Revisão e avaliação do Pipedrive crm

O Pipedrive CRM é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com clientes que busca atrair pequenas e médias empresas (SMBs) novas no CRM, priorizando a facilidade de uso sobre os recursos. Embora seja mais bem-sucedido nessa estratégia, existem outras ferramentas que oferecem o mesmo por um preço ainda mais baixo que o Pipedrive CRM, que começa em US $ 12, 50 por usuário por mês. É isso que mantém os nossos atuais vencedores do Zoho CRM e Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, vencedores do Editors 'Choice. Ainda assim, essa é uma ferramenta bonita, que achamos fácil de configurar e usar. Portanto, se ele tiver os recursos de que sua organização precisa, o Pipedrive é uma ótima opção. Também expandiu suas ofertas para acomodar grandes empresas.

A interface de usuário direta (UI) do Pipedrive é fácil de entender rapidamente, o que vale muito em comparação com o tempo e as despesas que algumas ferramentas exigem para treinamento e integração. Ainda assim, enquanto o apelo visual da interface do usuário é de primeira qualidade, nosso terceiro vencedor da Editors 'Choice, Apptivo CRM, possui a mesma funcionalidade por ainda menos dinheiro. Tudo isso significa, no entanto, que você deve investigar cada pacote cuidadosamente para determinar qual melhor atende às suas necessidades.

Preços do Pipedrive CRM

No que diz respeito aos preços, o Pipedrive CRM mantém as coisas simples com três níveis. A camada Silver (que analisamos) custa US $ 12, 50 por usuário por mês, cobrados anualmente (ou US $ 15 mês a mês). Inclui email inteligente, 2 GB de armazenamento por usuário, gerenciamento completo de vendas para usuários ilimitados, integrações nativas e acesso à API (interface de programação de aplicativos) e suporte via chat, email e telefone. No que diz respeito a um plano básico, o Pipedrive CRM Silver oferece muito.

A camada Gold (US $ 24, 20 por usuário por mês ou US $ 29 mês a mês) adiciona sincronização de email completa bidirecional e aumenta o armazenamento para 5 GB por usuário. Por fim, a camada Platinum (US $ 49, 17 por usuário por mês ou US $ 59 mês a mês) oferece às empresas 100 GB de armazenamento por usuário e hospedagem dedicada. Com cada nível, o Pipedrive oferece às empresas os dois primeiros meses gratuitos, se você pagar anualmente, em vez de mês a mês.

Quando se trata de comparação de preços, no entanto, o Apptivo custa US $ 10 por usuário por mês e oferece muito mais em termos de gerenciamento de projetos. O plano básico do Insightly CRM é o mesmo preço quando cobrado anualmente, mas pode lidar com mais aspectos de seus negócios.

Você pode iniciar seu teste gratuito de 14 dias na página inicial do Pipedrive e não será solicitada nenhuma informação de cobrança até que ela termine. Depois disso, o Pipedrive CRM manterá seus dados por dois meses; se você não se inscrever nesse período, seus dados serão apagados.

Interface de usuário simples

Assim como seus preços, a interface do usuário do Pipedrive é direta. O design é simples e o layout minimalista é refrescante. Comparado ao Bitrix24 CRM e Insightly CRM e suas opções de personalização sem fim, o Pipedrive CRM parece surpreendentemente limpo.

Como o próprio nome sugere, a função principal do Pipedrive CRM é fornecer um pipeline visual para negócios. Quando você faz login pela primeira vez, o Pipedrive CRM inicia você com um pipeline de vendas padrão. Muitas empresas poderão começar imediatamente a inserir suas idéias e acordos atuais aqui, mas se você precisar alterar o pipeline ou criar um novo em folha, poderá fazê-lo facilmente em Configurações. Seu pipeline pode ser altamente personalizado para tornar sua vida mais simples. Fazer os ajustes certos nas suas configurações permitirá que você mova negócios ao longo do pipeline com apenas um clique e arraste.

O Pipedrive oferece vários recursos para ajudar as empresas a organizar seus contatos, equipes e correspondência. Por exemplo, as Linhas de tempo de contato ajudam os representantes de vendas a ver com quem eles devem entrar em contato em seguida e quando realizar acompanhamento. Um recurso Dados de contato inteligentes extrai informações públicas sobre seus contatos para que você possa ter uma visão completa dos possíveis clientes potenciais, clientes potenciais e clientes atuais. O software também pode identificar e mesclar contatos duplicados, para que você não tenha mais de um representante de vendas trabalhando em um lead.

O software oferece permissões avançadas de usuário para restringir o que os usuários podem visualizar e modificar. Os administradores também podem dividir seu departamento de vendas em equipes, rastrear seus sucessos e falhas e criar metas de equipe personalizadas.

Quando você obtém as configurações corretamente, a criação de uma oferta no Pipedrive CRM é tão simples quanto clicar no botão Adicionar oferta na parte superior da página Ofertas. Em seguida, você indica quem é o contato para a transação (ou cria um novo), a organização e o estágio atual do pipeline e a data prevista para o fechamento. Depois de inserir todos os detalhes, seu novo acordo será exibido junto com os outros. No que diz respeito às plataformas de CRM específicas do pipeline, o Pipedrive CRM não é tão personalizável quanto o PipelineDeals, mas é igualmente fácil de usar.

Um dos recursos mais úteis do Pipedrive CRM é o ícone que aparece ao lado de cada transação no seu pipeline. De relance, você pode saber se possui alguma atividade agendada associada a esta transação, se está atrasada ou se ainda precisa fazer o acompanhamento. Um recurso Agendador de atividades adiciona convenientemente compromissos existentes ao seu calendário para evitar reservas duplas.

A guia Correio também ajuda a acompanhar e-mails críticos se você estiver usando o encaminhamento de e-mail. O Pipedrive CRM possui sincronização completa de e-mail e calendário com o Google, Outlook e iCloud, portanto, não é necessário alternar entre ele e sua caixa de entrada. Todos os emails relacionados a uma transação ou contato específico podem ser visualizados nas entradas de contato do Pipedrive. Assim, você pode enviar um email do Pipedrive CRM que também aparecerá na sua ferramenta de email. Por outro lado, qualquer coisa que você enviar do Gmail ou do Outlook será automaticamente registrada no Pipedrive CRM, anexada ao contato ou transação de sua escolha.

Você também pode conectar e-mails com as transações associadas e discernir rapidamente o valor monetário, o estágio do Pipedrive CRM e a próxima atividade agendada. A partir daqui, você pode adicionar uma nova atividade ou clicar na guia de atividades para visualizá-las, filtrá-las por tipo e ver rapidamente quais estão atrasadas e quais estão por vir. O Pipedrive CRM utiliza símbolos e cores fáceis de entender para ajudar os usuários a entender as informações na tela.

O Pipedrive oferece uma biblioteca de modelos de email e uma ferramenta com a qual os usuários podem criar seus próprios. As assinaturas de email podem incluir imagens, links, rich text e outros elementos de design. Os modelos também podem preencher automaticamente os campos com dados do cliente, e os usuários Gold e Platinum podem enviar e-mails para até 100 usuários por vez.

O software também possui filtros para criar e exportar listas totalmente personalizáveis ​​com um recurso de edição em massa reprojetado para alterar vários campos ao mesmo tempo (também há um ícone de caneta ao lado de cada célula da lista para editar campos individuais). Além disso, você encontrará opções de exportação em massa, como Exportar para Mailchimp, no canto superior direito do painel. Novos filtros adicionais incluem filtros públicos que você pode compartilhar com colegas e privados para configurar sua exibição no painel. As visualizações de filtro podem ser alteradas clicando em Editar filtro e escolhendo Privado ou Compartilhado na configuração Visibilidade.

A guia Estatísticas oferece um link para o painel ao vivo. Aqui, você pode ver o valor de todas as suas novas transações, qual funcionário tem mais, um resumo das atividades e as transações vencidas e perdidas. Você pode filtrar esses dados por pipeline, projeto e período de tempo. A capacidade de personalização do Pipedrive CRM também melhorou recentemente com a adição de colunas personalizadas por filtro. Os usuários agora podem definir um conjunto diferente de colunas para cada filtro de transação com a opção adicionada na janela Editar filtro.

Gerenciamento de leads

A novidade do Pipedrive em 2019 é o Leadbooster, uma ferramenta de geração de leads com um chatbot personalizável que as empresas podem adicionar aos seus sites. Você pode configurar perguntas pré-programadas para capturar novos leads, que o Leadbooster adiciona ao seu pipeline.

O software também inclui automação do fluxo de trabalho para padronizar e automatizar tarefas repetitivas e economizar tempo, além de alertar os funcionários se eles perderem uma etapa do processo.

O Pipedrive CRM permite mover rapidamente os contatos de uma etapa para outra, arrastando e soltando. Como resultado, o gerenciamento de leads é simples. Depois de interagir com um lead, você pode arrastá-lo para a coluna Contato feito (ou para uma coluna personalizada). Você também pode alterar o status da página da oferta para essa pessoa usando uma linha do tempo visual na parte superior da página.

Embora o Pipedrive CRM não ofereça os sofisticados recursos de coleta de dados que o Insightly oferece, ele fornece o pipeline e a coleta de informações de contato com os Formulários da Web (encontrados no menu Configurações). Você pode colocar esses formulários em seu site ou em um boletim informativo. Você pode adicionar qualquer formulário de texto personalizado ou campos de opção única e múltipla que você já criou no Pipedrive.

Se você quiser separar o gerenciamento de leads do suporte pós-venda, por exemplo, poderá criar outro pipeline usando uma interface do usuário simples baseada em formulário. Você pode então entregar um acordo para o outro pipeline, soltando-o em uma caixa chamada Other Pipeline na parte inferior da tela. É também aqui que você pode mover o negócio para as áreas ganhada ou perdida.

O que o Pipedrive CRM não faz é separar os leads dos contatos. Quando você inicia um novo negócio, a pessoa associada a esse negócio se torna um contato. Essa configuração é adequada para empresas menores que consideram cada novo lead imediatamente qualificado como um possível cliente (e se você realmente deseja diferenciar leads de contatos, pode adicionar um campo chamado Leads ao formulário de contato). No entanto, pequenas empresas que preferem lidar com seus leads separadamente podem se beneficiar com algo mais focado, como o CRM menos irritante.

Relatórios e integração de terceiros

O Pipedrive CRM integra-se a muitas ferramentas de produtividade de grandes nomes, como Google G Suite, Google Maps, MailChimp e Zapier, entre outras. Também trabalha com o Xero para gerar e rastrear faturas e enriquecer relatórios financeiros. O Pipedrive fornece um endereço de encaminhamento para que você possa armazenar seus emails relevantes e compartilhá-los com a equipe.

Para cobrir todos os aspectos do seu negócio, você provavelmente precisará fazer uso de algumas dessas integrações. Pelo preço por usuário, eu gostaria de ter visto mais funcionalidades nativas, como você obtém com o Apptivo CRM. E, é claro, nada supera o tamanho do mercado do Salesforce.

Você pode acessar suas ofertas em qualquer lugar com os aplicativos do Pipedrive CRM para Android e iPhone. Como a versão da Web, os aplicativos móveis são simples e fáceis de navegar. E no Android, o software se integra ao Google Assistant para comandos de voz.

Nas duas plataformas móveis, você pode ver rapidamente suas ofertas, atividades e contatos ou usar a função de pesquisa para extrair dados essenciais. O Pipedrive CRM também possui vários recursos que melhoram a produtividade de aplicativos móveis. Isso inclui recursos de rastreamento de chamadas para registrar chamadas, fazer anotações, vincular ambas as transações e agendar atividades de acompanhamento. Os aplicativos também incluem notificações push de atividades e uma nova exibição diurna que consolida compromissos existentes em uma exibição otimizada para dispositivos móveis para melhorar a produtividade de vendas.

Em termos de relatórios, o Painel ao vivo oferece uma visão do status das transações por novidade, pessoa, atividades, vitórias e perdas. Na guia Estatísticas, você encontrará relatórios que cobrem um usuário específico ou a empresa inteira. Como o restante da interface do Pipedrive CRM, os relatórios são visualmente atraentes e fáceis de entender.

Se você precisar personalizar seu painel, considere o Zoho CRM. Dito isto, o Pipedrive CRM melhorou substancialmente seus recursos de geração de relatórios ao longo dos anos. Ele adicionou várias novas visualizações que incorporam os gráficos de ofertas vencidas e de ofertas perdidas, gráficos de atividades concluídos e uma análise mais profunda da conversão de pipeline. No painel, você pode ver quantas transações foram iniciadas, vencidas e perdidas de acordo com o produto, valores, descontos e os membros mais ativos da equipe de vendas. Também há visualizações centradas em transações que mostram quem iniciou uma transação, onde está no pipeline ou o estado de todas as transações iniciadas dentro de um período específico.

Se precisar de assistência para que o Pipedrive CRM funcione sem problemas, você terá várias opções de suporte. Além de vários vídeos de demonstração detalhados, você pode pesquisar na base de conhecimento, ligar gratuitamente nos EUA, Reino Unido ou Canadá ou consultar as Perguntas frequentes. Suporte por chat e e-mail ao vivo estão disponíveis 24/7. Você também pode entrar em contato com a empresa pelas mídias sociais; eles respondem aos tweets dentro de 12 horas. Todo esse suporte é impressionante, mas o software é tão simples de seguir que talvez você não precise dele. É difícil transmitir o quão fácil é começar com este pacote.

Bonito e fácil de usar

O Pipedrive CRM tem um preço razoável e é um dos serviços de CRM mais diretos disponíveis. Você poderá colocá-lo em funcionamento rapidamente e a interface do usuário simples permitirá que você gaste menos tempo trabalhando com o software e mais tempo trabalhando na sua próxima venda.

Se você deseja que uma ferramenta de CRM centralize todos os aspectos de seus negócios com recursos profundos de banco de dados, considere as opções do editor Zoho CRM, Apptivo CRM ou Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Mas se você aprecia o foco deliberado do Pipedrive no pipeline de vendas para as equipes que gerenciam ativamente as vendas, pode ser um excelente ajuste.