazer isso, você poderá visualizar sua caixa de entrada na guia E-mail do seu painel. Na guia Email, você também pode configurar sua assinatura de email, criar modelos e visualizar taxas de abertura de email e outras métricas de desempenho. Para enviar emails individuais ou em massa, você pode usar a guia Pessoas, usando as caixas de seleção para selecionar destinatários. Você pode usar uma ferramenta para adicionar links e documentos rastreáveis ​​para análises adicionais.

Se você usa um calendário do Google ou do Microsoft Outlook, também pode conectá-lo à sua conta PipelineDeals; eventos e tarefas serão sincronizados. Também na guia E-mail, você pode ver as tarefas e negócios associados aos seus contatos; para negócios, você pode personalizar os estágios. No cartão de contato, você pode ver mensagens, tarefas e negócios associados. Cada transação pode ter apenas um proprietário; você pode compartilhar um perfil com outro funcionário ou @ mencioná-los nos comentários para trazê-los para a conversa.

A adição de recurso mais notável ao PipelineDeals é o Connect, uma nova solução integrada de fluxo de trabalho disponível na faixa de US $ 48 por usuário por mês no Accelerator. O Connect integra completamente a caixa de entrada de e-mail de um usuário ao gerenciamento de vendas e contas para simplificar os fluxos de trabalho de vendas. O Connect pode integrar qualquer serviço IMAP (Internet Messaging Access Protocol) ao PipelineDeals, incluindo o Gmail e o Outlook. Esse tipo de caixa de entrada inteligente ou exibição centralizada de tarefas de vendas é algo que estamos vendo muito mais fornecedores de CRM adicionarem a suas plataformas, como o novo SalesInbox do Zoho CRM ou o painel My Day da Infusionsoft. O SalesInbox da Zoho é um casamento mais completo de CRM e e-mail, mas o Connect é um recurso valioso para o PipelineDeals

Relatórios e integração de terceiros

O PipelineDeals oferece mais de uma dúzia de integrações, incluindo MailChimp, QuickBooks Online Plus, RightSignature, Zapier e muito mais. Você também pode acessar a API (interface de programação de aplicativos) e usá-la para criar leads usando um formulário em seu site.

Integrações adicionais abrangem o Google Apps, serviços de gerenciamento de identidade como Bitium e plataformas de suporte técnico, incluindo o Help Scout. Depois de ter dados suficientes, você pode começar a criar e visualizar relatórios. No painel Relatórios, é possível ver transações ativas por meio de um gráfico de barras por etapa (as etapas podem ser personalizadas ou você pode usar as fornecidas como "solicitação de informações" e "negociação). Existem outras duas guias nos Relatórios página: Relatório de atividades e painel de atividades. O Relatório de atividades é exatamente o que parece e é configurado como uma planilha. O Painel de atividades é uma maneira de ver como seus vendedores se comparam em termos de carga de trabalho e taxa de sucesso. Você pode personalizar os dois relatórios adicionando ou removendo colunas.Se você já usa o Microsoft Excel para rastrear vendas e deseja criar relatórios mais robustos, pode adicionar um botão PipelineDeals às suas planilhas. Dessa forma, é possível criar um relatório uma vez e atualize-o com os dados mais recentes da sua conta pressionando um botão.

O suporte está disponível em algumas formas. Você pode ligar diretamente para o atendimento ao cliente usando um número fácil de encontrar; os operadores estão disponíveis das 8:00 às 20:00 (Leste) todos os dias. Você também pode clicar na etiqueta de suporte no canto inferior direito da tela. A partir daí, você pode pesquisar a seção de suporte, abrir o bate-papo ao vivo (quando disponível), acessar as informações de contato do suporte e visitar a Central de Ajuda e a comunidade de usuários. O número do suporte também é destacado na página principal do suporte, que também é pesquisável. A página de suporte inclui artigos para ajudá-lo a começar e seminários on-line gratuitos na Grow University do site, com anotações da aula. Você também pode enviar um tíquete de suporte. A comunidade de usuários possui duas seções: práticas recomendadas e solicitações de recursos; somente este último tem postagens.

O PipelineDeals também oferece aplicativos móveis de CRM para Android e iOS. Os aplicativos incluem recursos como lembretes de texto SMS antes de qualquer evento no calendário PipelineDeals e acesso aos recursos do pipeline de vendas sem nenhum custo extra para os assinantes de desktop.

O PipelineDeals é bom para empresas (pequenas e médias)

O PipelineDeals não possui o nível de integrações de terceiros oferecidas pelo Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e Zoho CRM das Opções dos Editores, mas é uma ótima solução se você estiver procurando por uma transição de planilhas tediosas. Este software mantém todos os seus leads e comunicações com o cliente em um só lugar, com relatórios flexíveis e suporte sólido. Enquanto empresas maiores podem precisar de um produto mais robusto, as pequenas e médias empresas fariam bem em experimentar o PipelineDeals.