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Vídeo: Zoho Invoice - An Overview (Outubro 2024)
A Zoho Invoice tem um pouco mais de capacidade na área de fatura do que alguns dos outros aplicativos que revi, incluindo o Wave e até o Billy, que pode ter sido o nosso candidato mais simples em geral. Além de permitir a criação de estimativas, faturas e faturas recorrentes, como o BQE Core, o Zoho permite configurar facilmente a fatura de retenção. Criar uma fatura é simplesmente uma questão de inserir os detalhes do cliente em um menu suspenso, adicionar itens, serviços, unidades e possivelmente taxas e, em seguida, selecionar um imposto predefinido sobre vendas ou inserir uma nova taxa. Se você faz negócios em um grande número de jurisdições tributárias, considere a integração da Zoho Invoice ao aplicativo AvaTax da Avalara, embora isso aumente o custo (se houver) da Zoho Invoice. Mas esta é uma opção muito boa e que você não encontrará em vários concorrentes, embora esteja incluída no Xero.
O Zoho Invoice também permite faturar por tempo e adicionar despesas às faturas, se você as faturar para o cliente. Os temporizadores pop-up estão disponíveis e são úteis e fáceis de usar. E, se um cliente acaba recebendo uma cobrança que precisa ser ajustada, a Zoho Invoice permite emitir rapidamente uma Nota de crédito.
Depois que uma fatura é criada e salva, você pode imprimi-la e enviá-la por correio tradicional ou enviá-la por e-mail ao cliente. A Zoho Invoice também se destaca de grande parte de sua concorrência pelo grande número de relatórios padrão que oferece. Você pode até adicioná-los se precisar de um relatório personalizado, integrando a Zoho Invoice aos Zoho Reports. Na maioria dos casos, você não precisará fazer isso, pois há um amplo recurso para personalizar os relatórios existentes escolhendo quais itens e campos serão exibidos. É rápido e fácil descobrir o status de recebíveis gerando um relatório ou apenas olhando o painel do aplicativo.
O painel mostra o total de recebíveis e seu vencimento, horas e despesas não faturadas e as principais despesas exibidas como um gráfico de pizza. Também mostra vendas, recebimentos e valores devidos em diferentes períodos de tempo, até um ano. Você também pode abrir o registro de contato de um cliente através da opção Menu, que exibirá uma lista de transações recentes, todos os créditos disponíveis, valores pendentes e termos de crédito.
Joga bem com os outros
O Zoho fornece faturamento com várias integrações, embora, como declarado anteriormente, o Zoho Inventory não seja um deles. Achei isso decepcionante, considerando a proximidade com o faturamento e o estoque em muitas empresas. No entanto, os aplicativos com os quais o Zoho Invoice se integra, além dos já mencionados, formam uma lista impressionante. Isso inclui o Zoho Cliq, o Zoho CRM, o Zoho Projects e até o sistema de pagamentos on-line da Zoho.
Por parte de terceiros, a Zoho Invoice se integra ao Google G Suite e ao Microsoft Office 365, que possui uma integração ainda mais estreita com seu serviço de e-mail; Ele permite que você obtenha vendas e calcule solicitações de e-mails de clientes. Você também pode integrar a Zoho Invoice com o fornecedor de colaboração em equipe Slack e o serviço de cálculo de imposto sobre vendas mencionado acima, Avalara AvaTax. A última integração é excepcionalmente útil se você fizer negócios em várias jurisdições tributárias diferentes. Obviamente, ao calcular seus custos, lembre-se de que todos os aplicativos de terceiros terão suas próprias taxas.
A Zoho identificou os principais requisitos que muitas pequenas e médias empresas (SMBs) precisam na área de faturamento. A empresa entregou um aplicativo que, embora seja fácil de usar, também é abrangente o suficiente para funcionar como o único aplicativo que algumas empresas precisam monitorar e agilizar seu fluxo de caixa. Não é um sistema contábil completo - você precisará integrá-lo ao Zoho Books ou ao Intuit QuickBooks para isso. Mas, se o seu sistema contábil atual não atender às suas necessidades na área de faturamento, a Zoho Invoice certamente será uma opção viável. Ele ganha a escolha dos editores, tanto pelo preço quanto pela facilidade de uso e flexibilidade.
