Revisão e classificação do Bitrix24 crm

O Bitrix24 faz um bom trabalho oferecendo recursos básicos de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) e gerenciamento de leads para pequenas e médias empresas (SMBs) ou até startups. Mas o Bitrix24, que é gratuito para até 12 usuários e custa US $ 99 por mês para usuários ilimitados, também oferece alguns recursos surpreendentes de automação de software, compartilhamento de arquivos e até uma sólida integração de marketing por email.

Com sua impressionante variedade de funções, o Bitrix24 CRM tem a capacidade de centralizar todas as comunicações e colaboração para uma organização de qualquer tamanho. Nossa principal preocupação com este serviço é que sua enorme variedade de funções pode ser esmagadora. Uma opção para adicionar e remover recursos seria uma grande melhoria, já que você pode adicionar e remover recursos com o Editor de Opções do Editor Apptivo, o Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e o Zoho CRM.

Preços Bitrix24 CRM

O Bitrix24 CRM oferece uma avaliação gratuita de 30 dias do seu plano profissional pago (US $ 99 por mês para usuários ilimitados), e você precisará de todos os 30 dias para explorar todas as funcionalidades que este serviço oferece. Há também um plano gratuito, incluindo suporte para 12 usuários, 5 GB de armazenamento em nuvem e acesso aos principais recursos de CRM, gerenciamento de tarefas e gerenciamento de documentos. As ferramentas de comunicação, por outro lado, são totalmente gratuitas para usuários ilimitados. Todas as ferramentas de comunicação e colaboração no Bitrix24 CRM - fluxo de atividades, grupos de trabalho, mensagens instantâneas (IM) e bate-papos em grupo, email, telefonia, celular, diretório de funcionários e diretório de estrutura da empresa - estão disponíveis gratuitamente para usuários ilimitados.

A camada Plus (US $ 39 por mês para até 24 usuários) inclui 24 GB de armazenamento e inclui recursos como conversões de registros de CRM, histórico de alterações e logs de acesso e uma exibição de lista superior a 500 registros. O plano Padrão (US $ 99 por mês) oferece suporte a funcionários e usuários externos ilimitados, 100 GB de armazenamento e o uso de seu próprio logotipo. O plano Professional (US $ 199 por mês) fornece armazenamento online ilimitado, relatórios de trabalho, funções de gerenciamento de tempo, reuniões e briefings, gerenciamento de registros e a capacidade de usar seu próprio nome de domínio. US $ 99 e US $ 199 parecem muito, mas esses planos são para usuários ilimitados. Os serviços de CRM que custam US $ 12 e US $ 15 por mês por funcionário, podem adicionar muito rapidamente muito mais.

Ao se inscrever no Bitrix24 CRM, você dá um nome à sua intranet e vê imediatamente seu Fluxo de Atividades. Esse fluxo se parece muito com o Facebook e ainda oferece a opção na parte superior da página de criar uma mensagem para exibir para o restante da sua rede. Você também pode fazer upload de arquivos, eventos, processos e muito mais para compartilhar com seus colegas de trabalho. Criar novos usuários em sua intranet é simples. Basta olhar sob o subtítulo Empresa, clique em Funcionários e, em seguida, clique em Convidar Usuário. Você poderá designar quais departamentos e grupos cada funcionário pode acessar.

Usuários e contatos

Há muito o que ver e aprender em sua nova intranet Bitrix24 CRM. Antes mesmo de começar a cavar, você encontrará uma janela pop-up cheia de vídeos introdutórios para ajudá-lo a se acostumar com essa poderosa ferramenta de rede e CRM. Você pode assistir a todos esses vídeos ou participar de um curso de treinamento on-line (geralmente fornecido por empresas terceirizadas como a Intreface). Embora a interface do usuário pareça tão familiar quanto a sua página do Facebook, este site pode fazer muito mais do que a mídia social.

Se você precisar criar um lead, fatura, oferta ou qualquer outro registro, olhe para a esquerda, abaixo do subtítulo CRM no painel de navegação. Esses links levam você a páginas nas quais é possível classificar registros por pessoa responsável, data de criação, estágio de negociação e muitos outros filtros personalizáveis. Você também pode criar usuários, tarefas, eventos, conversas, grupos e fazer upload de arquivos e fotos usando o botão Criar no canto superior esquerdo da página. A variedade de filtros disponíveis é semelhante às opções oferecidas pelo Zoho CRM.

Depois de criar seu registro, ele aparece no Fluxo de atividades de qualquer usuário que tenha acesso concedido. É aqui que a funcionalidade de colaboração do Bitrix24 CRM realmente entra em ação. No Fluxo de atividades, os colaboradores podem comentar sua atividade, curtir e deixar de seguir registros específicos, adicionar favoritos ou anexar destinatários e links. Quando você gosta de um registro, seus colegas de trabalho recebem alertas de que você viu a atividade. Se alguém interage com um registro que você criou ou optou por seguir, uma notificação será exibida, alertando você sobre qualquer nova atividade e informando se você precisa executar uma ação. Por exemplo, se você ativou o rastreamento de tempo para determinados projetos, um administrador precisará assinar nos quadros de horários dos usuários.

O Bitrix24 CRM oferece vários processos de fluxo de trabalho, bem como a capacidade de criar seus próprios. Também existem espaços separados em sua intranet para rastrear ofertas, leads e seu funil de vendas. Você escolhe, o Bitrix24 CRM provavelmente pode fazê-lo. Mas o número de recursos cria uma interface impressionante; O Zoho CRM tem uma interface mais fácil de se acostumar.

Gerenciamento de leads

As mais recentes adições de recursos para gerenciamento de contatos e gerenciamento de leads no Bitrix24 CRM são formulários de captura de leads baseados na Web. Para criar um formulário da Web, você pode editar um formulário existente do CRM usando o novo designer de formulário da Web, ao qual pode adicionar campos como leads, negócios, contatos, empresa, cotação ou fatura ao designer de arrastar e soltar. Em seguida, você pode nomear o formulário, fornecer uma cor de plano de fundo e de texto e criar o formulário simples. Os formulários são acessíveis e editáveis ​​a partir do fluxo de atividades do Bitrix24 CRM.

A empresa acabou de lançar esse recurso e em breve lançará cinco modelos de formulário pré-projetados e um recurso de fila listando os usuários responsáveis ​​pela distribuição dos resultados dos formulários da Web. Os formulários da web também podem ser conectados ao Google Analytics adicionando seu ID do Google Analytics ao criador do formulário. Se houver um catálogo de produtos disponível no CRM da empresa, produtos específicos também poderão ser associados ao formulário, que poderá ser incorporado em uma página da Web ou em uma janela pop-up.

Quando você está configurando inicialmente, pode escolher um "CRM simples", recomendado para pequenas empresas e departamentos de vendas e que move todas as informações de entrada diretamente para as listagens de negócios ou contatos. Ou você pode escolher um "CRM clássico", que inicia as consultas de entrada como leads (juntamente com uma listagem separada) e permite que a equipe de vendas as converta em transações ou contatos.

Os leads são listados por empresa. Você pode escolher entre uma exibição de lista tradicional ou uma exibição Kanban (permitindo mover entradas facilmente ao longo do pipeline). Qualquer um pode ser facilmente filtrado por vários fatores, incluindo origem e status. Quando você clica em uma entrada, a página da empresa oferece primeiro as informações de contato habituais. Mais abaixo, você recebe uma série de guias que permitem acessar dados adicionais (como atividades ou produtos) ou serviços que você pode aplicar a essa entrada, incluindo regras ou ações acionadas automaticamente (a automação do fluxo de trabalho está disponível no Standard $ 99 plano).

A interface do usuário para criar regras ou ações automatizadas é muito simples de entender e várias automações pré-codificadas estão incluídas. Por exemplo, os usuários que respondem a um Facebook podem ser automaticamente inseridos na lista de leads (a Citrix atualmente pode gerar leads do Facebook e do Twitter e planeja adicionar o WhatsApp quando a empresa lança sua API). Os usuários também podem receber um email e, em seguida, enviar um acompanhamento em três dias, se não houver resposta. O status do lead também pode ser alterado automaticamente (ou, é claro, manualmente). E, como a estrutura da sua empresa pode ser configurada no Bitrix24 CRM, as permissões podem ser instituídas para que, por exemplo, um lead não possa ser convertido sem a aprovação de um supervisor.

O Bitrix24 CRM oferece opções desde o início. Por exemplo, quando um lead é convertido, você pode criar um novo acordo com as listagens de empresa e contato. Basta criá-lo como um novo acordo ou criar uma nova lista de contatos; existem várias outras opções também.

Também garante que as atividades, tarefas ou outras ações planejadas não caiam nas brechas. Quando você entra, os lembretes são exibidos e você é convidado a entrar. Nesse momento, você pode ver uma lista de suas tarefas e eventos. Leads com atividades pendentes, como chamadas de acompanhamento, também são sinalizados. Novas atividades podem ser facilmente adicionadas e uma linha Status indica alterações. Você também pode indicar quando está fazendo uma pausa ou atingindo o tempo limite, o que pode ser útil para administradores que precisam acompanhar o horário da equipe.

Relatórios e integração de terceiros

O Bitrix24 CRM integra-se a muitas ferramentas populares, como Basecamp, MailChimp, Zoho CRM. Você pode conectar o software à sua conta do Gmail para ser notificado no Bitrix24 CRM quando receber um email. No entanto, quando você clica para abrir o email, uma nova janela é aberta na sua caixa de entrada do Gmail. Se você deseja trabalhar com o email diretamente no portal, inscreva-se no endereço de email do Bitrix24.com ou conecte seu próprio domínio.

Se você precisar fazer o acompanhamento por telefone, poderá comprar créditos com cartão de crédito ou PayPal para aproveitar a função de telefonia integrada, que se parece muito com o Skype. Quando o saldo do seu crédito estiver baixo, ele será preenchido automaticamente com o cartão de crédito ou a conta do PayPal registrada. Outro recurso útil de telefonia é que você pode definir chamadas telefônicas para serem gravadas e salvas automaticamente na unidade da empresa. Não é mais necessário fazer anotações copiosas à mão enquanto você está ao telefone.

O Bitrix24 CRM não oferece tantas integrações quanto outros softwares de CRM, como o Insightly CRM ou o Pipedrive CRM, embora a empresa tenha recentemente adicionado um recurso chamado Open Channels para permitir a integração de mídias sociais nativas com o Facebook, Telegram, Skype, Viber e Russian rede social VKontakte. A plataforma ainda está faltando integrações com várias outras redes sociais populares, incluindo Twitter e Instagram. No entanto, o Bitrix24 CRM executa a maioria das tarefas de forma nativa que outro software conta com integrações para lidar, como faturamento, telefonia e planilhas de horas. Este software realmente não precisa de nenhuma ajuda externa. Mesmo assim, se você precisar de relatórios personalizados, seria melhor considerar o Salesforce.

O Bitrix24 CRM também oferece aplicativos para Android e iPhone. Os aplicativos móveis oferecem acesso a praticamente tudo na sua intranet, incluindo a unidade da empresa, fluxo de trabalho, tarefas e até mesmo o Instant Messenger (IM). É tão útil quanto a versão da Web e, na verdade, parece muito menos intimidante.

Se você achar que precisa de ajuda para percorrer os vários recursos do Bitrix24 CRM (e provavelmente o fará), clique em Suporte na parte superior de qualquer página para acessar as Perguntas frequentes, os principais tópicos e uma caixa de pesquisa que vasculhará a base de conhecimento em busca de artigos úteis.. Se você não encontrar a resposta lá, clique no botão Entre em contato com a equipe de suporte do Bitrix24 Care, na parte inferior da página, para enviar um tíquete de suporte. Você deve esperar uma resposta dentro de 16 horas, a menos que assine o plano gratuito. Nesse caso, pode levar até 32 horas. O site também oferece seminários on-line gratuitos, assistência a parceiros e um fórum de usuários. Não há linha telefônica da Ajuda listada no site.

Funcionalidade para qualquer empresa

O Bitrix24 CRM é uma ferramenta de CRM incrivelmente poderosa. Comparado a outros softwares nesse espaço, o Bitrix24 CRM é semelhante ao Editors 'Choice Apptivo no escopo de funcionalidade. É mais barato do que as outras opções dos editores: Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e Zoho CRM, embora seus recursos sejam igualmente amplos, se apresentados de forma um pouco mais intimidadora.

O Bitrix24 CRM fica aquém das opções de personalização que tornam as outras ferramentas mais flexíveis. Provavelmente, empresas menores não usarão todas as ferramentas do arsenal do Bitrix24 CRM, e muitas se sairão bem no plano gratuito. Para empresas que precisam de mais usuários e armazenamento, os planos Standard e Professional ainda são muito acessíveis para o que oferecem. O Bitrix24 CRM é um serviço de CRM bem pensado que pode lidar com praticamente qualquer coisa que você oferecer.