Revisão e classificação do Insightly crm

O Insightly CRM começa em US $ 29 por usuário por mês, que fica no meio, em termos de custo, das ferramentas de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) que vimos para pequenas e médias empresas (SMB). Como a maioria dos programas voltados para PMEs, o Insightly possui uma interface muito intuitiva, para que você não precise gastar muito tempo e dinheiro em treinamento. Mas ele se diferencia ao incorporar recursos para coletar dados e alimentá-los com outros aplicativos em seu portfólio. Ele não oferece os recursos dos vencedores do CRM Editors 'Choice, incluindo o Apptivo CRM e o Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. No entanto, ainda é uma oferta robusta e vale a pena considerar para as empresas que desejam extrair o máximo dos dados de seus clientes.

Você deve examinar cuidadosamente os recursos do Insightly, pois podem ser suficientes para sua organização. O produto funciona como uma ferramenta de gerenciamento de CRM e leads, e seus recursos de manipulação de dados incluem recursos de gerenciamento de projetos que podem ajudar em campanhas complexas de vendas e marketing. No geral, o que o Insightly CRM faz, faz muito bem, com algumas ressalvas - principalmente porque ele não possui a amplitude de relatórios e painéis personalizados encontrados em pacotes como o Salesforce Sales Cloud Professional e o Zoho CRM.

Insightly CRM Pricing

O Insightly possui quatro níveis de preços: Gratuito, Plus, Profissional e Corporativo. Também está disponível uma avaliação gratuita de 14 dias do plano Professional.

O plano gratuito oferece funcionalidade limitada para apenas dois usuários, mas você não recebe a integração do MailChimp ou a sincronização de contatos e calendários do Google. A camada Plus (US $ 29 por usuário por mês cobrado anualmente, US $ 35 mês a mês) inclui 2.500 e-mails por dia, 10 GB de armazenamento, 100.000 registros e 250 campos personalizados.

A camada Professional (US $ 49 por usuário por mês cobrado anualmente, US $ 59 por mês) aumenta os limites de 100 GB de armazenamento, 5.000 e-mails, 500 campos personalizados e 250.000 registros. Se isso não for suficiente, os US $ 99 por usuário por mês da assinatura Enterprise (US $ 129 mês a mês) oferecem às empresas maiores 250 GB de armazenamento, 10.000 emails, 1.000 campos personalizados e 500.000 registros. Os planos Professional e Enterprise apresentam três opções adicionais com preços personalizados: plano de sucesso personalizado, serviços profissionais e suporte à API do desenvolvedor.

O Insightly CRM não oferece nenhum reembolso, nem mesmo para as partes não utilizadas do seu plano anual. Depois de cancelar, você ainda terá acesso à conta até o final do mês para exportar seus dados. A empresa também oferece sessões de digitalização de cartão de visita, marca personalizada e integração para todas as camadas, exceto o plano gratuito.

A avaliação gratuita não exige informações do cartão de crédito, portanto não há risco de esquecer o cancelamento e a cobrança subsequente. No entanto, no final da avaliação, o Insightly CRM excluirá seus dados (você pode exportá-los antes).

Uma coisa que as organizações de médio a grande porte devem considerar é que o Insightly precifica o suporte ao produto separadamente. Todos os planos pagos incluem suporte padrão, baseado em email, e acesso ao centro de ajuda on-line e aos fóruns da comunidade do Insightly.

O suporte premium custa US $ 1.500 anualmente e oferece 10 sessões de treinamento, um representante de conta dedicado e suporte por telefone e e-mail, o último com um tempo de resposta de 4 horas. O nível de suporte Ultimate (US $ 3.000 por ano) inclui 30 sessões de treinamento, suporte prioritário por telefone, tempo de resposta de uma hora em solicitações de e-mail e um representante de conta mais sênior. Também inclui acesso a novos recursos à medida que eles chegam. Por fim, há o nível de suporte do administrador, que custa US $ 10.000 por ano. Para isso, você recebe sessões de treinamento ilimitadas, todos os itens de suporte da categoria Ultimate e integração e personalização de luvas brancas da equipe de suporte do Insightly.

Como o Insightly CRM pode fazer muitas coisas, pode ser um pouco impressionante no começo. A guia Início do aplicativo possui várias tarefas pré-construídas para orientar os novos usuários no básico.

O layout do Facebook do Insightly CRM parece imediatamente familiar, com um feed de atividades recentes na frente e no centro após os links de login e navegação no lado esquerdo. Você pode filtrar seu feed por tipo de atividade e usuário e ver rapidamente os emails enviados recentemente ou monitorar o progresso de um membro da equipe específico. O painel de navegação o vincula às tarefas, contatos, organizações, leads, oportunidades, projetos, emails e relatórios da sua equipe. A exibição em lista do Insightly permite que os usuários escolham quais campos eles querem mostrar e quais eles querem usar como filtros, incluindo campos personalizados. Os usuários podem receber notificações em tempo real no aplicativo Web.

Gerenciamento de usuários, contatos e leads

Adicionar usuários e equipes é tão fácil quanto clicar em Configurações do Sistema no menu suspenso no canto superior direito e clicar em Usuários ou Equipes. O administrador pode conceder aos usuários permissões específicas e atribuí-los automaticamente a vários leads ou contatos, manualmente ou por meio de um processo de fluxo de trabalho.

Para criar um lead, clique na guia Lead no painel de navegação e, em seguida, no botão vermelho Novo Lead na parte superior da página. Há também um botão de adição (+) na parte superior central de todas as páginas que você pode usar para adicionar um registro. Cada entrada que você cria no Insightly CRM - seja um projeto, lead ou qualquer outra coisa - é chamada de registro. Ao adicionar um novo registro, você pode definir os controles de privacidade para todos, apenas o criador do registro ou membros específicos da equipe. Você pode criar registros detalhados e vinculá-los a um ou mais projetos, contatos, organizações e até outros registros.

O Insightly CRM possui uma ferramenta que cria código HTML que você pode inserir no seu site para criar um formulário da Web que puxará automaticamente os respondentes para sua lista de contatos ou leads. (Observação: embora isso funcione em domínios personalizados do WordPress, não é possível para sites hospedados pelo WordPress, e o Google Sites exige alguns ajustes.)

Além das informações de contato habituais, você pode incluir dados de leads, como status e origem (uma referência, formulário da Web etc.). Quando os leads se qualificam como possíveis clientes, eles são "convertidos" e movidos para a categoria Oportunidades (com o nome da organização e do indivíduo na parte superior). É nesse ponto que eles se tornam um contato. Uma tela de navegação ajustável permite que os usuários visualizem e editem os detalhes do registro sem clicar fora dos resultados da pesquisa.

A tela inicial mostra todas as atividades recentes. Informações sobre cada lead e contato estão disponíveis em guias, incluindo histórico de contatos, notas, arquivos anexados, tarefas e eventos. Você obtém acesso a muitas informações, mas aplicativos como o Zoho CRM mostram todos os dados sobre o lead em uma única tela, o que pode atender melhor a alguns usuários.

O Insightly CRM inclui regras de atribuição de leads que usam a lógica para atribuir uma região, importar leads de conferências ou feiras de emprego ou automatizar a atribuição de leads por um indivíduo ou equipe. Os usuários podem adicionar regras de atribuição de leads por meio do formulário da Web ao importar leads de um arquivo CSV, arquivo do Microsoft Excel ou por meio da API (Insightly application programming interface).

A idéia é facilitar para os gerentes de vendas coordenar a atribuição de leads por meios automatizados para manter as equipes de vendas em tarefas. Ao configurar uma regra, você pode selecionar os campos de lead padrão do Insightly ou quaisquer campos personalizados que você criou. Em seguida, designe os critérios de regra a serem aplicados a uma equipe específica ou a vários usuários. O único problema é que esse recurso está disponível apenas para as camadas Professional e Enterprise. Com uma ferramenta como a Infusionsoft, esse tipo de automação de leads é agregado aos recursos básicos de CRM, embora a um preço inicial muito mais alto.

O Insightly também permite a criação de pipelines e conjuntos de atividades, como acontece com outras plataformas de pipeline de vendas, como o Pipedrive CRM e o PipelineDeals. Um pipeline é uma série de etapas que você pode atribuir para garantir que seus vendedores sigam o mesmo processo. Se você executar repetidamente as mesmas tarefas, o pipeline permitirá acompanhar visualmente o progresso rapidamente. No entanto, o Insightly permite criar pipelines para oportunidades (leads convertidos) e projetos. O Insightly adicionou a opção de uma opção de exibição Kanban para pipelines, para que os usuários possam arrastar e soltar itens facilmente em diferentes estágios.

Como alternativa, você pode criar um conjunto de atividades, que é uma série de tarefas para cada estágio. Ao contrário dos pipelines, você pode gerar conjuntos de atividades para leads, oportunidades e contatos, além de organização e projetos. Você pode adicionar um conjunto de atividades manualmente a um lead ou a um grupo de leads. Você também pode fazer com que o conjunto seja acionado automaticamente no próximo estágio de um pipeline, mas, novamente, isso funciona apenas para uma oportunidade ou um projeto.

Um dos recursos mais úteis de uma ferramenta de gerenciamento de leads é a capacidade de automatizar a resposta inicial para que você possa alcançar muitos clientes possíveis ao mesmo tempo. O Insightly permite configurar a automação do fluxo de trabalho por meio de uma série de formulários simples. Por exemplo, você pode enviar um e-mail para todos os leads recém-criados automaticamente e enviar um acompanhamento uma semana depois, se eles não responderem.

Recentemente, o Insightly adicionou painéis de visualização de dados com acesso a mais de 80 relatórios, painéis e Insight Cards pré-configurados. Os filtros habituais estão disponíveis para esses painéis, incluindo função, setor e perfil do cliente. Os Insight Cards mostram informações adicionais sobre um registro. Um mostra o tempo e a hora local de um registro e outro detecta registros duplicados para que você possa limpar seu banco de dados.

Relatórios e integração de terceiros

O Insightly gera relatórios por usuário, organização, categoria, estágio do pipeline e muito mais. É fácil ver para onde o tempo e o dinheiro da equipe estão indo com esses relatórios internos. Juntamente com a produtividade, o Insightly também pode rastrear se um destinatário abriu um email. Se um membro da equipe enviar um acompanhamento para o novo cliente, qualquer pessoa da equipe com acesso poderá clicar no email para ver se o destinatário o abriu. Como é típico no software de rastreamento de email, isso não funcionará se o destinatário tiver desativado as imagens no email.

A integração com o Microsoft Power BI adiciona business intelligence (BI) aos relatórios de CRM do Insightly. Para tirar proveito disso, você precisará de uma conta para a ferramenta de BI gratuita da Microsoft, para conectar o Power BI ao Insightly por meio da chave API Insightly de cada conta do CRM (listada em Configurações do usuário no ícone superior direito do seu painel do Insightly).

O Power BI busca os dados de CRM do Insightly e preenche um painel com dados de relatórios, como previsão de oportunidades, valor da taxa de ganhos e métricas de produtividade para conclusão de projetos e tarefas. Cada relatório do Power BI tem um modo de edição para adicionar mais visualizações de dados ou escolher os campos de CRM extraídos do Insightly. A integração é bem executada e traz relatórios avançados e recursos de análise de Big Data para uma plataforma que, até agora, era muito leve nessa frente. Os relatórios internos do Insightly empalidecem em comparação com o Salesforce e o Zoho CRM, mas o Power BI compõe uma quantidade substancial de terreno.

A maioria das empresas já usa algum tipo de software de produtividade. Em vez de esperar que os usuários abandonem o familiar, o Insightly CRM também se integra muito bem às ferramentas que você já está usando, como Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Proposta, QuickBooks, Xero e Zapier.

Um dos nossos maiores problemas com o Insightly foi a integração instável com o Google G Suite e a falta de encaminhamento automático de e-mail. No entanto, a barra lateral Insightly do Gmail aborda muitas das deficiências da plataforma nessa área. A barra lateral é uma extensão do Chrome que dá aos usuários acesso a todos os dados do Insightly CRM diretamente da caixa de entrada do Gmail. Ao abrir a barra lateral, você pode visualizar informações de contatos e leads com opções para salvar e-mails, acessar a lista de tarefas do Insightly e criar ou editar registros de contatos no Gmail. O botão Salvar no Insightly é apenas um meio passo para o encaminhamento automático de e-mail, mas a barra lateral é uma adição simples da Chrome Web Store que melhora significativamente a experiência geral de trabalhar com o Insightly em conjunto com o G Suite.

A Insightly oferece aplicativos para iPhone, iPad e Android que fornecem algumas ferramentas úteis, como a digitalização de cartões de visita (usando humanos reais para transcrição) e widgets. Infelizmente, seus recursos de e-mail estão visivelmente ausentes - você não pode enviar um e-mail no aplicativo móvel nem verificar se um destinatário leu um e-mail que você enviou do seu PC.

Embora você não possa fazer tudo no celular que você pode fazer no desktop (os aplicativos móveis do Apptivo CRM oferecem muito mais), houve melhorias nos últimos tempos. O Insightly aprimorou seus recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho móvel, adicionando seus recursos Pipelines e Activity Set aos aplicativos Android e iOS. Ao adicionar ou editar uma oportunidade de lead ou um projeto no aplicativo móvel, os usuários agora podem selecionar um Pipeline e atualizar a entrada à medida que a oportunidade ou o projeto progride para estágios adicionais. Para alterar um pipeline ou estágio, edite o registro que está visualizando tocando nos campos Pipeline e estágio e selecionando um novo estágio. Quando o estágio incluir um conjunto de atividades, você será solicitado a configurar datas e atribuições como no aplicativo de desktop Insightly.

Para aplicar os Conjuntos de atividades no celular para acionar tarefas e eventos baseados em modelo associados a um projeto ou oportunidade, toque na guia Relacionado em um projeto e, em seguida, no ícone Mais (+) e selecione um conjunto de atividades correspondente, incluindo datas de início e término e responsáveis. O Insightly também aprimorou a pesquisa móvel com ícones que indicam um filtro de pesquisa de tarefa, contato, oportunidade ou organização. Para empresas com centenas de usuários, o Insightly possui integrações com ferramentas de logon único (SSO), como OneLogin, AuthO ou Okta Identity Management.

O suporte do Insightly é útil e fácil de acessar. Durante nosso teste, contatamos a empresa com perguntas por e-mail e recebemos uma resposta satisfatória em 24 horas. Também recebemos uma ligação de um representante da Insightly, que pacientemente respondeu a todas as perguntas e seguiu por e-mail algumas horas depois. O suporte da empresa é acessível sem ser arrogante.

Recursos amplos, ótimo preço

Se você está procurando uma maneira de otimizar e organizar suas redes de clientes e funcionários, o Insightly CRM é uma ótima opção. Pode demorar um pouco para se acostumar, mas depois de um curto período de tempo, o sistema estará atualizando contatos e vinculando projetos para você sem muita ajuda.

O Insightly CRM combina várias ferramentas em um painel, para que todos os aspectos da sua empresa estejam em uma página. A taxa de assinatura parece um preço pequeno a pagar por esse tipo de conveniência. No entanto, você pode obter mais funcionalidade pelo mesmo preço com o CRM Apptivo do Choice dos editores ou mais capacidade de personalizar seus painéis e fluxo de trabalho com o Zoho CRM e o Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, de outros editores. Mas o Insightly CRM é uma plataforma intuitiva, acessível e fácil de usar que pode ser a solução certa para os seus negócios.