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Os resultados financeiros que os grandes líderes em nuvem relataram nas últimas duas semanas mostram que a computação em nuvem está crescendo em um ritmo incrível. Embora isso faça todo o sentido, ainda me parece claro que a computação em nuvem ainda tem um longo caminho a percorrer.
Vamos começar com os resultados.
A Amazon, que certamente é a líder em infraestrutura como serviço (IaaS) e também vem desenvolvendo plataforma como serviço (PaaS), relatou um crescimento espetacular para seus negócios na Amazon Web Services (AWS). A Amazon tem o balanço mais claro de qualquer uma das empresas de infraestrutura em nuvem, com a AWS registrando uma receita de US $ 2, 886 bilhões no trimestre passado, um aumento de 58% em comparação com o ano anterior. Na verdade, essa é uma taxa de crescimento um pouco menor do que a AWS no ano passado, mas dado o tamanho, ainda é bastante surpreendente - e coloca a empresa em uma taxa de execução anual de pouco menos de US $ 12 bilhões. É um negócio muito bom, com uma margem operacional de quase 25%.
A Microsoft, que muitos observadores consideram o segundo lugar claro na infraestrutura de nuvem, é um pouco mais complicada, mas parece ter tido um crescimento ainda melhor. A Microsoft disse que sua receita de infraestrutura e plataforma do Azure cresceu 102% ano a ano no último trimestre, com o uso da computação do Azure mais do que duplicando. Mas o grupo "Nuvem Inteligente" (que inclui a maioria dos negócios tradicionais de servidores) aumentou apenas 7%, para US $ 6, 7 bilhões. Sua divisão de Produtividade e Processos de Negócios cresceu 5%, com produtos comerciais do Office um aumento de 5%, incluindo 54% de crescimento na receita comercial do Office 365. Dentro desse grupo, suas ofertas de consumo cresceram 19%; a empresa não forneceu um número de receita, mas afirmou que havia 23, 1 milhões de usuários consumidores do Office 365. Essa é uma indicação clara de que a empresa está mudando de software com licença permanente para serviços de assinatura. No geral, a empresa afirmou ter uma taxa de execução anualizada de US $ 12 bilhões para suas ofertas de "nuvem comercial", com o objetivo de atingir US $ 20 bilhões no ano fiscal de 2018. Claro, isso inclui ofertas de infraestrutura e SaaS - e grande parte do crescimento parece vir de pessoas que estão migrando para longe dos produtos mais tradicionais da Microsoft - mas ainda é uma grande transformação.
Parece haver dois candidatos ao terceiro lugar na infraestrutura de nuvem: IBM e Google.
A empresa-mãe do Google, Alphabet, não divide as coisas muito mais do que entre o Google e "Outras apostas", e a grande maioria das receitas do Google, de US $ 21, 3 bilhões, ainda vem da receita de publicidade. Mas o Google disse que cerca de 10% (US $ 2, 2 bilhões) da receita desse segmento vieram de outras categorias, incluindo nuvem, além de outras coisas, como aplicativos, loja Play e hardware. Em sua chamada de ganhos, o CEO do Google, Sundar Pichai, chamou a nuvem de uma das seis áreas de foco e falou sobre como a empresa espera usar o aprendizado de máquina para diferenciar suas ofertas de nuvem.
A IBM reportou uma receita total em nuvem de US $ 3, 4 bilhões, um aumento de 30% em relação ao ano anterior, embora, como a Microsoft, a definição de "nuvem" seja um pouco "nebulosa", pois inclui itens vendidos para data centers tradicionais, às vezes incluindo infraestrutura de mainframe. Mais especificamente, a IBM disse que sua receita total "como serviço" aumentou 50% e agora está com uma taxa anual de execução de US $ 6, 7 bilhões. Esse negócio inclui seu negócio de hospedagem Softlayer e sua plataforma BlueMix. Novamente, observe que alguns desses negócios estão em transição de empresas mais tradicionais, incluindo a IBM gerenciando sistemas corporativos para grandes empresas que estão migrando para uma plataforma em nuvem, mas o lado da nuvem da empresa certamente parece estar crescendo.
No mercado de software como serviço (SaaS), as receitas são distribuídas entre um número maior de empresas.
O maior player SaaS puro é o Salesforce, que registrou receita de US $ 1, 92 bilhão em seu trimestre mais recente, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. O Workday registrou uma receita de US $ 354 milhões, um aumento de 38% em relação ao ano anterior.
A Oracle informou que sua receita total em nuvem em seu trimestre fiscal mais recente foi de US $ 860 milhões, um aumento de 50% em relação ao ano anterior. A empresa disse que sua receita de SaaS e PaaS foi de US $ 691 milhões, um aumento de 67% em relação ao ano anterior, enquanto a parte de infraestrutura foi de US $ 169 milhões, um aumento de 8%, pois a empresa enfatiza partes de maior valor de sua oferta de nuvem. A empresa registra quedas nas novas licenças de software tradicionais, mas disse que no próximo ano espera que o crescimento da receita SaaS / PaaS seja maior que o declínio. Observe que isso não inclui os resultados para o NetSuite, a empresa de ERP / CRM SaaS que a Oracle concordou recentemente em adquirir; O NetSuite registrou uma receita de US $ 231 milhões em seu último trimestre fiscal, um aumento de 30% em relação ao ano anterior.
A SAP informou que sua receita de assinaturas e suporte em nuvem foi de 720 milhões de euros (cerca de US $ 800 milhões), um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Isso incluiria serviços como seus fatores de sucesso e negócios da Concur.
A conclusão é que ainda há muito crescimento entre os maiores players de nuvem, com SaaS talvez um pouco mais maduro, mas ainda experimentando o tipo de aumento que a maioria das empresas ficaria emocionada ao ver.
Quanto tempo isso pode continuar? Faz muito tempo. As empresas demoram muito tempo a migrar ou mover aplicativos herdados; portanto, a migração para a nuvem levará grandes empresas por muito mais tempo. Em um relatório de pesquisa recente, o Gartner disse que US $ 111 bilhões em gastos com TI estão sendo transferidos para a nuvem em 2016 e que isso pode chegar a US $ 216 bilhões até 2020. Esse é um mercado enorme. Mas lembre-se, ainda é uma parte relativamente pequena do mercado geral de TI, que o Gartner estima em mais de US $ 3, 4 trilhões, que inclui dispositivos e comunicações, além de sistemas de data center, software corporativo e serviços de TI. Em outras palavras, em quatro anos, os gastos na nuvem (sem contar as comunicações) ainda estarão abaixo de 10% do total dos gastos com TI.
