Vídeo: Nutshell Has Helped Businesses Close Over $4 Billion in Sales. Here's How We Do It. (Outubro 2024)
As empresas podem achar difícil manter contato com seus clientes. Se você está tentando inscrever um cliente novinho em folha ou acompanhando os existentes para garantir que eles não desistem, há muita coisa acontecendo. Mas ninguém quer pesquisar em milhares de e-mails procurando leads ou tentando descobrir a última vez que você falou com um cliente. É aqui que os serviços de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) são úteis, Nutshell (US $ 20 por pessoa por mês) é uma das ferramentas mais simples de CRM que vimos, com gerenciamento de contatos intuitivo, integração estreita do Google e excelentes relatórios e análises.
O Nutshell não combina com a variedade de recursos oferecidos pela Salesforce.com, da Editors 'Choice, mas é porque está segmentando um usuário diferente. O Salesforce.com destina-se principalmente a empresas maiores, enquanto o Nutshell é destinado exclusivamente a proprietários e pequenas empresas. O Nutshell rivaliza com a nossa outra Editors 'Choice, o Zoho CRM, pois eles têm preços semelhantes e ambos têm como alvo o mesmo segmento de mercado. O Nutshell não possui o mesmo nível de personalização do oferecido pelo Zoho CRM, mas suas ferramentas de relatórios e análises superam em muito a concorrência do CRM para pequenas empresas.
O Nutshell pode crescer ostensivamente com sua organização, mas sua interface é mais adequada para equipes menores. De fato, Nutshell pergunta qual o tamanho da sua organização quando você se inscreve para o teste, e as opções são 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 e mais de 100. Ao contrário do Insightly e do Zoho CRM, o Nutshell não possui limites de usuário, limites de armazenamento ou restrições ao número de registros que você pode criar.
Preços Nutshell
Enquanto outras plataformas de CRM bloqueiam recursos avançados por trás de diferentes níveis, a Nutshell oferece todos os seus recursos em um único plano, por um preço único: US $ 20 por usuário por mês. Não há contratos, compromissos anuais e restrições. Isso torna extremamente simples a inscrição no Nutshell, porque você não precisa descobrir de antemão quais recursos serão necessários. Embora o preço do plano Básico do Insightly também pareça extremamente atraente (US $ 12 por usuário por mês), o Nutshell oferece melhores aplicativos móveis e sem limites de usuário ou armazenamento. Em termos de preço e recursos, o Nutshell é mais comparável ao plano Profissional do Zoho CRM, mas é mais fácil de usar.
O Nutshell oferece uma avaliação gratuita de 14 dias de seu software, e esta análise tira proveito dessa oferta. Duas semanas é bastante padrão entre os serviços de CRM, mas eu prefiro períodos de teste mais longos. A avaliação de 30 dias oferecida pela Salesforce.com oferece tempo para você se acostumar com a interface e percorrer um fluxo de trabalho de vendas complexo.
Assim como no Insightly e no Zoho CRM, você não precisa de um cartão de crédito para se inscrever no julgamento da Nutshell; Se você não comprar um plano no final da avaliação, exporte seus dados. A boa notícia é que o Nutshell facilita extremamente a exportação de todos os seus dados - contas, contatos, relatórios - em arquivos delimitados por vírgula. Você também pode cancelar a qualquer momento acessando Faturamento Nutshell e clicando no link para fechar sua conta. Como você paga mês a mês, não há reembolso. Você pode continuar acessando sua conta até o final do seu ciclo de faturamento.
Depois de me inscrever para o teste, a primeira coisa que vi foi uma oferta rápida de conectar minha conta do Google ao Nutshell para sincronizar com o Calendário, email e Contatos. Decidi fazer isso mais tarde (a opção está disponível em Integrações no menu Configurações), depois que eu tive a chance de olhar para o painel.
A barra de navegação esquerda lista o menu: Página inicial, Painel, Empresas, Pessoas, Leads, Relatórios e Configuração. Na parte superior da tela, há um mapa de cinco etapas (que você pode ocultar) solicitando que você execute ações específicas para melhorar sua experiência com o Nutshell, incluindo conexão com o Google, adição de usuários, importação de contatos, integração com serviços de terceiros e uso o aplicativo móvel. O mapa não muda mesmo após a conclusão das tarefas. Em vez disso, o Nutshell direciona você para a página apropriada, mostrando o status dessa etapa. Por exemplo, se você clicar na etapa Conectar-se ao Google depois de executar essa tarefa, você será redirecionado para a página de Integração (em Configurações), onde poderá ver qual conta configurou com Nutshell, além de um botão para revogar o acesso. Uma barra de pesquisa universal está na parte superior da tela.
O Home representa o aspecto de rede social do Nutshell, pois fornece um feed de notícias, permitindo que você saiba o que os outros membros da sua empresa estão fazendo. Você pode comentar sobre status, consultar contatos e leads (mesmo se eles estiverem atribuídos a outra pessoa) e escrever notas para outros usuários. Na coluna da direita, há um widget mostrando o pipeline de vendas, incluindo quantas atividades, e-mails e leads você possui. É uma boa maneira de verificar se novos leads foram atribuídos a você desde o último login, por exemplo. A Nutshell também oferece um Wallboard, que é uma tela que mostra quanto você fechou as vendas hoje e durante o mês. Existem gráficos mostrando as principais vendas e também aquelas que acompanham o desempenho. Acho estranho que não haja um link ou botão para retornar ao Nutshell a partir do Wallboard.
Embora a Casa seja divertida e envolvente, o Dashboard é o coração da Nutshell. É aqui que você pode ver sua lista de atividades - próximas chamadas, reuniões e tarefas. Se você se conectou à sua conta do Google, eles seriam sincronizados com sua agenda.
Usuários, contatos, gerenciamento de leads
Se você é a única pessoa que trabalha com Nutshell, pode entrar diretamente em contatos e leads, mas a maioria das organizações precisará adicionar usuários e configurar funções. Em poucas palavras, você faz isso acessando a Instalação. Há uma lista de opções na parte superior da tela. Ao clicar em Usuários e equipes em Sistema, você vê uma tabela listando todos os usuários. Para criar um novo usuário, basta clicar no botão verde Novo usuário e inserir o nome e o endereço de email da pessoa. Você pode criar usuários, mas desativá-los se não tiver certeza se a pessoa estará usando o Nutshell. Usuários com deficiência não contam para o preço, o que é útil se você não tiver certeza de quantas pessoas acabarão usando o software. Todo o processo é muito direto.
Seria bom se o Nutshell pudesse se conectar a sistemas LDAP, como o Active Directory, da mesma forma que o Salesforce.com faz para atrair todos os usuários, mas, novamente, é sobre tamanho. A maioria dos clientes da Nutshell não será grande o suficiente para executar LDAP, por isso faz sentido que a Nutshell não ofereça a integração.
Você pode conceder (ou retirar) privilégios de administrador para a interface de Configuração do Nutshell clicando na caixa de seleção. Como administrador, você pode ver as configurações de notificação, a atividade recente, os leads atribuídos ao usuário, a lista de contatos do usuário e os aplicativos de terceiros que o usuário está usando com o Nutshell. Você também pode configurar equipes para agrupar usuários. Se você fizer isso, poderá visualizar todos os leads atribuídos à equipe, além de gerar relatórios sobre o desempenho da equipe.
Como eu havia conectado minha conta do Google, a Nutshell adicionou todos os meus contatos à guia Pessoas. Nesta guia, você pode ver a última data em que enviou essas pessoas por e-mail. Você também pode importar uma planilha do Excel ou criar um registro manualmente. Toda vez que você envia um e-mail a alguém novo, a Nutshell adiciona essa pessoa imediatamente aos seus contatos. As listas de empresas, pessoas e leads funcionam mais ou menos da mesma maneira. Quando você clica no nome da pessoa para abrir o registro, pode ver o texto do último email que você enviou a essa pessoa. Na mesma janela, você pode enviar à pessoa um e-mail ou simplesmente registrar uma atividade, como o fato de ter conversado por telefone ou de ter uma reunião cara a cara. As edições em massa permitem selecionar vários registros e modificá-los de uma vez ou atribuí-los a um usuário.
Antes de começar a rastrear vendas ou criar leads, você precisa voltar à Instalação e definir o preço do produto. Os produtos podem ser um bem físico tangível ou um serviço e também podem ter preços exclusivos para cada mercado. Cada lead deve ter um produto associado a ele. Dependendo da extensão da sua força de vendas, pode ser necessário reservar um tempo para definir mercados, territórios e indústrias. Esta seção da interface pode ficar bastante complicada se você tiver uma grande linha de produtos. Nesse caso, é melhor considerar o Zoho CRM.
Enquanto a maioria dos serviços de CRM separa negócios potenciais em oportunidades e leads, a Nutshell os agrupa. Você cria um lead e designa empresas, pessoas, produtos e concorrentes para poder acompanhá-lo através do pipeline de vendas. Você também pode marcar o registro com uma fonte, como se o lead se originou de uma chamada fria, uma referência ou algum outro meio. Você pode personalizar o registro com campos e notas adicionais. Embora fácil de usar, o Nutshell não corresponde exatamente à variedade de ofertas oferecidas pelo Bitrix24 ou Zoho CRM.
O lead gera automaticamente uma tarefa por padrão, mas você pode criar outras tarefas e atividades. Você também pode automatizar parte do seu fluxo de trabalho em Configuração, como especificar que um lead para um determinado produto sempre será atribuído a um usuário específico (uma tarefa de Distribuição de Leads) ou criar várias tarefas que devem ser atribuídas sempre que um lead for criado (Processo de vendas). É fácil criar regras depois que você tiver os processos implementados, mas exige alguma escavação na tela Configuração para encontrar o lugar certo para executar essas etapas.
Achei estranho que não houvesse um link simples para criar um novo registro para pessoas ou leads. Eu tive que primeiro digitar o nome no filtro (não na pesquisa universal). Quando fiz isso, o link para criar o novo registro apareceu porque nenhum registro foi encontrado. Por um lado, é uma boa maneira de garantir que você não esteja criando registros duplicados. Por outro lado, parece desajeitado e desnecessário, especialmente porque o Nutshell faz um bom trabalho ao sinalizar possíveis entradas duplicadas em outras partes do aplicativo.
Relatórios e integração de terceiros
A força da Nutshell reside em seus recursos de relatório, incluindo resumos de alto nível, gráficos e tabelas detalhadas. Existem quatro relatórios padrão, para análise de vendas, previsão de vendas, comparação de vendas e atividades da equipe. Você pode criar relatórios personalizados nos quais detalha todos os campos associados ao lead. Por exemplo, você pode acompanhar quais leads estão vencidos com base nas datas estimadas de fechamento. Os relatórios, como praticamente qualquer outra coisa no Nutshell, também podem ser exportados como arquivos.CSV.
O Nutshell se integra a outros produtos populares de terceiros, como o Microsoft Exchange Calendar (ou o Office 365 com suporte do Exchange), Highrise, RightSignature e Zendesk. Faz sentido oferecer suporte a plataformas de e-mail, porque é aí que ocorre a maioria das interações com os clientes, mas fiquei surpreso por não haver uma maneira de integrar-se a um sistema de VoIP da maneira como Salesforce.com e Act! Premium do. Você também pode usar sua chave API do Nutshell com o Zapier, uma ferramenta de terceiros que permite conectar-se a outros aplicativos, para integrar-se ao Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote e Twitter.
Não se trata apenas de aplicativos de terceiros, mas também de mídias sociais, e é aqui que a Nutshell perde seu brilho. Ele se integra ao Twitter (via Zapier) para mostrar os avatares e identificadores do Twitter de seus contatos, mas é isso. O Nimble pega todos os seus contatos das contas de mídia social e os adiciona aos seus contatos, oferecendo uma visão unificada de todas as pessoas com quem você interage.
O Nutshell oferece aplicativos móveis para iOS e Android. Os aplicativos móveis permitem que os usuários façam praticamente tudo o que fazem no site, como procurar ofertas e informações de contato. O suporte ao Analytics é limitado no aplicativo, mas ainda é muito mais robusto que o dos aplicativos Nimble ou Insightly.
O Nutshell baseia-se em dicas de ajuda em toda a interface e há uma coleção robusta de vídeos introdutórios para ajudar os usuários a começar com o software. A base de conhecimento é extensa e é bastante fácil encontrar informações quando necessário. Embora a Nutshell ofereça suporte por telefone e bate-papo, eles estão disponíveis apenas de segunda a sexta-feira e das 9h às 16h do leste. Você pode enviar uma solicitação por email durante o horário off-line. Recebi uma resposta em 24 horas quando perguntei sobre Zapier, mas se você tiver um problema no final da tarde de sexta-feira, será frustrante ter que esperar até segunda de manhã para obter ajuda.
Poderoso para equipes pequenas
O Nutshell fornece excelentes ferramentas de relatório e permite que os usuários personalizem o software para atender às necessidades e fluxo de trabalho de sua organização. No entanto, há um limite para o quanto você pode personalizar o Nutshell. Não é como Salesforce.com, ZohoCRM ou SugarCRM, onde o céu é o limite. O fato de o Nutshell ser tão fácil de usar significa que algumas coisas simplesmente não podem ser modificadas. Nutshell é um bom CRM para pequenas empresas ou como o primeiro CRM para uma empresa em crescimento. Depois de superar o software, considere um dos nossos produtos Editors 'Choice para CRM, Salesforce.com e Zoho CRM.
