Revisão e classificação do bpm'online crm

Quando se trata de preço, o Bpm'online, que começa em US $ 25 por usuário por mês, atrai empresas de pequeno a médio porte (SMB), mas os recursos e o marketing da ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) são voltados para grandes empresas e clientes corporativos. No entanto, as pequenas e médias empresas ainda podem fazer uso do produto, apesar de uma curva de aprendizado. Com sua adequação para pequenas e médias empresas, o Bpm'online ainda é um produto mais complicado do que os homenageados por nossos editores de CRM, incluindo o Apptivo CRM e o Zoho CRM.

Como vários outros concorrentes, o BPM'online tem mais a oferecer do que apenas CRM. Como o próprio nome indica, a empresa também é uma das principais empresas no espaço de gerenciamento de processos de negócios (BPM). Isso significa que ele oferece ferramentas de gerenciamento e desenvolvimento de projetos projetadas para permitir que os negócios analisem, mapeiem e criem aplicativos personalizados para lidar com seus processos ou fluxos de trabalho exclusivos. Para ajudar, a empresa possui uma ferramenta de código baixo e sem código, chamada BPM'online Studio. Ainda não analisamos esse produto como parte de nosso resumo de código baixo, mas se você quiser experimentar você mesmo, a empresa também possui uma versão do BPM'online Studio Free.

A solução Bpm'online CRM é composta por três partes: Bpm'online Sales (a parte CRM), Bpm'online Marketing (uma ferramenta para automação de marketing) e Bpm'online Service (uma ferramenta destinada à operação do helpdesk). Todos os três vêm com o pacote principal, para que você não precise comprar softwares diferentes para diferentes departamentos. No entanto, você deve investigar os recursos dos módulos um tanto rudimentares de marketing e suporte técnico para garantir que eles atendam aos seus requisitos.

Desde que analisamos o Bpm'online pela primeira vez em 2017, a empresa adicionou muitos aprimoramentos em todos os seus produtos para melhorar a usabilidade, incluindo mais integrações de terceiros.

Preços e Recursos

O Bpm'online CRM oferece uma avaliação gratuita de 14 dias (nenhuma informação de pagamento necessária). Os planos pagos começam em US $ 25 por licença por mês para vendas on-line por Bpm (a parte que testamos principalmente) ou US $ 300 por ano. O Bpm'online Marketing começa em US $ 875 por ano para 1.000 contatos e cinco e-mails por contato por mês. Se você estiver procurando pelo Serviço on-line Bpm, que começa em US $ 35 por usuário por mês ou US $ 420 por usuário por ano para a versão do centro do cliente. Esse preço permaneceu o mesmo desde o primeiro teste deste serviço em 2017.

A versão Service Enterprise do Bpm'online Service começa em US $ 50 por usuário por mês ou US $ 600 por usuário por ano. Você pode adquirir Bpm'online Sales, Marketing e Service separadamente ou agrupá-los. Se você agrupar os três produtos, poderá personalizar um plano que inclua o número de licenças necessárias. Por exemplo, você pode comprar cinco licenças de vendas, três licenças de marketing e uma licença de serviço ou qualquer outra combinação. O preço do produto de marketing depende de quantos e-mails você envia para seus contatos por mês.

Como administrador, você pode alternar entre Marketing, Vendas e Serviço diretamente no seu painel. Há uma barra lateral no lado esquerdo da tela que você pode usar para navegar para diferentes funções. Também pode ser usado como uma janela de bate-papo para que você possa ter discussões com colegas sem sair do lead, contato ou oportunidade que está visualizando.

O painel de vendas tem opções para leads, contas, contatos, oportunidades e pedidos. O bom é que, se houver um recurso que você não usa, você pode ocultá-lo para organizar o painel. Você pode criar vários painéis e mover e redimensionar os elementos para suas especificações.

No lado direito da tela, estão as suas notificações, que incluem reuniões, tarefas e alertas de atividades. Ao usar a avaliação gratuita, você pode preencher sua conta com dados de amostra, que achei úteis para esta revisão. É uma ótima maneira de se acostumar, em vez de ser recebido com uma lousa em branco.

O Bpm'online Marketplace possui uma variedade de aplicativos e serviços que você pode conectar com o software, além de modelos para atividades como um upsale ou integração de funcionários.

Gerenciamento de contatos e leads

O Bpm'online CRM é baseado em um processo de negócios unificado, adaptável e preditivo. Esse processo abrange todo o funil de vendas, desde o gerenciamento de leads até o fechamento. A idéia é que o software não apenas o ajude a ser produtivo, mas também a agir como um assistente virtual. Ele o lembra de concluir tarefas e prevê o que você pode precisar fazer a seguir com base em suas ações anteriores. A empresa possui produtos prontos para o uso em setores específicos, como imóveis, finanças e varejo. Ele também possui aplicativos móveis convenientes para dispositivos Android e iOS que podem ser usados ​​offline.

Você pode adicionar contatos facilmente, acessando a seção usando a barra lateral esquerda e clicando no botão Novo contato (para adicionar um de cada vez) ou no ícone Configurações e selecionando Importação de dados. Carregue um arquivo do Microsoft Excel, mapeie os campos e está tudo pronto. Você pode anexar notas e arquivos a um contato e associar e-mails e chamadas se tiver conectado seu e-mail e telefonia ao software. As empresas são chamadas Contas aqui e podem ser associadas a vários contatos. Em cada registro, você pode ver de onde veio cada contato, como uma campanha de email, evento ou webinar. Os contatos também podem ser marcados ou agrupados conforme necessário.

Quando você adiciona um lead, o Bpm'online CRM o categoriza por um campo chamado Necessidade do Cliente, e não por status, como um possível cliente. O campo Necessidade do cliente possui um menu suspenso com opções que incluem a necessidade de produtos, software e serviços adicionais. Os leads então entram em estágios, que incluem "Não estão interessados" e "Entrega para vendas".

Onde o Bpm'online CRM se destaca é que, quando você cria um lead, ele configura automaticamente lembretes para acompanhar um possível cliente em alguns dias, com detalhes sobre como proceder. Por exemplo, depois de configurar um lead para serviços adicionais para um cliente em uma sexta-feira, meu calendário adicionava automaticamente um lembrete para acompanhar e discutir as necessidades e o orçamento da empresa. Esse recurso economiza muito tempo a longo prazo e evita que as tarefas caiam nas fendas. Se eu quisesse, poderia alterar a data e a hora do lembrete e atualizar seu status para Concluído, Em andamento ou Cancelado. O calendário interno pode ser sincronizado com o Google G Suite, o Office 365, o Yahoo, o Zoho e outros.

Você também pode acompanhar o histórico de transição dos estágios dos registros de leads usando a guia Histórico do Bpm'online CRM. Além disso, usando o painel de pipeline Lead - Opportunity recentemente renovado, você pode obter informações sobre a maturidade do lead, acompanhando as taxas de conversão de leads desde os juros iniciais até as transações fechadas.

Embora você possa adicionar leads por meio dos módulos de Vendas ou Marketing, é o painel de Marketing em que ocorre a maior parte do gerenciamento de leads. Há uma variedade de opções listadas no lado esquerdo da tela. Um, por exemplo, ajuda a criar uma página de destino ou um formulário para o seu site. Primeiro, ele pergunta qual o tipo que você deseja (registro de participação no evento, registro de pedido, registro de lead ou registro de caso) e fornece o código HTML. Recomenda-se alguma familiaridade com HTML aqui, pois você deve trabalhar diretamente com o código para personalizá-lo. O Insightly CRM torna esse processo menos complicado, permitindo adicionar campos por meio de um menu suspenso, embora você provavelmente ainda precise mexer no código.

O módulo Marketing também é onde você gerencia campanhas. Você pode incluir acionadores automáticos - por exemplo, enviando um email de acompanhamento ou um lembrete se um destinatário não abriu um email. O software reenvia automaticamente emails em massa e acionados, se não forem entregues se o provedor ou serviço estiver temporariamente offline.

O Bpm'online vem com a capacidade de usar SMS, email e notificações push para se comunicar com possíveis clientes. Para obter leads nas redes sociais, você precisará trabalhar com uma das empresas parceiras. Como resultado, as empresas que dependem fortemente de redes sociais para geração de leads podem querer olhar para o Zoho CRM, que inclui links para redes sociais.

O Bpm'online CRM também oferece outras ferramentas úteis de geração de leads. Uma ferramenta Eventos ajuda a planejar um evento, como um webinar, exposição ou mesmo uma campanha publicitária. Um formulário permite planejar itens como datas, orçamento e resposta. Outra ferramenta chamada Planos de Marketing permite mapear e orçar uma série de atividades de marketing (programas de fidelidade e promoções de produtos) para coletar mais leads. E uma ferramenta chamada Dashboards oferece uma visão geral de todas as suas ações: contatos, campanhas, emails em massa e eventos futuros. É aí que você pode criar o que o Bpm'online CRM chama de Lead Pipeline; o gráfico (que mais se assemelha a um funil) ilustra o status atual de seus leads. Também está disponível no módulo Vendas.

Você pode personalizar todas essas ferramentas para atender às necessidades específicas da sua empresa. No entanto, quanto mais especialização você deseja usar, maior será o seu nível de conhecimento. Além de vídeos e documentação extensa, o Bpm'online CRM oferece cursos de treinamento para desenvolvedores que variam de US $ 225 a US $ 700 cada.

Oportunidades e relatórios

A guia Oportunidade é usada para rastrear transações em perspectiva de maneira detalhada. Você pode associar oportunidades a contatos e contas ou identificá-las com "humores" que representam a confiança que você tem sobre eles. Variando de "confiante" a "duvidoso" a "pânico", os seis humores acrescentam um elemento visual aos relatórios. Você também pode inserir o orçamento, avaliar a concorrência e rastrear oportunidades, desde a qualificação até uma venda fechada. O Bpm'online também possui ferramentas preditivas baseadas em IA que ajudam na pontuação de oportunidades.

Os relatórios estão disponíveis para contatos, contas, oportunidades, pedidos e muito mais. O software também gerará previsões mensais com base no cliente, divisão de vendas e gerente de vendas. No final do mês, essas previsões serão comparadas com os números reais com base em sua atividade, o que é uma ótima ferramenta para apresentações com maior número de pessoas. Todos os relatórios podem ser apresentados em uma exibição de lista ou como gráficos de barras.

Se você precisar de ajuda ao longo do caminho, a equipe de suporte estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, por bate-papo, email e telefone. Cada cliente recebe um gerente de sucesso dedicado. Também existem tutoriais, vídeos e uma comunidade de usuários on-line, além da Bpm'online Academy, que inclui cursos on-line, aprendizado guiado com instrutores e treinamento personalizado para sua empresa.

O Bpm'online CRM quer facilitar sua vida não apenas oferecendo um repositório para contatos e leads, mas automatizando tarefas e prevendo sua próxima jogada, como um assistente de confiança. Seu enorme conjunto de recursos é assustador no começo, mas eu amo que você pode ocultar recursos desnecessários e personalizar seus painéis. Se você precisa de recursos padrão de CRM ou de uma solução integrada para vários departamentos, o Bpm'online CRM ajudará sua empresa a operar com mais eficiência.