Vídeo: Apptivo - Введение в CRM (Outubro 2024)
Mesmo o melhor software de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) é inútil se sua equipe de vendas não souber usá-lo. O Apptivo CRM, uma ferramenta rivalizada apenas pelo Salesforce.com e Zoho CRM, pode ser difícil de usar se você não souber todos os seus atalhos. É capaz de fazer muito; portanto, pode ser confuso e intimidador.
Para ajudar você e sua equipe a melhorar o fluxo de trabalho e a comunicação, compilamos esta lista de sete dicas e truques bacanas. Se você tiver perguntas sobre o Apptivo CRM que não abordamos aqui, consulte o site do Apptivo, onde você encontrará uma seção exaustiva de perguntas frequentes e um blog repleto de informações úteis.
1. Envie um email diretamente para os leads
Um vendedor não pode fazer seu trabalho sem estabelecer contato com os leads certos. Com o Apptivo CRM, você pode permitir que os usuários enviem mensagens de email diretamente da interface do usuário (UI). Veja como: No menu de navegação universal do aplicativo, clique em "Mais" e selecione "Configurações".
Na próxima tela, clique no menu suspenso "Segurança" e selecione "Ações". Selecione a opção "Email" e clique no menu suspenso "Privilégios". Clique em "Criar privilégio". Isso criará um pop-up solicitando que você insira o nome e a descrição do novo privilégio. Digite as informações apropriadas e clique em "Criar".
Em seguida, acesse o aplicativo Funcionários no Apptivo CRM e selecione os funcionários aos quais você deseja conceder acesso ao email.
2. Crie modelos de email
Agora que todos da sua equipe podem alcançar clientes em potencial, ajude a facilitar a vida criando modelos de email. Além de poderem disparar mais mensagens do que nunca, você economizará toneladas de dinheiro para a empresa em ações judiciais no túnel do carpo.
Para começar, clique no botão "E-mails" no painel de navegação esquerdo. Em seguida, clique no ícone "Mais" e escolha "Configurações". Aqui, você verá a opção "Modelos de email" no lado esquerdo do painel. Clique em "Criar". Você será solicitado a redigir seu email de modelo. Clique em "Criar" novamente.
Agora, quando você redige um email real, pode selecionar o modelo que deseja usar na seção "Modelos" da sua nova janela de email.
3. Deixe os usuários excluir oportunidades
Ei, você ganha um pouco, perde um pouco. Nem toda baleia branca vai se transformar em sushi. É por isso que é importante para sua equipe de vendas eliminar oportunidades que não vão fechar. Afinal, você não deseja que dados desnecessários obstruam seu sistema de CRM. E você não deseja que a limpeza de dados recaia sobre uma pessoa (a menos que essa pessoa lhe deva dinheiro).
Para dar à sua equipe os privilégios para fazer isso, acesse o aplicativo Oportunidades no Apptivo CRM. Clique no ícone "Mais" e selecione "Configurações". Em seguida, clique no menu suspenso "Segurança" e selecione "Ações". Selecione "Excluir" e clique no menu suspenso "Privilégios".
Clique em "Criar privilégio". Você será solicitado a adicionar um nome e uma descrição para o novo privilégio. Faça e clique em "Criar".
4. Personalize o layout da interface do usuário
Certifique-se de que sua equipe veja exatamente o que você precisa ver quando entrar todas as manhãs. Não quer um feed de notícias? Vala-lo. Quer que todos vejam o calendário da equipe antes de ver mais alguma coisa? Bata no topo.
Para ajustar o layout do Apptivo CRM, clique no nome da sua conta e selecione "Preferências". Em seguida, clique em "Colaboração". Aqui você encontrará todos os widgets que normalmente ocupam a seção "Colaboração" da sua interface do usuário. Você pode arrastar e soltar qualquer um desses widgets clicando nos três pontos do lado esquerdo de cada um dos widgets e movendo o ícone para o local em que deseja que o widget fique. Deseja se livrar completamente de um widget? Clique no botão verde e ele ficará oculto.
5. Envie emails para vários destinatários
Se alguém da sua equipe quiser alcançar vários clientes ou possíveis clientes ao mesmo tempo, esse recurso economizará muito tempo. Acesse o aplicativo Customers na barra de menus de navegação universal. Em seguida, selecione "Todos os clientes".
Clique no botão "Ações em massa" e selecione "E-mail". Rascunhe seu email (ou use um modelo), clique no botão "Enviar" e pronto.
6. Crie um lembrete de acompanhamento
É bom ter toneladas de dados de clientes. Você pode usá-lo para enviar aos clientes ofertas oportunas, tentar revendê-las ou apenas desejar um feliz aniversário. Mas esses dados não serão úteis se você esquecer de enviar a mensagem quando ela precisar ser enviada.
Com o Apptivo CRM, você pode criar lembretes pop-up. Veja como: Clique em "Minha agenda" no lado esquerdo da sua interface do usuário. Clique no botão "Criar" e escolha "Acompanhamento". Selecione "Criar acompanhamento", insira as informações relevantes e clique em "Criar".
O botão "Lembrar-me" está sempre desativado por padrão. Se você deseja receber um lembrete pop-up, selecione "Ativado", digite a duração do lembrete e clique em "Criar".
7. Gere uma lista de leads por setor
Não perca tempo pesquisando em todo o banco de dados clientes, leads e prospects com base no local de trabalho. Basta criar uma lista de leads escolhendo o setor pretendido.
Para fazer isso, acesse o aplicativo Leads. Clique no ícone "Relatórios", selecione "Leads por setor" e escolha "Filtro". Você será solicitado a escolher qual setor deseja segmentar e até que ponto do banco de dados você deseja ir. Depois de fazer essa seleção, clique em "Exibir relatório". Clique em "Exportar" para visualizar o documento completo.
