Vídeo: Palestra Marketing de Relacionamento e CRM (Outubro 2024)
A maioria dos melhores softwares de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) requer pelo menos alguma experiência tecnológica básica. Felizmente, sistemas mais novos e intuitivos estão sendo criados para ajudar os novatos em tecnologia a tirar o máximo proveito dos dados de clientes e funcionários. Na esperança de competir com os grandes nomes do setor, como o Apptivo CRM, o Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition e o Zoho CRM Professional Edition é o Contactually CRM, uma solução fácil de usar que mais do que compensa seu preço elevado, com um tonelada de recursos atraentes.
Além de sua usabilidade, o Contactually CRM se integra a milhares de aplicativos, seu atendimento ao cliente é inigualável e vem pré-carregado com vários modelos úteis. Compilamos a lista a seguir para guiá-lo através de alguns desses recursos e ajudá-lo a tirar o máximo proveito da sua conta do Contactually CRM.
1. Crie modelos de email
A menos que você esteja vendendo máquinas do tempo, seu principal modo de comunicação com os clientes é o email. Em vez de digitar "O que posso fazer para colocar você em um carro novo hoje?" uma e outra vez, por que não criar alguns modelos de e-mail para acelerar as coisas? Este é um processo simples que requer apenas algumas etapas.
Primeiro, vá para a página "Configurações" no seu painel. Clique em "Modelos de email" e escolha "Adicionar modelo de email". Você deseja selecionar "Novo modelo de email". Contactualmente solicitará que você forneça algumas informações aqui. Você precisará criar um nome para o seu modelo, assim como uma linha de assunto e uma cópia do corpo. Clique em "Salvar". Uma biblioteca pré-carregada de modelos está incluída em sua conta. Se você é super preguiçoso e deseja um atalho para seu atalho, use um deles para se comunicar com seus contatos.
2. Automatize campanhas de email em massa
Não perca tempo criando e-mails personalizados para todos os leads que encontrar. Com o Contactually CRM, você pode criar campanhas automatizadas para um grupo predeterminado de destinatários que variam de acordo com sua cadência preferida. Eis como funciona: imagine que você acabou de conhecer 20 clientes em potencial em uma feira. Em vez de enviar acompanhamentos individuais para cada destinatário ou enviá-los para o BCC no mesmo email genérico, você pode criar uma campanha em massa que envia o mesmo email de acompanhamento, mas com os respectivos nomes adicionados ao campo de introdução.
O mais interessante sobre esse recurso é que você também pode criar uma série de e-mails adicionais que seguem o e-mail introdutório. Deseja fazer check-in após 30 dias para ver se eles estão interessados em uma demonstração? Seu segundo email da série será acionado automaticamente assim que o período de tempo pré-estabelecido tiver passado. Veja como configurá-lo: Crie uma sequência de modelos de email que sigam a cadência e o tom que você deseja usar com seu novo grupo de clientes em potencial.
Depois que seus modelos forem criados, clique em "Programa" na tela inicial do seu painel. Selecione "Adicionar novo programa". Você será solicitado a adicionar um modelo de email à primeira etapa do seu programa. Adicione um dos modelos que você acabou de criar. Ao lado de cada modelo, você será solicitado a inserir o número de dias que deseja passar antes do envio do próximo e-mail; faça isso para todos os modelos de email da série. Clique em "Salvar" para cada email. Depois de criar seu programa inteiro, clique em "Edição concluída". Para adicionar contatos a este programa, vá para a página de perfil de cada contato. Escolha o programa que você acabou de criar no menu suspenso e clique em "Salvar".
3. Adicione seu calendário do Google
Vá para "Configurações", selecione "Adicionar calendário". Escolha "Conectar", que você pode encontrar ao lado do logotipo do Google. Quando for perguntado se você deseja ter acesso offline a esta conta de email, clique em "Aceitar". Agora, você poderá visualizar seu calendário no painel do Contactually CRM.
A melhor parte desse recurso: você poderá ver um histórico das reuniões que teve com seus contatos. Isso ajudará a fornecer um pouco de contexto e perspectiva sobre o seu relacionamento com os clientes antes de entrar em reuniões importantes.
4. Importar uma planilha do Microsoft Excel
Novo no CRM de contato? Bem, você não deseja inserir todos os seus contatos antigos no sistema e seu estagiário está ocupado em uma corrida de café. Em algumas etapas fáceis, você pode transferir toda a planilha para o sistema. Primeiro, salve sua planilha do Microsoft Excel como um arquivo CSV. Clique em "Contatos" no seu painel do Contactually CRM. Selecione "Importar", escolha seu arquivo e clique em "Enviar".
Você precisará mapear seus campos para cada coluna da planilha. O CRM em contato normalmente reconhece campos comuns, como "Sobrenome" ou "Número de telefone", mas você precisa orientar o CRM em contato para nomes incomuns de colunas da planilha. Depois de alinhar todos os seus campos entre a planilha e o CRM de contato, clique em "Concluir importação".
5. Conecte seus contatos
Cansado de percorrer uma lista interminável de contatos para tentar encontrar um único grupo de clientes? Tente criar um "bloco" para organizar melhor sua lista de contatos. Para fazer isso, clique na guia "Baldes" no seu painel. Selecione "Adicionar bloco" e nomeie seu novo grupo. Clique em "Salvar".
Em seguida, vá para a seção "Contatos" do seu painel. Clique em "Não comprado" no lado esquerdo da tela. Selecione todos os contatos que você deseja adicionar a um "Balde". Depois de escolher todos, selecione "Editar baldes" e clique no "Balde" ao qual você deseja atribuir este grupo.
6. Crie um pipeline
Mesmo se você odeia a palavra "pipeline" tanto quanto eu, provavelmente entende o valor que os pipelines servem para ajudar a gerenciar os fluxos de trabalho do CRM. Se você está acompanhando um lead ou gerenciando uma venda, a criação de um pipeline no Contactually CRM pode ser realmente benéfico para toda a equipe. Veja como começar: Clique em "Pipelines" na parte superior do seu painel. Selecione "Adicionar pipeline". Você será solicitado a nomear o pipeline e fornecer estágios para cada evento que ocorre no fluxo de trabalho. Clique em "Salvar".
Em seguida, escolha "Adicionar oferta" e associe um contato e um valor monetário a cada oferta. Clique em "Salvar" novamente. Também fornece contato com os pipelines de estoque com o sistema, para que você possa usá-los apenas se o pipeline que estiver tentando projetar não for único.
7. Salve suas pesquisas
Você já conseguiu tudo e programou tudo. Agora você deseja acessar tudo sem precisar digitar uma frase de pesquisa ou clicar em três etapas no painel. Contativamente, o CRM permite que você salve suas pesquisas para que elas apareçam em um menu na página "Contatos".
Para fazer isso, faça uma pesquisa na sua página "Contatos". Depois que sua consulta for respondida, clique em "Salvar pesquisa atual". Você será solicitado a nomear sua pesquisa. Nomeie-o e clique em "Salvar".
8. Crie uma equipe
Se você deseja economizar um tempo precioso, comunicando-se com mais de um colega de trabalho por vez, crie uma equipe. Isso permitirá que você compartilhe contatos, pipelines e modelos sem precisar duplicar e triplicar seu trabalho. Para criar uma equipe, clique no ícone "Configurações". Selecione "Usuários" e clique em "Adicionar novo usuário". Digite as informações do usuário e pressione "Salvar". Isso criará automaticamente uma nova equipe. Se você deseja adicionar um novo membro à equipe, repita o mesmo processo, mas, em vez de clicar em "Usuários", clique em "Equipes" para iniciar o processo.
