Revisão e classificação Oneup

O OneUp se destaca de outros softwares de contabilidade baseados em nuvem por vários motivos, positivos e negativos. No lado positivo, ele foi projetado para dispositivos móveis primeiro e, devido a alterações recentes na interface do usuário na versão baseada em navegador, essa abordagem funciona bem para ambos. O OneUp também oferece suporte excepcional a tipos de transação, ferramentas sofisticadas de gerenciamento de estoque e precificação de produtos, CRM básico e categorização inteligente de transações. Infelizmente, os níveis de acesso do usuário não são muito detalhados, os relatórios devem ser mais robustos e não há complementos na folha de pagamento ou rastreamento de tempo de qualquer tipo. No geral, o OneUp é uma solução contábil boa, mas falha.

O básico

O One Up é simultaneamente um dos menos caros (a partir de US $ 9 por mês para uso solo sem suporte) e um dos mais caros (US $ 169 por mês para tudo ilimitado) em sua categoria. Todos os recursos estão incluídos em cada um dos cinco níveis; as diferenças de preço estão relacionadas ao número de usuários.

Na primeira vez que você faz login no OneUp, você é guiado pelo novo assistente de configuração. Ele pergunta se você está planejando usar recursos específicos, fornece telas para suas informações de contato e logotipo e permite configurar impostos sobre vendas, ano fiscal e acesso ao contador. Se você tiver dados existentes - clientes, fornecedores, produtos e serviços - poderá importá-los no formato CSV. Você criará um link para suas instituições financeiras da mesma forma que em qualquer outro site de contabilidade on-line: inserindo as credenciais de login que você usa quando visita os sites deles.

O OneUp não inclui tantas opções, como entrada de registro de cliente, nas configurações de alguns sites, mas algumas delas são encontradas em outras partes do site. No entanto, você pode personalizar formulários, muito além da adição de um logotipo. Outras configurações incluem formato de data e número, preferência de formato de exportação (CSV ou Excel) e notificações por email das próximas ações.

As configurações do usuário são fáceis de administrar - muito fáceis. Você insere um nome, um endereço de email e uma senha para cada usuário. A menos que um indivíduo seja o administrador, você só pode selecionar quais aplicativos "eles podem acessar (Vendas, Compras, Inventário etc.). O OneUp não permite o tipo de permissões detalhadas e baseadas em atividades que um site com um processamento financeiro considerável os recursos devem oferecer - especialmente um disponível para usuários ilimitados. Você não pode restringir os usuários de atividades específicas em todo o site, como criar faturas, pagar contas ou visualizar relatórios. O Xero lida com isso muito melhor.

Como se locomover

A interface do usuário e as ferramentas de navegação do OneUp mudaram muito desde a última revisão do software. Ele emprega uma convenção comum para a navegação em todo o site, um painel vertical à esquerda que contém links para as principais áreas de trabalho do site: oportunidades (leads), vendas, compras, inventário, contabilidade, relatórios e aplicativos. Não existe um painel central, o que é comum em softwares concorrentes, embora os módulos de Vendas e Contabilidade sejam abertos a uma série de tabelas e gráficos relacionados. Esses divisores de seção são duplicados na página inicial do site; eles aparecem em retângulos grandes e coloridos.

Clicar em Vendas, por exemplo, abre gráficos que rastreiam faturas, pagamentos e principais produtos / serviços e clientes. Uma nova barra de ferramentas horizontal na parte superior permite alternar rapidamente para clientes, cotações e faturas. Ferramentas adicionais, como Projetos, Pagamentos de clientes e Recebimentos de vendas, estão escondidas no cabeçalho Mais.

Outras áreas do site também são apresentadas. Os links no canto superior direito levam você às páginas de ajuda e configurações. Quando você clica no ícone Ajuda, uma pequena caixa é aberta na parte inferior esquerda da tela que contém arquivos de ajuda sensíveis ao contexto que são alterados conforme você se move de uma tela para outra. Essa é uma maneira muito eficaz de disponibilizar orientações constantemente, e ninguém mais o faz. O Xero é o mais forte desses aplicativos na ajuda online.

Não há nada muito difícil em navegar no OneUp ou inserir e encontrar informações. Ele usa convenções padrão do Windows para entrada de dados: campos em branco, listas suspensas, janelas pop-out para detalhes e ícones. No geral, a experiência do usuário é muito melhor do que a última vez que a revi, mas não é tão sofisticada quanto o QuickBooks Online Plus da Intuit.

Recursos Excepcionais

O OneUp é muito capaz em termos do que permite que pequenas empresas façam. Os registros de clientes e fornecedores são suficientemente completos, embora não tão abrangentes quanto os dos livros Zoho. O site suporta tantos formulários de transação quanto qualquer outra pessoa e mais do que a maioria (incluindo pedidos de vendas). Você pode anexar documentos às transações, mas não há ferramenta automatizada para faturas recorrentes, oferecida pelo QuickBooks Online. O OneUp possui recursos excepcionais de conversão (pedido de vendas para fatura, por exemplo), o que acelera o fluxo de trabalho e reduz as chances de erros de entrada de dados. Você pode acompanhar as despesas e, como no WorkingPoint (fique atento à revisão completa), acompanhe e pague suas contas.

As conexões financeiras online do site funcionam bem. Você pode importar transações de bancos e cartões de crédito, assim como pode usar sites concorrentes. Mas o OneUp implementou uma ferramenta de categorização automática mais inteligente para transações baixadas; acertou cerca de 80% nos meus testes.

As ferramentas de gerenciamento de estoque da OneUp são superiores a qualquer coisa oferecida pela maioria dos concorrentes. Ele vai além do que o Xero e o QuickBooks Online fazem, oferecendo suporte para unidades de medida, dois métodos de custo, localização de estoque e peso e dimensão do item. Quando o estoque estiver abaixo do mínimo exigido, você poderá gerar automaticamente um pedido de compra e autorizar estoque negativo ou não. As opções de preços também são mais flexíveis do que as de qualquer outra pessoa. Você pode criar várias listas de preços de vendas para clientes ou famílias de preços ou com base na quantidade.

Os relatórios são outra história. Como o OneUp é desenvolvido com base em uma estrutura de contabilidade de entrada dupla, ele inclui os modelos de relatório financeiro padrão necessários. Mas para a maioria dos outros relatórios, é necessário ir a telas específicas e configurar os menus suspensos para exibir os dados desejados (embora você possa encontrar relatórios antigos de contas a pagar e receber em suas respectivas áreas do site). Por outro lado, a Sage One Accounting possui estruturas integradas para essas informações, tudo em um local central. Essa abordagem alternativa faz parte dos esforços do OneUp para mover o conteúdo menos usado da tela e fornecer links para ferramentas relacionadas onde eles são necessários.

Sites como Xero e Kashoo oferecem maneiras de implementar uma solução integrada de folha de pagamento. Você pode pagar aos funcionários usando os recursos de contabilidade do OneUp, mas o não contador médio precisaria de muita orientação. Não há aplicativo pré-criado.

O OneUp possui um recurso que ninguém mais neste grupo possui: CRM (Customer Relationship Management) simples, referido no site como "Oportunidades". É realmente mais um rastreador de leads, mas permite documentar tarefas e chamadas relacionadas, além de alguns detalhes da oportunidade. É uma boa adição, mas qualquer pessoa com uma grande tendência a vendas provavelmente desejaria uma solução completa de CRM. O Xero e o QuickBooks Online se integram perfeitamente a algumas das ferramentas de uma solução de CRM completa.

Mestre de alguns

Como uma solução de contabilidade baseada em nuvem, o OneUp é muito capaz. Seus recursos de destaque são aplicativos para smartphone, gerenciamento de estoque e opções de preços, categorização inteligente e ferramentas exclusivas de CRM. Também é fácil de usar. Mas os déficits do OneUp em áreas como relatórios e folha de pagamento, controle de tempo e permissões de acesso do usuário impedem que ele chegue ao topo do pacote onde reside a nossa Escolha do Editor, o QuickBooks Online.

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