Revisão e classificação de sistemas realmente simples

Gerenciar um processo de vendas crescente é complicado, mesmo para pequenas e médias empresas (SMBs). Para empresas como essa, um sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) confiável e fácil de entender pode ser crucial. Isso é especialmente importante para empresas que desejam focar seu rápido crescimento no pessoal de vendas e na linha de negócios, e não na equipe de TI de back office. Really Simple Systems (que possui uma versão gratuita) pode não ser tão fácil de operar quanto alguns dos produtos de CRM que cobrimos, especialmente o Zoho CRM, vencedor do Editors 'Choice. Mas oferece um conjunto sólido de recursos e complementos, incluindo suporte para gerenciamento de marketing e leads, e lança isso com uma quantidade louvável de suporte.

Esse nível de suporte é direto para você, porque começa a partir do momento em que você começa a usar o Really Simple Systems. O software é aberto em uma tela de boas-vindas que lista um link para um vídeo introdutório, registro para um webinar ao vivo e acesso ao Centro de Suporte ao Cliente. O Hub fornece diversos artigos de instruções, tutoriais em vídeo e uma seção de Perguntas frequentes. Também há bate-papo ao vivo, e clicar em um ponto de interrogação no lado direito da tela exibirá uma tela de Ajuda contextual que explica a página atual e leva a mais informações, a maioria das quais achamos úteis.

Edições e Preços

Really Simple Systems é um dos únicos CRMs disponíveis no mercado que oferece uma versão gratuita. Além do Zoho CRM, vencedor do Editors 'Choice, o único outro sistema de gerenciamento de leads que analisamos com uma versão gratuita foi o Insightly CRM. Você pode usar o nível gratuito do Really Simple System com até dois usuários, 100 contas corporativas e 100 MB de armazenamento de documentos. Você oferece recursos básicos de gerenciamento de vendas e vendas, além de relatórios personalizados e a capacidade de personalizar sua interface do usuário. O suporte é apenas via e-mail e chat online.

Depois de entrar nas versões pagas, as coisas ficam sérias. A versão mais cara do Starter custa US $ 14 por usuário por mês quando cobrado anualmente (US $ 15 quando cobrado mensalmente). Oferece usuários ilimitados e 1.000 contas corporativas com 1 GB de armazenamento de documentos. Ele adiciona suporte por telefone, um módulo de email que é sincronizado com o email existente e permite adicionar módulos de marketing opcionais. Esses módulos incluem um módulo de email Simple Marketing por US $ 22 por mês ou um módulo Advanced Marketing que adiciona gerenciamento de campanhas, formulários da web, tarefas automatizadas e vários outros recursos por US $ 46 por mês.

Existem outras duas versões pagas disponíveis. A versão Professional, que custa US $ 30 por usuário por mês (US $ 33 quando cobrado mensalmente), oferece usuários ilimitados, 5.000 contas corporativas e 5 GB de armazenamento de documentos. Também oferece acesso a um módulo opcional da central de serviços por US $ 46 por mês. A versão Enterprise, que custa US $ 46 por usuário por mês (US $ 50 quando cobrado mensalmente) adiciona configurações avançadas de relatórios e personalizadas, juntamente com o módulo Marketing ou o módulo Service Desk (ou ambos, se você tiver 10 ou mais usuários). Se você deseja avaliar o Really Simple Systems, há uma versão de avaliação de 14 dias que fornece acesso ao Plano Profissional, juntamente com o módulo de Marketing Avançado opcional.

Usuários e contatos

Depois de concluir a tela de boas-vindas (que pode ser eliminada ou deixada para aparecer quantas vezes você precisar), o Really Simple Systems é aberto no painel de vendas. É aqui que você pode observar o status de suas vendas, contatos e campanhas de marketing por meio de vários widgets, que são facilmente adicionados ou subtraídos por meio do botão "Opções do painel", no lado direito da tela.

No lado esquerdo da tela, está o menu principal. O nível superior do menu é o módulo Vendas, que é o módulo principal e o que acompanha as versões gratuita ou Starter. Clique em Vendas e você terá acesso ao seu Painel, Contas, Contatos, Oportunidades, Tarefas e Relatório. Se você possui os complementos de Marketing ou Serviço e Suporte, eles também estão disponíveis aqui, como mostra o histórico de suas ações passadas.

Nos sistemas realmente simples, as listas de contatos (indivíduos) e contas (empresas) são separadas. Cada lista está no formato de grade; você pode escolher facilmente quais colunas (nome, número de telefone, fonte, tipo etc.) deseja ver através de um botão chamado "Colunas". Você também pode movê-los ou eliminar aqueles de que não precisa.

Quando você clica em um contato ou em uma conta, é direcionado para a página dessa entrada individual. Curiosamente, não há muita informação disponível nos Contatos além das informações básicas (endereço, número de telefone etc.) sobre esse indivíduo. A maior parte dos dados úteis é encontrada nas entradas de Contas. Abaixo das informações gerais de contato da conta, há uma lista dos contatos associados a essa conta. Abaixo estão as listas de tarefas, atividades, oportunidades, contas vinculadas, detalhes da campanha e documentos associados.

Embora seja uma interface de usuário muito clara e fácil de entender, ela tem suas desvantagens. Como as tarefas e outras atividades estão associadas a uma conta e não a um contato individual, você não pode fazer uma ligação telefônica e registrá-la automaticamente para a pessoa para quem ligou. Em vez disso, você deve identificar quem ligou dessa conta em suas notas de chamada, o que não é uma situação ideal.

As entradas podem ser adicionadas à lista Contas e contatos de várias fontes, incluindo e-mails, formulários da web e outras campanhas. As campanhas estão disponíveis no módulo de Marketing opcional.

Marketing e Gerenciamento de Leads

Os recursos de rastreamento e gerenciamento de leads são considerados parte da área de Oportunidades. Você cria uma oportunidade adicionando-a (na seção Oportunidades) à entrada individual de uma conta. Nesse ponto, a oportunidade pode receber o status de Novo lead, Qualificado, Aguardando etc., por meio de um menu suspenso (como a maioria dos menus suspensos, estes podem ser ajustados pelo usuário.) Você também pode incluir um variedade de dados, incluindo a fonte do lead, o próximo passo a ser seguido e a probabilidade de sucesso. No entanto, embora todas as suas informações sobre a oportunidade estejam disponíveis na página da conta, você não pode fazer uma pesquisa nas listagens de contas ou contatos para todas as oportunidades atuais.

Dos dois módulos opcionais, Marketing e Serviço e Suporte, o módulo Marketing é de maior interesse para quem procura leads, pois oferece toda a funcionalidade para realizar campanhas. O Really Simple System suporta uma variedade de campanhas, incluindo s, email marketing e seminários. Por exemplo, os e-mails vêm com modelos padrão para boletins, um lançamento de produto e um artigo. Um recurso chamado Web Transactions (que está disponível como parte dos módulos Advanced Marketing ou Service & Support) cria formulários da Web e coleta os dados desses formulários. No entanto, diferentemente de serviços como o Pipedrive CRM, que oferece representações gráficas dos formulários e mostra o código que você precisa inserir, o recurso Transações da Web apresenta uma série de campos de preenchimento e sugere que você entre em contato com o suporte do Really Simple System equipe para ajudar na configuração.

Relatórios e integração de terceiros

O Really Simple Systems usa seu próprio recurso de integração de e-mail chamado MailSync para capturar e-mails que entram e saem da sua lista de contatos. Você pode vê-los na seção Atividades de suas contas. Funciona com o encaminhamento do sistema de e-mail recebido e a cópia de e-mails enviados para um endereço específico. Você também pode sincronizar seu email, contatos e calendários com os Contatos do Google, Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook; integre o CRM aos aplicativos de contabilidade Xero e Kashflow ou solicite e gerencie o acesso à API.

O aplicativo oferece dois tipos de relatórios, Listagem e Previsão de vendas, e torna muito simples para os usuários adicionarem seus próprios relatórios. Depois de executados, os relatórios podem ser impressos como um arquivo PDF ou salvos como um arquivo de dados. Embora a Really Simple Systems não ofereça aplicativos móveis dedicados para sistemas operacionais como Android ou iOS, seu site usa design responsivo para smartphones e outras tecnologias móveis. Isso significa que a página da Web se dimensionará automaticamente para o tamanho ideal para qualquer dispositivo que esteja sendo usado para acessá-lo.

Suporte para gerenciamento de clientes

Really Simple Systems oferece alguns dos melhores serviços de suporte ao usuário, além de vários recursos para empresas que desejam obter leads de emails e formulários. É também um dos poucos CRMs que oferece uma versão gratuita para empresas muito pequenas; suas outras versões também têm preços razoáveis.

A estrutura do produto pode ser um pouco problemática para as empresas que desejam seguir as atividades do cliente individualmente e não organizacional. No entanto, se você se sentir confortável com a organização de seus recursos, esse poderá ser um excelente CRM, especialmente para pequenas e médias empresas e startups que desejam crescer.