Revisão e classificação profissional do Microsoft dynamics crm online

O software de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) ajuda os profissionais de vendas, marketing e atendimento ao cliente a rastrear com quais clientes eles conversaram, quando falaram e o tópico em discussão. O Microsoft Dynamics CRM Online (a partir de US $ 65 por mês) é um poderoso serviço de CRM com acesso offline, excelentes relatórios e forte integração com o Microsoft Office 365. Assim como a nuvem de vendas do Salesforce.com, o Microsoft Dynamics CRM Online tem como alvo grandes empresas, e o preço e a interface do software refletem isso. No entanto, achei o Salesforce.com mais fácil de personalizar e usar para criar regras automatizadas. Se sua organização investe fortemente em tecnologias da Microsoft, como SharePoint e Office 365, o Microsoft Dynamics CRM Online oferece uma experiência melhor, mas, caso contrário, o Salesforce.com é uma escolha mais forte.

Preços do Microsoft Dynamics

Os planos de preços do Microsoft Dynamics CRM são complicados, com diferentes planos direcionados aos profissionais de vendas e marketing. A camada Profissional (US $ 65 por usuário por mês e a que testei) é recomendada para profissionais de vendas e equipes de suporte ao cliente. Inclui análise de mídia social, automação de vendas e atendimento ao cliente e relatórios. O Social Engagement Professional (US $ 75 por usuário por mês) fornece ferramentas para audição social, um centro social, contas sociais e alertas de tendências. A produtividade de vendas (US $ 105 por usuário por mês, com um preço introdutório especial de US $ 65 por usuário por mês) combina o Microsoft Dynamics CRM Online, o Office 365 e o Power BI (serviço de inteligência de negócios da Microsoft), para ajudar as equipes a colaborar e fechar negócios rapidamente. O marketing (US $ 125 por usuário por mês) oferece gerenciamento de campanhas, gerenciamento de marcas, gerenciamento e pontuação de leads, marketing social e análises de marketing. O Microsoft Social Engagement Enterprise (US $ 125 por usuário por mês) oferece fluxos, compartilhamentos e postagens ilimitados, além do software de CRM. O plano Enterprise 360 ​​(US $ 200 por usuário por mês, com um preço introdutório especial de US $ 150 por usuário por mês) é recomendado para profissionais de marketing e suporte ao cliente, e oferece Microsoft Dynamics CRM Online, Unified Service Desk, gerenciamento de contas, gerenciamento de oportunidades e oportunidades, ferramentas de gerenciamento social, gerenciamento e previsão de pipeline e análise de dados.

Se você já possui o Office 365 Enterprise E3, pode adicionar o Microsoft Dynamics CRM Online Professional e o Power BI à sua assinatura por apenas US $ 45 por usuário por mês.

Para se inscrever no Microsoft Dynamics CRM online, você deve pagar por um mínimo de cinco usuários. As organizações menores que desejam menos de cinco usuários, ou que desejam ter a versão local para instalar em sua própria infraestrutura, precisam trabalhar com um Microsoft Partner para começar a operar. Para o CRM básico, a assinatura mínima é de US $ 325 para cinco usuários no Microsoft Dynamics CRM Online Professional. Esse é um custo inicial muito mais baixo que o SugarCRM, cujo preço é semelhante, mas requer um mínimo de 10 usuários em uma assinatura anual, para um total geral de US $ 4.800. A licença para a versão local do Microsoft Dynamics CRM pode chegar a US $ 2.000 por usuário como um custo único, que é mais do que o SugarCRM.

Experimentar o software é mais difícil do que precisa. A Microsoft fornece um tour guiado, personalizado por função do trabalho, para que você possa ver como um representante de vendas, um representante de vendas em campo, um gerente de vendas, um agente de atendimento ao cliente e um gerente de atendimento ao cliente usariam o software. A única maneira de realmente chegar à avaliação de 30 dias do software, no entanto, é clicar em um pequeno link na parte inferior da página que descreve o test drive ou clicando em um botão na parte superior da tela. páginas do test drive. Fiquei surpreso que, quando estava conversando com o representante de vendas via chat ao vivo, ele nunca mencionou a possibilidade do teste gratuito. Ele insistiu que a única maneira de ver o software era comprá-lo.

Ao clicar no link (ou no botão), você passa pelo processo de inscrição para uma avaliação do Office 365 e adição do Microsoft Dynamics CRM Online à sua conta. Você seleciona um idioma e uma moeda para sua conta do CRM e pode ver um tutorial em vídeo enquanto a avaliação está sendo configurada. Como no SugarCRM, essa é uma caixa de proteção de demonstração, não uma instância em branco do software. Já existem dados de teste preenchidos no sistema. Desde que você passou pelos testes, você está familiarizado com a aparência do software para diferentes funções - agora esta é sua chance de brincar com o software.

O layout do Microsoft Dynamics CRM Online é diferente de outros serviços populares de CRM. A barra superior possui três opções de menu: Principal (conforme representado pelas três linhas horizontais), Vendas e Painel. O canto esquerdo da barra superior possui ícones para Itens vistos recentemente, Novo (para criar qualquer elemento), Encontrar, Opções de perfil, Configurações (conforme representado pelo ícone de roda dentada) e Ajuda. Há também uma caixa de pesquisa universal, que permite pesquisar em todos os tipos de registro.

Lembra como o test drive permite que você troque de pessoa? Você pode alternar entre Vendas, Marketing, Atendimento ao cliente, Configurações (para o administrador do site) e Ajuda usando o menu Principal. Quando você muda para a persona de Serviço, vê o menu Vendas na parte superior mudando para Serviço. É um pouco complicado de se acostumar, mas é um recurso bacana do julgamento.

As opções para configurar regras de fluxo de trabalho estão em Configurações. É aqui que você pode definir processos, como que tipo de atividades deve acontecer quando um lead é atribuído a um representante de vendas ou o que acontecerá quando uma oportunidade for criada pela primeira vez. Se o lead não der certo, outras tarefas podem ser acionadas. Por exemplo, você pode ser solicitado a entrar em contato com o lead em uma data posterior. Ter essas ferramentas de automação significa que há menos coisas que caem nas falhas.

O poder do software está oculto em Vendas (ou na pessoa que você usar). Ao clicar nesse menu, você vê as opções para Clientes, Vendas, Garantia, Marketing, Metas e Ferramentas. Você pode criar vários painéis, personalizados para mostrar tabelas, gráficos e widgets específicos. Todos são acessíveis no Painel na barra superior. O Salesforce.com, o SugarCRM e o Zoho CRM, nosso outro editor, também permitem criar vários painéis, o que é realmente útil para tornar diferentes tipos de informações visíveis sem sobrecarregar uma página.

Usuários, contatos, gerenciamento de leads

Apesar do fato de o Microsoft Dynamics CRM Online atingir a mesma base de clientes do Salesforce.com, a interface do usuário é mais comparável à do SugarCRM. A Microsoft faz melhor em praticamente todos os aspectos. A página Contas lista todas as empresas no sistema. Você pode folhear a lista inteira ou usar os úteis filtros de AZ na parte inferior para mostrar apenas todas as contas que começam com essa letra.

Para visualizar um registro específico, você deve clicar no nome do hiperlink. Se você clicar em qualquer outro lugar no registro, basta selecioná-lo. Você pode selecionar vários registros dessa maneira. Se você clicar em um número de telefone na página Contatos, se tiver integrado o Skype à sua conta, poderá fazer chamadas diretamente do CRM Online.

Cada página exibe seu próprio conjunto de opções. Ao examinar um registro de contato individual, você vê opções para criar um novo registro, desativar o registro, vincular o registro atual a um registro de contato diferente, adicionar o contato a uma lista de marketing e atribuir um usuário ao registro. Ao examinar os campos de contatos, contas ou leads de nível superior, as opções mudam para criar um novo registro, excluir uma conta, executar um relatório, exportar os dados para o Excel, importar de uma fonte de dados diferente e exibir dados em gráficos. Se você selecionar Registros, as opções serão alteradas novamente para permitir exclusões em massa, procurando duplicatas e edições. Embora essas opções sejam bastante úteis, é surpreendente que elas mudem. Eu preferiria que as opções fossem consistentes nas páginas, para facilitar o aprendizado e a navegação no software.

A seção Garantia do software armazena literatura de vendas, cotações, faturas e informações sobre pedidos. É uma extensa biblioteca de documentos. Como a maioria das ferramentas de CRM, o Microsoft Dynamics CRM Online trata as Oportunidades separadamente dos Leads. O registro Leads mostra uma linha do tempo na parte superior, permitindo ver facilmente onde você está no processo: Qualificar, Desenvolver, Propor e Fechar. A seção de resumo contém detalhes sobre listas de marketing às quais o usuário atual está atribuído e atividades recentes. Você também pode atribuir o lead a uma oportunidade a partir dessa visualização.

O registro de oportunidade se parece muito com o registro de leads, com a mesma linha do tempo na parte superior e a seção de resumo na parte inferior. Há uma grande quantidade de informações disponíveis e muitos recursos, mas isso não é exatamente definido como muitos outros serviços de CRM, por isso torna uma experiência de aprendizado um pouco difícil. Se você conhece o Salesforce.com, o Zoho CRM ou o Apptivo, há uma curva de aprendizado. Se esta é sua primeira vez no CRM, pode ser uma experiência mais intuitiva.

Relatórios e integração de terceiros

Diga o que quiser sobre a interface, não há nada a reclamar nos relatórios disponíveis no Microsoft Dynamics CRM Online. O Assistente de relatório o orienta no processo, solicitando que você selecione os registros que lhe interessam, defina filtros e selecione as colunas para o relatório. Se você já criou tabelas e gráficos dinâmicos no Excel, esse assistente parecerá familiar. O assistente também pode usar relatórios existentes como modelo para criar novos. O SugarCRM apenas fornece um construtor de relatórios onde você seleciona módulos e cria consultas de pesquisa. O assistente da Microsoft é muito mais fácil de usar.

Embora muitas ferramentas de CRM sejam compatíveis com o Office 365 e o Outlook, algumas delas, como o Zoho CRM, fazem um trabalho melhor na integração com o Google Apps. Se você é uma loja da Microsoft, o CRM Online facilita a integração com outros produtos da Microsoft. Há um botão para ativar apenas a integração do SharePoint com base no servidor. Você pode configurar o Skype para lidar com todas as chamadas telefônicas diretamente do CRM. O Dynamics Marketplace é semelhante à loja de aplicativos da Salesforce.com, oferecendo ferramentas de terceiros. O Microsoft Dynamics CRM Online não possui integrações internas com softwares populares, como o Quickbooks ou o Zendesk. Para usar essas ferramentas, você precisa obter conectores de terceiros, como DBsync, no mercado ou instalar sua chave de API de software no Zapier, um conector de terceiros amplamente utilizado.

Quando você faz login na sua instância de avaliação pela primeira vez, você é solicitado a exibir um tutorial em vídeo e outros materiais de ajuda. Os materiais de ajuda são extensos e é fácil encontrar as informações necessárias. O suporte ao bate-papo é fácil de acessar e, na maior parte, achei os agentes com conhecimento e vontade de ajudar. Fiz uma solicitação de ajuda dizendo que não podia fazer login e recebi uma ligação dentro de uma hora para me ajudar a entrar na conta.

Uma boa opção de CRM para Microsoft Shops

O Microsoft Dynamics CRM Online fornece excelentes ferramentas de relatório e oferece muitos recursos avançados. A interface é limpa e, apesar da curva de aprendizado inicial íngreme, fácil de trabalhar. Se você procura recursos de personalização, a Salesforce.com Sales Cloud da Editors 'Choice ainda é a melhor opção. Para empresas que procuram um sistema menos complexo, o Microsoft Dynamics CRM parecerá muito grande, especialmente quando comparado com a nossa outra escolha, o Zoho CRM. E a interface da Microsoft não é tão direta quanto a do Insightly ou do Apptivo. No entanto, se você investe em outras tecnologias da Microsoft ou procura um serviço de CRM auto-hospedado, o Microsoft Dynamics CRM deve estar na sua lista curta.