Revisão e classificação do Apptivo crm

Gerenciamento de usuários, contatos e leads

A primeira coisa que você vê ao fazer login no Apptivo é sua agenda. Seu calendário semanal ocupa o centro do palco, enquanto suas tarefas estão em um painel de navegação à direita. Você pode configurá-lo para exibição em lista ou exibir o dia, semana ou mês. Da mesma forma, você pode personalizar sua exibição de tarefas para ver as tarefas de hoje ou tarefas em atraso, futuras ou concluídas.

No lado esquerdo da página, há links para recursos comumente usados, incluindo calendário, tarefas, registros de chamadas, fila de trabalho, acompanhamentos, emails e anotações. Na parte superior, há menus suspensos que o levarão a todos os aplicativos que você adicionou. Quando você configura o software pela primeira vez, o Apptivo faz algumas perguntas sobre o tipo de negócio que você realiza. Suas respostas gerarão uma lista de aplicativos sugeridos que empresas como a sua consideram úteis no Apptivo.

A seleção entre os mais de 40 aplicativos do Apptivo é uma parte significativa da instalação e execução do software e, felizmente, você pode personalizá-los à medida que avança. Se você trabalha com vendas no varejo, por exemplo, convém adicionar ferramentas de gerenciamento de produtos e cadeia de suprimentos ao seu conjunto, como aplicativos de pedidos, gerenciamento de inventário e remessa. Esse nível de personalização está disponível no Zoho CRM, mas o Apptivo parece ainda mais amigável em sua abordagem.

Tudo o que você precisa criar, seja um projeto, acordo, lead ou oportunidade, você o encontrará nos links Categoria, na parte superior da sua página. Para um projeto, clique no menu suspenso Gerenciamento de Projetos e clique em Projetos. Você acessará o feed de notícias de seus projetos, onde poderá ver todas as atividades do projeto de qualquer pessoa em sua equipe. Clique no botão Criar um projeto à esquerda e você pode optar por criar um novo projeto a partir do zero ou modificar um projeto existente. Opcionalmente, você pode adicionar um orçamento para que o software gere uma fatura ou quadro de horários com o clique de um botão na hora de receber o pagamento.

Todas as tarefas ou atividades agendadas que você anexa a um projeto, lead, contato ou qualquer outra coisa no Apptivo serão exibidas na sua agenda. Quaisquer alterações feitas ou tarefas necessárias aparecerão nos feeds de notícias de seus colegas de equipe, a menos que você escolha de maneira diferente nas configurações. Se você não gosta de algo no software, pode alterá-lo.

O Apptivo também possui ferramentas chamadas gatilhos para criar regras personalizadas de automação de fluxo de trabalho para qualquer aplicativo. As regras podem ser baseadas em eventos específicos ou na detecção de eventos ao longo do tempo. Os aplicativos de vendas também incluem ferramentas adicionais para gerenciar vários pipelines de vendas e a capacidade de definir lógica interna para controlar quando os negócios podem passar para o próximo estágio.

A plataforma também inclui recursos robustos de gerenciamento de campanhas. Além da capacidade do Apptivo de criar modelos de e-mail e enviar e-mails para seus contatos, você recebe marketing de e-mail em massa. As empresas podem desenvolver listas direcionadas de contatos de CRM para campanhas específicas, para as quais podem criar um modelo de email personalizado usando o designer visual da plataforma.

Esse nível de personalização também se estende às opções de campo. Um campo Atributo de referência oferece aos usuários a capacidade de formar associações personalizadas entre dados em diferentes aplicativos Apptivo, como obter dados de CRM (como endereços comerciais ou condições de pagamento) e exibi-los em outro aplicativo (como uma fatura). Outro novo tipo de campo é Fórmulas personalizadas, que podem ser usadas para calcular métricas, como uma comissão de vendas, com base em um valor específico da transação. A nova opção final é Condições de campo, que permitem aos administradores criar regras de fluxo de trabalho dentro de um layout de campo - por exemplo, construindo regras de visibilidade que ocultam ou exibem campos e seções em um formulário com base na entrada do usuário.

Essas personalizações ajudam o Apptivo a preencher a lacuna com o Zoho CRM, colocando-o ainda mais à frente de plataformas prontas para o uso, como o Pipedrive CRM e o NetSuite OneWorld.

Dica de energia: condições de campo personalizadas

Se você deseja que seus funcionários gostem do software, é necessário mantê-lo simples. Use as poderosas ferramentas de configuração do Apptivo para ajustar todos os detalhes da sua empresa. Você não precisa ser um programador para fazer alterações complicadas no sistema; leva apenas um pouco de tempo para reduzir a desordem, usar a terminologia correta, aplicar regras de negócios e facilitar ações para sua equipe.

Uma área importante a ser observada é no Layout mestre, onde você pode selecionar quais campos estão presentes em todos os aplicativos Apptivo e como eles aparecem para seus usuários. Ao determinar a aparência de um perfil de contato, aproveite as Condições de campo, que permitem criar um fluxo de trabalho que orienta cada usuário quando eles estão atualizando os detalhes no CRM.

Digamos que um funcionário esteja inserindo uma nova oportunidade no sistema. Nesse ponto, ele ou ela precisa apenas inserir detalhes do contato. Você pode tornar os outros campos visíveis condicionalmente, para que eles sejam exibidos apenas quando necessário. Você pode adicionar um campo para o tipo de serviço (Remessa, Consultoria, Distribuição) e, em seguida, mostrar ao usuário o próximo conjunto de detalhes necessários ao selecionar um tipo.

Você pode criar todo o seu fluxo de trabalho usando ferramentas como essa e deixar o software orientar seus usuários em cada etapa do seu processo de negócios.

Relatórios e integrações de terceiros

A lista de softwares compatíveis do Apptivo é relativamente curta, mas isso ocorre porque quase nada pode ser realizado de forma nativa no Apptivo. As opções de terceiros incluem Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral e Dropbox. A integração do RingCentral permite que os usuários tenham automaticamente chamadas registradas no CRM com os contatos correspondentes ou façam uma chamada de saída clicando no número de telefone de um contato.

O Apptivo oferece tanta funcionalidade que você pode realizar todos os aspectos da sua empresa neste aplicativo. No entanto, se você usar um software separado de contabilidade ou gerenciamento de projetos, provavelmente desejará integrar essas ferramentas em vez de mover tudo para o Apptivo. Por exemplo, você não pode importar arquivos de outro software de contabilidade; portanto, você deve começar do zero se optar por usar os recursos de faturamento do Apptivo. As integrações de terceiros são onde o Salesforce brilha com seu enorme ecossistema.

Existem versões do aplicativo Apptivo para Android e iPhone. Como tudo no Apptivo, o aplicativo móvel pode ser personalizado para atender às necessidades da sua empresa. Anteriormente, o Apptivo tinha aplicativos separados para algumas funções, como faturamento ou suporte, mas, a partir de 2019, toda a funcionalidade móvel está em um aplicativo.

O suporte ao bate-papo é incrivelmente responsivo e é uma grande vantagem estar disponível 24 horas por dia. Um pequeno botão paira na parte inferior de todas as páginas, oferecendo suporte via bate-papo, para que a ajuda nunca esteja longe. O suporte por telefone também está disponível 24 horas por dia para o plano Ultimate, mas os outros pacotes têm horário limitado de suporte por telefone. Você também pode entrar em contato com a empresa por e-mail ou mídia social (a conta do Twitter é muito mais ativa que a página do Facebook).

O Apptivo também possui controle de segurança granular para quais ações diferentes usuários podem executar em cada aplicativo no CRM. Além de controlar dados, relatórios e acesso a campos, o Apptivo oferece controles sobre a capacidade de pesquisa e todas as ações individuais dentro do aplicativo. Os administradores podem restringir o acesso à execução de operações em massa, exclusão de registros, envio de contatos por e-mail, exibição de notas e importação ou exportação de dados de contato.

CRM personalizável e completo

O Apptivo é uma ferramenta de CRM que faz tudo, sem ser do tamanho único. Embora tenha a funcionalidade de produtos de custo mais alto, como o Salesforce, você pode personalizá-lo de acordo com suas necessidades precisas, aprimorando-o à medida que seus negócios mudam e crescem.

É essa flexibilidade que a torna uma solução completa para praticamente qualquer organização, independentemente do tamanho. Tudo isso rende ao Apptivo o software Editors 'Choice for CRM, que ele compartilha com o Zoho CRM e o Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.