Vídeo: CRM - Conceito de Lead, Conta/Contato e oportunidade (Outubro 2024)
Você não precisa fazer parte de uma empresa gigantesca para ter milhares de conexões em suas contas de email e mídias sociais. O contato ajuda a identificar os relacionamentos-chave, acompanha-los consistentemente, fechar mais oportunidades e acompanhar os resultados dos negócios. Oferece modelos de email e aplicativos móveis, e se integra facilmente ao software que você já está usando. Este serviço de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) de uso geral é destinado a empresas menores. Na verdade, o contato pode se integrar a CRMs maiores, incluindo as opções dos editores Salesforce.com Sales Cloud e Zoho CRM, mas é mais adequado para melhorar sua comunicação individual com clientes e potenciais clientes.
O Contactually faz um trabalho fantástico em ajudá-lo a se manter atualizado sobre todos os tipos de comunicação, mas não suporta nativamente o faturamento, o compartilhamento de documentos e o gerenciamento de produtos, como faz o Apptivo, nosso outro Editors 'Choice. É muito parecido com o Nimble, mas com mais automação.
Preços de contato
Oferece contato com uma avaliação gratuita de 30 dias sem necessidade de cartão de crédito. Após a avaliação, você tem a opção de atualizar para um plano Básico, Profissional ou Corporativo. O plano Básico (US $ 35 por usuário por mês ou US $ 29 por usuário por mês com uma assinatura anual) fornece contatos ilimitados, lembretes de acompanhamento ilimitados, conexões ilimitadas de contas de email, integração de rede social e 50 mensagens em massa por dia. A atualização para o Professional (US $ 59 por usuário por mês ou US $ 49 por usuário por mês com uma assinatura anual) oferece todos esses recursos, além de modelos inteligentes, programas automatizados, apresentações, pipelines, análises e colaboração em equipe, suporte prioritário e 300 mensagens em massa por dia. Por fim, o plano Enterprise (US $ 125 por usuário por mês ou US $ 99 por usuário por mês com uma assinatura anual) oferece todos os benefícios do plano profissional, mas seu limite de mensagens em massa por dia sobe para 1.000 e você recebe API ilimitada chamadas.
Para esta revisão, usei o Plano Profissional, que é para empresas que precisam automatizar o fluxo de trabalho. Como o Basic não possui Pipelines (processo de vendas) ou Modelos inteligentes (campos de dados em modelos de email), as empresas com muitos processos e comunicação para gerenciar se beneficiariam mais do Professional. Por outro lado, uma empresa menor, sem necessidade de mensagens em massa, pode estar satisfeita com o plano Básico.
O preço é uma das únicas desvantagens do Contactually, especialmente quando você considera que o Salesforce.com Sales Cloud e o Zoho CRM Professional Edition oferecem mais recursos prontos para uso.
Usuários, contatos, gerenciamento de leads
A interface do contato é limpa e fácil de entender. Ao percorrer o software pela primeira vez, você encontrará vídeos introdutórios a cada passo do caminho. Esses vídeos explicam o que cada página faz e como fazer o melhor uso possível. Mesmo depois que você dispensou todos os vídeos, seu painel ainda exibe uma lista de etapas a serem concluídas para ajudar você a tirar o máximo proveito do software. Esse tipo de manutenção é agradável, especialmente quando comparado a sistemas maiores como o Salesforce.com.
O contato facilita a identificação dos contatos com os quais você precisa entrar em contato com mais frequência do que outros. Para ajudá-lo a classificar seus contatos, o Contactually oferece baldes, representando diferentes tipos de contatos e com que frequência você deve entrar em contato com eles. O software é carregado com os baldes internos chamados Top 20, Perspectivas ativas, Perspectivas de longo prazo, Clientes atuais, Clientes anteriores e Não é necessário acompanhamento. Se você não se comunica com alguém no seu bucket de Perspectivas Ativas por 15 dias, você recebe um lembrete. Você pode personalizar cada intervalo com o número de dias a aguardar antes que o software envie um lembrete, o que é útil. Novos baldes também podem ser criados para atender às necessidades da sua empresa. O widget do Gmail do contato sabe automaticamente quando você enviou um email para alguém em um de seus buckets. A parte mais demorada de todo esse processo é classificar seus contatos nos respectivos baldes. Felizmente, o Contactually transforma a classificação de baldes em um jogo para acelerar o processo e torná-lo menos tedioso.
Programas e Pipelines
O contato pode ser definido para executar um programa ou um conjunto de etapas pré-programadas a serem executadas se você não tiver entrado em contato com um possível cliente em um determinado período de tempo. Por exemplo, você pode definir um programa de amostra para os 20 principais contatos que não foram contatados há mais de 30 dias. O contato enviaria um lembrete para você, moveria esse contato para um intervalo diferente e enviaria um email de acompanhamento em seu nome. Ou você pode optar por fazer com que o programa envie um e-mail de acompanhamento e mova o contato para o seu bucket de Perspectivas de Longo Prazo se você não receber resposta. Esses programas são completamente personalizáveis e você pode escolher entre uma grande biblioteca de modelos de email para usar com seus programas. Assim como o Zoho CRM, o Contactually fornece flexibilidade sem ficar muito complicado. Mais uma vez, no entanto, você pode gastar muito tempo ajustando suas regras.
A página Pipeline permite rastrear transações, seu valor e quanto tempo faz desde que você entrou em contato com a pessoa associada pela última vez. O software é fornecido com o pipeline de vendas incorporado, mas você pode criar e personalizar seus próprios pipelines, com base em seus próprios processos de vendas, e não há limite para o número que você pode criar. A página de pipeline do Contactually parece quase exatamente a mesma da página de negócios do Nimble, mas eu prefiro os pipelines do Contactually, porque informa rapidamente quando você se conectou pela última vez ao contato associado.
Relatórios e integração de terceiros
Se você já usa ferramentas como Constant Contact, Google Tasks, MailChimp, Pipedrive e Zoho CRM para gerenciar seus negócios, ficará feliz em saber que o Contactually se integra a esses programas e muito mais. Algumas dessas integrações são nativas e outras podem ser obtidas por meio de uma ferramenta de terceiros, como o Zapier. Portanto, é possível sincronizar informações entre o Contactually e outro CRM, o que pode ser útil se você estiver usando o Contactually principalmente para rastrear a comunicação e preferir manter o fluxo de trabalho e o gerenciamento de projetos em outro lugar. De fato, o Contactually pode integrar-se a milhares de aplicativos, portanto, é muito provável que seu aplicativo favorito seja reproduzido com o Contactually. Você pode até ter seus contatos com contato preenchidos em seus contatos do iPhone ou Android.
Os aplicativos Android e iPhone da Contactually oferecem um layout simples e fácil de usar que fornece acesso rápido aos seus contatos, tarefas e baldes. No entanto, você só pode acessar programas, pipelines e insights através do site. Se você precisar de um aplicativo móvel mais robusto, o Salesforce.com é uma boa escolha.
As opções de suporte do contato são realmente excelentes. Existe até um site de treinamento chamado Contactually Academy, onde você encontrará tutoriais em vídeo e e-books para ajudá-lo a começar. Ou você pode optar por fazer login no webinar diário, oferecido de segunda a sexta-feira, e obter respostas imediatas da equipe do Contactually. Você também tem a opção de enviar um email para o suporte ou contatá-los através da mídia social. Contativamente, também há um número de telefone de atendimento ao cliente para aqueles momentos em que você simplesmente precisa ter um humano na outra linha.
Fique por dentro de sua comunicação
O software, os baldes, os programas e os pipelines de fácil utilização da Contactually deixam pouco a desejar se seu objetivo é organizar e priorizar o relacionamento com os clientes. Para aquelas coisas que não podem ser realizadas diretamente no Contactually, existem milhares de aplicativos que você pode integrar. No entanto, todos esses serviços separados podem aumentar, e o Contactually em si não é barato para começar. Fornece um excelente serviço de contato, mas as empresas que buscam o gerenciamento completo de projetos e fluxos de trabalho devem buscar uma ferramenta de CRM com recursos de alcance mais amplo, como as Escolhas dos editores, Apptivo, Salesforce.com ou Zoho CRM.
