Revisão e avaliação do pipeliner crm

As empresas precisam rastrear todas as suas interações com seus clientes, incluindo e-mails, telefonemas, reuniões presenciais e mídias sociais. É muita informação para gerenciar, e é por isso que os serviços de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) fazem sentido. As empresas não apenas podem usá-las facilmente para procurar informações de contato, mas também podem ficar de olho nas oportunidades e ver o status das transações em andamento. O Pipeliner CRM (US $ 35 por usuário por mês com contrato anual) adota uma abordagem mais visual do que a maioria, apresentando uma visão geral gráfica de todos os pipelines de uma empresa para oferecer aos profissionais de vendas e marketing uma visão atualizada de todas as atividades atuais. Se você responder melhor aos gráficos do que ao texto detalhado nas tabelas, o Pipeliner CRM pode estar certo.

O Pipeliner CRM foi projetado para empresas de até 200 usuários, por isso atua em um mercado diferente do nosso Editors 'Choice para CRM Salesforce.com, que é mais adequado para organizações maiores. Ele tem muito em comum com a nossa escolha de outros editores de CRM, Zoho CRM, pois oferece algumas personalizações e integração com ferramentas de terceiros. O Zoho CRM não é tão fácil de usar quanto o Insightly ou Nutshell, portanto, se você deseja alguns dos recursos do Zoho CRM com uma interface diferente, o Pipeliner CRM vale uma segunda olhada.

Preços Piperliner

O Pipeliner CRM é muito parecido com o Nutshell, pois evita planos de preços complicados. Todos os recursos estão disponíveis em um único plano por um preço único: US $ 35 por usuário por mês, cobrado anualmente. Não há opção para ir mês a mês. Isso torna a inscrição no Pipeliner CRM extremamente simples, porque você não precisa descobrir de antemão quais recursos serão necessários. Isso também significa uma conta inicial maior, no entanto. O Pipeliner é um pouco melhor que o Nutshell no que se refere à avaliação gratuita, no entanto, uma vez que se estende por um período de 30 dias em comparação aos 14 dias do Nutshell.

O Pipeliner oferece uma calculadora de comparação de custos em seu site, mostrando que é muito mais barato que Salesforce.com, SugarCRM e Microsoft Dynamics CRM. Embora seja verdade, não parece uma comparação de maçãs para maçãs, pois esses três são destinados a grandes organizações. Ao comparar com o software de CRM projetado para equipes menores, o Pipeliner não mostra uma vantagem de preço semelhante. O Nutshell e o Zoho CRM oferecem planos por usuário mais baratos que o Pipeliner CRM, por exemplo.

Desde o início dos meus testes, era óbvio para mim que o Pipeliner é diferente do resto da competição. Depois de se inscrever para uma avaliação, o site baixa um arquivo de instalação para o cliente local no seu computador (versões para Mac e Windows estão disponíveis). O Pipeliner é baseado na nuvem, no sentido de que é onde todos os dados residem, mas você acessa as informações por meio de um cliente local. Dessa forma, você tem acesso offline, mesmo quando não possui uma conexão com a Internet, o que detalharei abaixo. Observe que o Pipeliner exige que o Adobe AIR seja executado no Windows.

Estou tão acostumado com o software baseado em nuvem que acesso através do navegador da Web que o arquivo baixado me surpreendeu. Também sou principalmente um usuário Linux, o que significa que o Pipeliner CRM não funcionaria no meu computador principal. Porém, poucas empresas têm suas equipes de vendas e marketing executando o Linux, portanto, isso é um pequeno problema.

Quando abri o cliente pela primeira vez, vi uma janela Sobre o Pipeliner, com links para Fale conosco, Versões, Notas da versão, Webinar, Introdução (um tutorial em vídeo) e Leia os Termos e Condições Gerais. Curiosamente, a única coisa que funcionou na janela foi o link para ler os termos e condições.

O Pipeliner CRM sugere os "três Cs" ao iniciar: Conecte, para obter informações de e-mails, calendários e redes sociais no software; Configure para personalizar o fluxo de trabalho e o pipeline para se adequar aos seus negócios; e Criar, para transformar leads em oportunidades viáveis ​​que possam ser fechadas. O Google Apps está integrado, então não tive problemas para conectar minha conta.

O teste é carregado com dados de amostra, o que é uma coisa boa, pois mostra claramente como a interface é organizada. Como mencionei anteriormente, se você já conhece outros softwares de CRM, o Pipeliner CRM parecerá completamente estranho. Primeiro, a tela é dividida em sete colunas: Leads, Contato inicial, Demonstrar, Proposta de valor, Proposta, Compromisso e Fechado. Cada coluna contém objetos que representam contas. Dessa forma, você pode ver imediatamente onde tudo está no pipeline - simples e direto. A parte superior possui apenas uma barra de pesquisa universal, um ícone de atualização e o botão para ir para a página de perfil.

A barra de menus fica na parte inferior e é baseada em ícones. O sinal de mais (+) permite criar novos contatos, notas, contas, atividades, leads e oportunidades. O segundo ícone em forma de alvo exibe a visualização do pipeline. O terceiro, que parece uma bandeira em um campo de golfe, representa leads. O ícone do catálogo de endereços leva você aos contatos, e uma bola composta de peças de cores diferentes mostra todas as atividades. Um balão vermelho representa a linha do tempo e o gráfico abre relatórios. O bloco de notas mostra todas as notas salvas e o gabinete de arquivos leva você à biblioteca de documentos. O ponto de interrogação, é claro, é para o menu de ajuda.

Todas as informações são armazenadas na nuvem, mas o cliente também mantém um cache local. Dessa forma, se você estiver tentando usar o Pipeliner CRM enquanto não estiver conectado à Internet, ainda poderá continuar trabalhando na cópia local. O aplicativo é sincronizado com os servidores em nuvem automaticamente quando você voltar a ficar online. Não notei nenhum problema importante ao trabalhar offline, mas houve momentos em que as opções do menu simplesmente não funcionavam. Não pude visualizar nenhuma auditoria e algumas opções de ajuda não foram carregadas, por exemplo.

Usuários, contatos, gerenciamento de leads

De volta à exibição do pipeline, se você passar o mouse ou clicar duas vezes sobre os objetos, verá um resumo das informações associadas à conta, como as informações de contato, a última vez em que esteve em contato e as próximas atividades. Clique duas vezes no objeto e você verá uma visão detalhada do registro. Em vez de rolar a página para baixo, como faria com o Salesforce.com ou Apptivo, use as guias no lado esquerdo da tela para visualizar seções diferentes. As atividades exibem todas as suas tarefas e reuniões em um calendário e o Feeds exibe um feed de notícias de todas as atividades realizadas por você e outros usuários nesta conta. Documentos e notas mostram todos os arquivos associados a esta conta específica.

Você pode alternar entre visualizações de pipeline para vendas, geração de leads e clientes. Os títulos das colunas mudam de acordo, mas a ideia permanece a mesma. Essa é uma maneira interessante de visualizar os dados, e eu prevejo que muitas organizações preferem esse formato visual aos formatos tradicionais.

Para conectar sua conta do Google ao Pipeliner CRM, clique em Configurações da conta em Perfil. Aqui você vê opções para conectar contatos, tarefas, calendário e Google Drive do Google. O fato de você poder pegar documentos armazenados no Drive é um toque agradável. Você pode receber e-mails do Gmail ou de qualquer servidor IMAP. Há também uma opção para definir um endereço de e-mail que você pode usar na sua caixa de entrada normal. Sempre que você envia emails para esse endereço, ele é automaticamente puxado para o Pipeliner. Nutshell puxou tudo do Google Apps para o software. No Pipeliner CRM, você tem a flexibilidade de escolher: escolha quais componentes do Google Apps integrar e quais excluir. Depois que sua conta estiver conectada, você poderá ver os e-mails enviados aos seus contatos ao examinar registros individuais.

Você também pode importar contatos e contas usando um arquivo delimitado por vírgula ou um arquivo VCF. Também há um suplemento do Outlook.

A página Catálogo de endereços exibe contas em uma guia e contatos na outra. Ao abrir um registro, você vê uma lista detalhada de informações de contato, leads e oportunidades abertos, bem como um feed de notícias de todas as atividades associadas a esse contato ou conta. A página Leads, por outro lado, exibe os leads como cartões virtuais de índice, mostrando as informações da conta. Clicar duas vezes no cartão abre o registro completo, e aqui você pode anexar arquivos e criar atividades.

Você pode criar oportunidades a partir de praticamente qualquer lugar do software, e o registro parece o mesmo do Leads. Você atribui um valor à oportunidade e associa um produto. Você pode adicionar observadores, ou seja, usuários que desejam rastrear a oportunidade através do pipeline, mas não têm a capacidade de editar as informações e editores, usuários que também podem trabalhar nessa oportunidade, no registro.

Ao contrário do Nutshell e do Zoho CRM, o Pipeliner CRM não cria automaticamente atividades ou tarefas e as associa a novos leads. Não é difícil adicionar atividades, por isso não foi um grande problema, mas ter uma lista pré-preenchida de atividades comuns teria sido bom.

Relatórios e integração de terceiros

O Pipeliner CRM possui alguns relatórios internos, incluindo relatórios de gerenciamento, que exibem informações sobre contas, atividades, contatos, leads e oportunidades; Relatórios de auditoria, que mostram todas as atividades realizadas em um período específico; e relatórios de taxa de acertos, que acompanham o desempenho de cada usuário, agrupados por contas. A força dos recursos de relatório do Pipeliner CRM está na exibição do painel, que mostra vários widgets gráficos, como as principais oportunidades perdidas e ganhas. Você pode criar vários painéis para obter uma melhor visualização dos diferentes tipos de oportunidades e pipelines. Se você precisar dividir e dividir seus dados, o Nutshell e o Zoho CRM possuem ferramentas de relatório internas mais fortes .

O Pipeliner CRM se integra a outros produtos populares de terceiros, como Box, Dropbox e OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify e Constant Contact, para citar alguns. O Pipeliner CRM também oferece o DBX for Pipeliner CRM, que permite conectar praticamente qualquer banco de dados compatível com SQL, SQLite ou ODBC ao aplicativo. Não se trata apenas de aplicativos de terceiros, mas também de mídias sociais, e o Pipeliner CRM cobre você, com integrações com LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ e Klout.

Os aplicativos iOS (iPhone e iPad) e Android do Pipeliner CRM e Android permitem exibir várias oportunidades nos pipelines. O aplicativo Android não parece o mesmo que o software completo, mas você pode ver o que está em seu pipeline, visualizar informações de contatos, agendar reuniões e concluir atividades. Os aplicativos também foram projetados para fornecer acesso offline, o que é útil. Os aplicativos móveis são muito mais robustos que os aplicativos da Nimble ou Insightly.

O Pipeliner oferece uma base de conhecimento com muitos artigos de ajuda, além de guias, em seu centro de recursos, abordando questões populares, como importação e administração. Algumas das opções de ajuda não estão disponíveis se você estiver offline. Você pode se inscrever em seminários on-line ao vivo ou assistir a vídeos no canal do Pipeliner no YouTube. Se você precisar de atendimento ao cliente, há uma opção de bate-papo ao vivo no site ou preencha um formulário detalhando sua pergunta / problema. Achei o suporte responsivo, obtendo respostas poucas horas após o envio de uma consulta. O bate-papo não é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o Pipeliner CRM não oferece suporte por telefone. Portanto, se você precisar de uma pessoa para ajudá-lo após o expediente, o e-mail é sua única aposta e espero que alguém volte para você pela manhã. Se você acha que precisará de suporte direto e não deseja confiar apenas em materiais on-line, considere o Nutshell ou o Zoho CRM.

Tudo isso parece bom e eu estava pronto para avaliar o Pipeliner mais alto, mas uma coisa me deu uma pausa. Quando me inscrevi no Pipeliner CRM, recebi um email de boas-vindas, que incluía meu nome de usuário (endereço de email) e senha. Esta não é uma revisão de segurança, mas o fato de que hoje em dia uma empresa está enviando senhas em emails em texto sem formatação é preocupante. Se não confio em como a empresa lida com senhas, estou menos disposto a armazenar as informações de meus clientes neste aplicativo. Para um serviço baseado em nuvem que hospedará muitas das informações mais importantes e valiosas da sua empresa, isso é importante. Estou menos inclinado a usar o Pipeliner CRM como resultado.

Uma nova maneira de fazer CRM

O Pipeliner CRM oferece às empresas uma maneira de gerenciar seus relacionamentos com os clientes de uma maneira completamente diferente e visual. Em vez de organizar tudo como longas listas e tabelas, o Pipeliner CRM cria organogramas e widgets. É intuitivo - se você pode desistir de quaisquer pré-condições existentes sobre como o CRM deve funcionar. O software foi desenvolvido para equipes menores, com até 200 usuários, portanto, organizações maiores devem se ater à nossa Escolha do editor, Salesforce.com. Embora o Pipeliner tenha muitas opções para personalizar campos de formulário e criar painéis, se você realmente precisar personalizar o software, você deve seguir o Zoho CRM ou o Apptivo do Editors 'Choice. Se as ferramentas tradicionais de CRM não estiverem funcionando para você, experimente o Pipeliner CRM - mas precisará equilibrar suas habilidades com a abordagem de segurança.