Infusionsoft revisão e avaliação

Infusionsoft definitivamente não é o CRM (gerenciamento de relacionamento com cliente) mais barato que encontramos, pois começa em US $ 99 por mês. No entanto, oferece não apenas um conjunto competitivo de recursos de CRM, mas também vários recursos adicionais que o ajudam a se destacar da multidão. Esses recursos até ajudam a se destacar de pessoas como os vencedores do CRM Editors 'Choice, Apptivo CRM e Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.

A chave entre esses recursos adicionais é o fato de a Infusionsoft poder dobrar tanto um hub de marketing digital quanto uma ferramenta de marketing por email - tudo em uma janela de software. Isso o coloca em pé de igualdade com as ofertas de empresas com suítes de produtos muito maiores, incluindo não apenas o Salesforce, mas também a última escolha dos editores de CRM, Zoho CRM.

Embora ele não corresponda exatamente aos recursos desses vencedores do CRM, nem aos recursos dos nossos vencedores, Campaigner e Mailchimp, vencedores da Editors 'Choice, a fácil combinação da Infusionsoft de conjuntos de ferramentas amplamente diferentes em uma interface intuitiva continuará atraindo pequenas e médias empresas (SMB) clientes, mesmo com seu preço um tanto caro.

Infusionsoft Preços

Desde que o revisamos pela última vez, a Infusionsoft introduziu um novo modelo de preços: você pagará US $ 99 por mês, começando em 500 com um aumento de US $ 299 (com 50% de desconto nos primeiros três meses em todos os planos. de contatos aumenta, assim como sua taxa mensal. Por exemplo, 50.000 contatos custam cerca de US $ 400 por mês. A adição de um portal de comércio eletrônico e a capacidade de gerenciar um pipeline de vendas custam US $ 118 por mês. Isso inclui recursos como a capacidade de qualificar automaticamente leads, definir lembretes, acionar e-mails automatizados, acompanhar a atividade da equipe de vendas e visualizar previsões e relatórios.O plano também inclui faturamento e processamento de pagamentos.Como o software é voltado para pequenas empresas, todos os planos também vêm com um taxa obrigatória de instalação única.

Todos os planos de configuração vêm com acesso à sua instância permanente do aplicativo. Mesmo em sua camada básica, a Infusionsoft tem um preço caro, mas isso porque fornece automação de CRM e marketing ao lado de sua ferramenta de email marketing, em oposição às ferramentas de CRM do Editors 'Choice ou a outras plataformas de nível intermediário, como o Pipedrive CRM ou o Bitrix24 CRM, que são principalmente ferramentas de CRM independentes.

Gerenciamento de usuários, contatos e leads

A experiência do usuário da Infusionsoft (UX) começa com um painel de treinamento básico que você pode explorar para ver um tour guiado pela navegação e pelos tutoriais da plataforma sobre gerenciamento de leads, envio de e-mails, criação de campanhas, gerenciamento de tarefas e processos automatizados ou configuração de seu e- módulo de comércio (se você está inscrito em uma camada apropriada ou a possui como um complemento). A partir daí, a navegação leva você ao painel principal. Organizado em widgets de arrastar e soltar, o layout é personalizável e permite adicionar widgets ao painel, incluindo um para contatos, relatórios rápidos por email, estatísticas de uso, relatórios de campanha, tarefas, estatísticas personalizadas ou um widget em tempo real mostrando leads em várias etapas do pipeline de vendas.

Criar e gerenciar contatos no Infusionsoft é extremamente intuitivo. Você pode adicionar rapidamente um contato usando o botão "Mais" no canto superior direito do painel, ao lado da barra de pesquisa. Na página principal Contatos (acessível na barra de navegação superior), passar o mouse sobre uma entrada de contato exibe uma barra de Ação Rápida e permite que você faça coisas como adicionar uma tarefa ou compromisso, enviar um e-mail ao contato, ver cotações recentes e oportunidades de vendas (leads) ou verifique a Pontuação dos leads, sem precisar clicar na entrada de contato. A entrada em si inclui informações de contato mais detalhadas e campos de vendas, incluindo campanhas de vendas associadas e a capacidade de gerenciar as faturas do contato.

Os recursos de gerenciamento de contatos e leads são muito mais básicos do que lidar com contatos em uma plataforma como o Salesforce, mas para usuários corporativos inexperientes, tudo é fácil e direto. Todas as entradas incluem recursos de edição em linha que podem ser executados pressionando o pequeno ícone Lápis em qualquer elemento para abrir uma caixa pop-up. Não tivemos problemas com o gerenciamento de contatos sem frescuras da Infusionsoft, que é parecido com a funcionalidade que você encontrará em ofertas semelhantes, como o Base CRM e o Insightly CRM.

Em outubro de 2018, a Infusionsoft introduziu uma nova ferramenta de gerenciamento de leads chamada "Pipeline" que ajuda os usuários a organizar e gerenciar clientes potenciais e negócios em um único local. Ele é vinculado às informações de seus clientes, para que você possa obter informações sobre todas as atividades e interações para clientes em potencial em um painel. O pipeline visa ajudar as empresas a personalizar as etapas de vendas, adicionar um contato ou empresa a um cartão, acompanhar os leads e priorizar o trabalho.

As pontuações de leads são uma métrica útil de gerenciamento de leads que as empresas podem personalizar acessando o menu Configurações e selecionando "Editar pontuação". A partir daqui, você pode criar várias regras e atribuir valores de pontos a elas para determinar os critérios pelos quais você julga um lead desejável. A pontuação é baseada em uma escala de 1 a 5 "chamas" e os valores dos pontos podem ser associados a tags da biografia de um contato (como orçamento, interesses, novo lead, novo cliente, assinantes e se estão associados a qualquer campanhas ou oportunidades). Dependendo da pontuação, você também pode definir ações e tarefas automatizadas. Portanto, se um lead tiver três chamas, no construtor de automação visual, você pode definir gatilhos para enviar automaticamente uma mensagem e gerar uma tarefa quando um contato atingir essa pontuação.

Uma empresa de marketing pode usar esse recurso útil para automatizar qualificações básicas cujos leads valem o tempo e os recursos a serem perseguidos. A configuração de regras e gatilhos granulares associados a pontuações de leads e ações automatizadas pode ser um pouco trabalhoso - especialmente para empresas que ainda não pensaram em como gostariam de avaliar pontuações com antecedência. Mas esse tipo de tarefa de configuração também é abordada nos pacotes de instalação do Kickstart da Infusionsoft.

Outro recurso útil da plataforma Infusionsoft é chamado "My Day", que é uma visualização separada do painel, mais centralizada e orientada a tarefas. Acessível no menu suspenso do ícone Início, Meu dia é outra exibição de widget de arrastar e soltar que funciona mais como um painel de gerenciamento de projetos (PM). Ele organiza tarefas, compromissos, anotações e oportunidades em uma coluna de widget à esquerda (com uma grande área de área restrita no lado direito para permitir que você rapidamente puxe uma tarefa de vendas da lista e trabalhe nela). A Infusionsoft vê o My Day como a primeira parada de um funcionário de vendas ou marketing de pequenas empresas para organizar suas prioridades e registrar atualizações de contatos e leads. Achamos que é um dos melhores recursos da plataforma. Se alguma coisa, a Infusionsoft deve acabar com a exibição principal do painel e colocar My Day na frente e no centro, com uma lista maior de personalização de widgets, porque, no momento, a única falha da exibição é um leve sentimento de redundância.

Além disso, a Infusionsoft adicionou recentemente vários recursos que ainda não testamos, incluindo um construtor de páginas de destino, uma integração com o Facebook Ads, uma integração com o Vimeo que permite aos usuários adicionar uma caixa de captura de email em um vídeo e uma integração com o WordPress.

Criando uma lista de assinantes

A Infusionsoft é voltada para pequenos empresários que são novos no marketing digital. Sua empresa média é uma loja do tipo mamãe e papai, com entre dois e 25 funcionários. Quando você faz login pela primeira vez, é solicitado que você configure uma assinatura de email (ou mais de uma) e conecte-se ao Facebook e Twitter e adicione usuários.

Você pode importar contatos de serviços de terceiros, incluindo 1ShoppingCart, AWeber, Constant Contact, iContact e Microsoft Outlook, ou carregando um arquivo CSV. Durante o processo, você pode assistir a um tutorial em vídeo e baixar um arquivo de amostra. Então você tem que mapear os campos. Infusionsoft descobriu e-mail e aniversário, mas, estranhamente, não nome ou sobrenome. Também não reconheceu o gênero. Você pode adicionar campos personalizados em várias categorias, incluindo menu suspenso, texto, números e datas. Esse processo foi muito direto. Para cada lista que você envia, você é perguntado se planeja enviar email marketing para esses contatos e, em caso afirmativo, como eles entraram na sua lista, com que frequência você planeja enviar e-mails e outras informações para evitar spam. Um detalhe: não é necessário observar que todos os campos são obrigatórios, mesmo no formulário em branco no final. Não conseguimos superar isso até o fazermos. Agradecemos a conformidade com spam, mas teria sido útil rotulá-la como tal. Quando terminar, você pode visualizar algumas ou todas as suas entradas de contato para garantir que tudo fique bem. (A nossa parecia ótima.) E você pode salvar as configurações de importação para uso futuro, o que é bom.

As contas vêm com formulários da web hospedados ilimitados. Você pode escolher os campos que deseja coletar, arrastar e soltar todos os elementos adicionais que deseja adicionar ao formulário (como um bloco HTML, imagem, botão social ou vídeo). Como em uma transmissão de email, você pode personalizar a fonte, o layout e o estilo. Em seguida, você pode configurar uma página de destino, para onde as inscrições são feitas após o envio do formulário. Depois de publicar o formulário, você pode pegar o código para publicá-lo em seu site.

Configuração e rastreamento de transmissões de email

Você pode enviar vários tipos diferentes de "transmissões", como a Infusionsoft os chama, incluindo transmissões por email, fax, carta e voz. Para transmissões de email, você pode criar um email do zero ou usar o construtor de email. A primeira opção oferece mais flexibilidade e inclui um construtor de código HTML, se você tiver esse conhecimento.

O construtor de email inclui mais de uma dúzia de modelos predefinidos para escolher. Você pode personalizá-los com suas próprias imagens, links e texto. Comparado com Emma (que tem mais de 100), isso não é muito. No entanto, as opções da Infusionsoft são mais versáteis do que as oferecidas pelas Zoho Campaigns. Você pode arrastar e soltar elementos como imagens, espaçadores, texto, vídeo e botões sociais e personalizar as cores e os estilos de cada um. Gostamos que você também possa excluir facilmente um elemento indesejado clicando nele, o que revela um ícone de lixeira. Não foi possível remover elementos ao usar o SendinBlue. Você também pode ajustar estilos, tamanhos e cores de fonte no Infusionsoft. Você também pode visualizar seu email no computador e no celular, para ter uma ideia de como ele ficará em diferentes plataformas e dispositivos. Quando estiver satisfeito, você pode enviar seu email imediatamente ou agendá-lo para entrega posterior. Antes que você possa enviá-lo, a Infusionsoft o coloca em uma lista de verificação e sinaliza tudo o que está faltando (como uma linha de assunto ou lista de contatos). Você pode salvar modelos personalizados com o logotipo da sua empresa para facilitar a reutilização.

Para criar autoresponders, use a ferramenta criadora de campanhas, com a qual você cria um mapa de processo simples. Lá, você escolhe gatilhos (clicou em um link de e-mail, fez uma compra etc.) ou segmentos (contatos em uma região geográfica ou demográfica). O mercado da Infusionsoft inclui campanhas predefinidas que você pode usar, muitas das quais são gratuitas, como campanhas de rede e acompanhamento de compromissos. Você também pode configurá-los para a equipe interna, como uma série de integração.

Na página Estatísticas do email, você pode ver todas as informações sobre uma transmissão específica, incluindo quando ela foi enviada, o modelo usado, o assunto e quantos contatos a receberam. Abaixo disso, você pode ver um gráfico de pizza mostrando a porcentagem de destinatários que abriram o email. Ao lado do gráfico, você pode ver uma tabulação de aberturas, cliques, cancelamentos de inscrição e devoluções. Por fim, há uma seção de alcance social que mostra o desempenho de sua campanha no Facebook, Google Plus e Twitter.

Se você enviou uma campanha com uma série de e-mails, pode ver como cada uma delas se saiu e onde o engajamento diminui, para que você possa fazer as melhorias necessárias. No painel, você pode ver o desempenho de uma transmissão de email em comparação com o desempenho médio.

Relatórios e integração de terceiros

Os relatórios de CRM e marketing por e-mail na Infusionsoft são bastante extensos para pequenas empresas em dados de vendas e referências. No menu Relatórios, a seção Vendas inclui relatórios específicos de pipeline, como progressão estágio a estágio de vários leads, resumos do histórico de chamadas por representante, porcentagens de conversão de representantes de vendas, relatórios de oportunidade (lead) sobre previsões e receita real gerada a partir de um lead. conduzir. Os relatórios de referência abrangem a atividade do parceiro, pagamentos, registros e sucesso por contato de qualquer programa de referência que a empresa esteja executando. Infusionsoft também permite salvar um relatório e executá-lo novamente. Os próprios relatórios são bastante básicos em estética e execução - tabelas e gráficos diretos, sem muitas métricas adicionais - e não se comparam aos relatórios mais robustos de uma plataforma como o Zoho CRM. Mas, para pequenas empresas, os recursos de relatórios fornecem as medidas que você precisa, sem inundá-lo com dados que você não precisa.

No campo da integração, a Infusionsoft possui um mercado acessível a partir da barra de navegação superior no painel. O mercado inclui aplicativos, serviços e complementos criados em grande parte pelo ecossistema de terceiros da Infusionsoft.

A outra categoria de itens no mercado é chamada "Campanhas", em que os usuários da Infusionsoft carregam campanhas de marketing por email bem-sucedidas para download por outras empresas. O mercado ainda é relativamente pequeno, com apenas algumas centenas de aplicativos, serviços e campanhas disponíveis. Mas inclui integrações para tipos de negócios específicos, como imóveis, fitness e bem-estar, contabilidade e contabilidade, assistência médica, varejo ou restaurantes e serviços jurídicos. O mercado é outro exemplo de a Infusionsoft direcionando seu produto para casos de uso especializados em pequenas empresas.

Automação de Marketing para o Carinha

Embora a Infusionsoft seja projetada principalmente para pequenas empresas, seus recursos de automação de marketing são robustos e fáceis de usar. Sua linda interface de usuário de arrastar e soltar é ideal para reunir fluxos de trabalho de marketing longos e complexos que, de outra forma, seriam feitos por meio de longos menus e guias suspensos. Você pode personalizar sua própria navegação através da funcionalidade de arrastar e soltar para criar a aparência necessária para acelerar a navegação.

Os fluxos de trabalho da campanha da Infusionsoft são apresentados em forma gráfica, para que você possa ver facilmente cada etapa e ramo de uma campanha. Ações e métodos de comunicação são representados por ícones (por exemplo, o email é um envelope e o clique para ligar é um telefone) que podem ser arrastados e soltos na posição ao longo do funil de marketing. Para conectar uma etapa da cadeia a outra, basta desenhar uma linha com o mouse de um ícone para o outro. Isso informa ao sistema que a conclusão da etapa anterior aciona a seguinte ação. Você pode clicar duas vezes em qualquer ícone para investigar ou editar o estágio da campanha, caso precise fazer alterações em tempo real.

Por exemplo, se você clicar no ícone Nurturing Email, poderá editar e ajustar a mensagem de email ou enviar uma nova mensagem. O mesmo acontece com os formulários da Web, as páginas de entrada do Facebook e qualquer outra sequência que aparece no seu fluxo de trabalho. A beleza da ferramenta de fluxo de trabalho da Infusionsoft é que ela pode remover automaticamente uma tag de um contato se ele concluir uma determinada parte do processo de fluxo de trabalho. Isso permite que você retire alguém de uma campanha depois que ele fizer uma compra ou se clicar para entrar em contato com um vendedor. Esse nível de automação não é encontrado em ferramentas como as campanhas SendinBlue ou Zoho. Para acompanhar seus fluxos de trabalho, você pode criar um número ilimitado de categorias de campanha, como Bem-vindo, Aniversário, Consulta ou Criação. Dentro de cada uma dessas categorias, você pode ver os diferentes tipos de campanhas que você criou (em oposição a uma lista de milhares de campanhas).

Outro dos elementos mais inovadores da ferramenta é o painel de alerta em tempo real, que permite ver o momento em que as pessoas agem em uma campanha. Por exemplo, se um e-mail enviado a Thomas Smith três semanas atrás foi aberto, uma notificação será exibida ao lado de outras ações de contato recentes. Isso permite que você tome medidas imediatas em um contato de baleia branca sem ter que pesquisar ativamente seu registro.

A Infusionsoft permite criar pipelines de vendas personalizados, relatórios personalizados e marcação personalizada ilimitada. Ele também inclui dezenas de relatórios pré-construídos, qualquer um dos quais pode ser construído de acordo com as especificações para restringir campos específicos. Você também pode executar pesquisas nos campos personalizados que você criou. Cada registro de contato pode incluir até 100 campos personalizados. Você pode monitorar o desempenho do contato e da campanha com base em vários critérios diferentes, como compras, aberturas ou basicamente qualquer outro tipo de interação que um contato possa ter com seu email. Você pode executar uma das dezenas de ações para mover melhor cada usuário específico pelo funil ou pode despejá-lo completamente. A Infusionsoft não coloca limite no número de estágios de uma campanha e no número de filiais para cada etapa. Se você deseja começar a enviar e-mails rapidamente, a ferramenta vem com 67 campanhas pré-criadas. Cada uma dessas campanhas pode ser editada e personalizada se você decidir usar uma como ponto de partida e não como modelo final.

Infelizmente, a Infusionsoft não permite nenhuma automação de marketing de mídia social; portanto, você está atento à caixa de entrada de e-mail do seu contato para espalhar suas mensagens. No entanto, ele possui uma interface de programação de aplicativos aberta (API) e se integra ao Zapier, para que você possa conectar a ferramenta a muitos produtos de marketing social para acessar seus contatos de vários canais. A integração nativa da Infusionsoft com sua plataforma de comércio eletrônico e CRM permite rastrear contatos desde os estágios iniciais do ciclo de navegação via comércio eletrônico, até o processo de registro por meio da sua ferramenta de e-mail e com vendas diretas e vendas cruzadas via CRM. Esse nível de forte integração é extremamente valioso, especialmente à medida que a lista de funcionários e as listas de contatos aumentam.

Mas o maior problema com a Infusionsoft é sua estatura. A Infusionsoft recomenda que empresas com não mais de 100 funcionários usem a ferramenta e tenha um desempenho ideal com não mais de 20 pessoas usando a ferramenta ao mesmo tempo. Isso não é grande coisa para as pequenas empresas que planejam permanecer pequenas, mas, se sua empresa planeja escalar, provavelmente é melhor servir com uma ferramenta focada na empresa, como HubSpot ou Pardot.

Ótimo para pequenas empresas

Se você é uma nova empresa de pequeno porte ou sem muita experiência em campanhas de vendas, marketing e e-mail, a Infusionsoft segurará sua mão durante todo o processo e deixará uma plataforma de CRM na qual é difícil se perder ou confundir. Essa retenção de mão tem um preço premium - principalmente porque a oferta é voltada para pequenas empresas com 25 funcionários ou menos.

Se você é uma empresa mais estabelecida ou em crescimento que deseja um preço mensal mais baixo sem as taxas de instalação, deve optar pelo Editor de Opções do Editor Apptivo, pelo Salesforce Sales Cloud Lightning Professional ou pelo Zoho CRM. Isto é especialmente verdade se você estiver procurando por uma solução de CRM com todos os recursos. Ou você deve optar pelo Campaigner ou pelo Mailchimp para obter uma solução de marketing de e-mail de primeira linha. Mas, se você deseja todos os seus recursos de CRM e marketing por email em uma plataforma fácil de usar (e não se importa de pagar um pouco mais por consultores dedicados como rede de segurança quando tiver problemas ou perguntas), a Infusionsoft pode ser a plataforma certa de CRM e email marketing para o seu negócio.