Revisão e avaliação do Sage 300

Ao ler esta revisão, é importante lembrar que eu testei a versão em nuvem do Sage 300c (que começa em US $ 75 por usuário por mês) por seus recursos de contabilidade de pequenas e médias empresas (SME). No entanto, quando testei a plataforma da perspectiva do ERP (Enterprise Resource Planning), mudei para a linha interna hospedada do Sage 300 ERP. O Sage vê toda a plataforma 300 como um único produto, não importa como seja entregue, mas ainda havia diferenças funcionais entre as duas quando testei o Sage 300c. No período entre meus testes de contabilidade e ERP, a Sage lançou vários módulos adicionais em sua versão em nuvem. Esses módulos incluem itens como entrada de pedidos, controle de estoque e pedidos de compra. Isso colocou as duas versões muito mais próximas no que diz respeito à funcionalidade.

No entanto, embora esses módulos desenvolvam muito o Sage 300c, especialmente na área de contabilidade financeira, eles ainda não adicionam o suficiente para chamar o Sage 300c de um verdadeiro sistema de ERP. O Sage 300 ERP, no entanto, não tem problemas para se qualificar para essa designação. Ainda assim, a Sage está trabalhando continuamente para elevar o nível das duas plataformas de produtos no que diz respeito aos recursos e módulos. Isso significa que o Sage 300c ainda pode alcançar o status verdadeiro do ERP no momento em que publicamos esta revisão, portanto, compare-o com cuidado. Além disso, senti que o Sage 300c era um sólido sistema contábil de contabilidade, portanto, quando o analisei, atribuí a ele uma classificação de 3 estrelas, que se traduz em "Bom". No entanto, ao analisar o Sage 300 ERP, achei o produto um pouco mais capaz em um cenário de ERP, por isso concordei com 3, 5 estrelas. Um pequeno aumento, mas garantido para quem procura um sistema ERP capaz para pequenas empresas.

Sage 300c para contabilidade geral

Participante de longa data no espaço contábil da contabilidade, a Sage Software construiu seu portfólio de produtos principalmente por meio de aquisições de longo prazo. Sua oferta atual, o Sage 300, começou sua vida como software Accpac comprado pela Sage da Computer Associates em 2004. Embora isso não importe com o produto, a Sage Software não fez tanto quanto a concorrência para adicionar profundidade ou expandir seu produto. Esse fato o mantém atrás do Intacct, vencedor do Editors 'Choice, em nosso resumo.

A maioria dos aplicativos de contabilidade para pequenas e médias empresas (PME) que revisei pode se expandir além da contabilidade e integrar outras funções-chave, como CRM (Customer Relationship Management), recursos humanos (RH) ou até mesmo o ERP (Enterprise Resource Planning). Isso vale especialmente para nomes maiores, como Oracle NetSuite OneWorld e SAP Business One Professional.

O Sage 300 está tentando fazer o mesmo, evidenciado pelo design modular do aplicativo. Você compra apenas os módulos necessários e eles se integram perfeitamente a um conjunto financeiro ou sistema ERP especificamente adequado às suas necessidades de negócios. Essa é a ideia, pelo menos. O problema com o Sage 300 é que ele não oferece tantos módulos quanto a maioria dos outros concorrentes. Nosso sistema de teste fornecia apenas contabilidade, contas a pagar e contas a receber, que juntas compõem a oferta básica do Sage 300. Também foram incluídas tarefas administrativas, como transações bancárias e reconciliação, além do cálculo da taxa de imposto. Um gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) também é uma opção, mas não foi testado.

No momento em que realizei essa revisão, nenhum outro módulo no ambiente 300 havia sido lançado. Isso coloca a plataforma em desvantagem contra não apenas nomes conhecidos, como os mencionados anteriormente, mas também jogadores maduros que não são tão conhecidos, incluindo o Open Systems Traverse.

Aderindo ao pouso

No entanto, se tudo o que você procura é a funcionalidade de contabilidade corporativa de médio porte, o Sage 300 o apresenta bastante bem coberto com recursos e capacidades alinhados com a concorrência, embora ainda esteja um pouco atrasado em algumas áreas. Por exemplo, muitos sistemas de contabilidade adotaram o conceito de painel no qual a tela inicial de entrada é preenchida com seleções de dados ou "widgets" que fornecem uma visão panorâmica dos negócios em geral.

Ao abrir o Sage 300, você vê uma tela básica com um painel que suporta apenas seis widgets de dados. Você pode adicionar e eliminar widgets facilmente a partir de um menu de verificação. Vários aplicativos de software que revisei permitem navegar ou detalhar de dentro de um widget. Infelizmente, o Sage 300 mais próximo é a capacidade de gerar um relatório, e isso é oferecido apenas nos widgets Envelhecimento de contas a receber e Envelhecimento de contas a pagar. Os relatórios são exibidos rapidamente, mas não há detalhamento das transações individuais que compõem um item de linha no relatório.

Mesmo sua falta de funcionalidade mais simples, como a capacidade de personalizar sua tela de entrada, está um pouco atrás da concorrência. A tela Ajuda indica que os widgets podem ser movidos através do recurso de arrastar e soltar, mas isso não funcionou quando eu tentei. Eu estava trabalhando em um ambiente de servidor virtual que pode ter impactado isso, embora tenha trabalhado dessa maneira na maioria das análises e a concorrência não tenha esse problema. Também não parece possível redimensionar os widgets. Quando seis widgets são selecionados, você terá que rolar a tela para baixo para ver todos os seis. Mais uma vez, menor, mas atrasado.

Recursos de nuvem que espelham recursos locais

Em muitos aspectos, os módulos Sage 300 disponíveis espelham os recursos do sistema 300 interno. A configuração e a estrutura da conta são familiares, e a geração e a formatação de relatórios também são semelhantes. O Sage 300 oferece uma composição de conta de 10 segmentos para configurar configurações corporativas realmente complexas, e você pode especificar o comprimento de cada segmento de conta, seu título e sua hierarquia. Diferentes empresas e divisões podem ser operadas com moedas diferentes, o que simplifica a configuração das operações multinacionais. Isso será útil quando a infraestrutura do Sage 300 for construída, mas provavelmente não é tão útil agora, dado o número limitado de módulos disponíveis.

Também falta algum tipo de navegação do processo. O menu suspenso da barra de fita superior é realmente o único método de navegação. Outros softwares neste resumo forneceram recursos alternativos de navegação. Por exemplo, o SAP Business One Professional permite criar widgets de painel semelhantes a um fluxograma e espelhar os processos individuais em uma área específica. Até o sistema local do Sage 300 possui alguns deles, que o Sage chama de Visual Process Flows. É fácil navegar no Sage 300, e você pode personalizar quais opções suspensas estão disponíveis para usuários específicos, mas, dadas as opções de navegação no outro software que revi, o Sage 300 fica um pouco curto nessa área.

Tornar-se móvel não é um problema

Com o software baseado em nuvem, o acesso móvel é especialmente importante e deve ser simples e sem problemas. Minha conta de teste estava em execução em uma máquina virtual (VM), que pode ter adicionado uma camada extra de complexidade, mas consegui efetuar login com êxito e navegar nos três dispositivos de teste para dispositivos móveis (iPad, tablet Android e Microsoft Windows) 10 Surface 3) usando o navegador Chrome.

Eu experimentei um pouco de latência e hesitação na resposta, mas isso provavelmente ocorreu devido à execução na VM. Com uma assinatura direta na nuvem, duvido que os clientes tenham o mesmo problema.

Um bom ajuste?

A Sage Software é louvável por resistir ao desejo de calçar todos no mesmo sistema básico. A empresa sabe que um tamanho não serve para todos. Em vez disso, oferece vários produtos direcionados a empresas com necessidades que variam do básico ao complexo. A linha de produtos Sage 300 não é o que eu consideraria um sistema ERP real no momento. Ele fornece um sistema contábil básico bom que pode acomodar várias moedas e várias empresas, divisões e departamentos sem complexidade indevida. No entanto, ainda falta componentes como folha de pagamento, estoque e RH.

No geral, gostei do Sage 300c como uma plataforma de contabilidade para pequenas e médias empresas, mas é definitivamente um trabalho em andamento. Se você precisar de mais do que a capacidade de complemento de CRM atualmente disponível, como folha de pagamento ou inventário, precisará ir com um concorrente em nuvem ou a linha de produtos Sage 300 mais madura e local (que suporta vários módulos de complementação)) Você pode misturá-los e combiná-los com os módulos Sage 300c disponíveis usando a importação e exportação de dados, mas por que você deseja tornar as operações e a configuração mais complexas do que precisam? Se sua empresa precisa dessas funções, é melhor você morder a bala de infraestrutura mais cara e implantar o sistema Sage 300 padrão. No entanto, conforme declarado no início desta revisão, a Sage Software está constantemente adicionando novos módulos à linha 300c, portanto, verifique cuidadosamente o que está disponível no momento da compra antes de tomar uma decisão.

Intensificando o ERP

Além disso, como declarado no início desta revisão, embora eu não classificasse o Sage 300c como um sistema de ERP, seu irmão, o Sage 300 ERP, definitivamente preenche essa lacuna. Seu inventário aprimorado, RH, CRM e business intelligence (BI) certamente agregam capacidade suficiente para chamar isso de uma verdadeira ferramenta de ERP. Portanto, para enfatizar essas diferenças, escolhi usar essa plataforma para revisar o valor do Sage 300 nesta área.

Uma diferença importante que você notará rapidamente, no entanto, é o preço. Como a linha de produtos Sage é amplamente modular, a montagem dos módulos para construir um sistema ERP aumenta consideravelmente o preço. Mais detalhes sobre o preço estão registrados abaixo, mas como figura inicial, você pode supor que o Sage 300 ERP custará à sua empresa cerca de US $ 3.065 por usuário por ano (conforme refletido na minha configuração e implantação testadas).

O Sage 300 ERP está disponível em várias edições, incluindo Standard, Advanced e Premium, sendo esta última a que revi. Também está disponível em dois pacotes, Financeiro e Distribuição (cada um incluindo módulos diferentes). As diferentes edições definem recursos e capacidades nos módulos separados. Essa é uma abordagem muito diferente de outros sistemas completamente modulares, como o Cougar Mountain Denali Summitor Open Systems Traverse.

Por exemplo, o número de empresas permitidas pelo software é ilimitado nas versões Avançada e Premium, mas limitado a cinco na versão Padrão. Da mesma forma, a estrutura da conta contábil varia entre as diferentes edições, de três segmentos na edição Standard a até 10 segmentos na edição Premium. Portanto, se você estiver configurando uma organização com várias empresas, subsidiárias, divisões e locais, poderá precisar da flexibilidade da estrutura da conta que a versão Premium oferece.

As edições também diferem em recursos. Por exemplo, no módulo Inventário, "Preço por custo" mais uma porcentagem ou valor e "Preço por peso ou quantidade" estão disponíveis apenas na versão Premium quando eu estava testando. Os pacotes configuráveis ​​disponíveis são diferentes das edições e abordam quais módulos estão incluídos. O pacote financeiro inclui o System Manager, capacidade de várias moedas, contabilidade geral e consolidações, contas a pagar e receber e transações entre empresas. O pacote de distribuição inclui todos os módulos fornecidos no pacote financeiro e adiciona pedidos de compra, estoque, entrada de pedidos, análise de vendas e custo do trabalho do projeto. A folha de pagamento é opcional nos dois pacotes, mas ambos incluem o servidor CRM da Sage com uma licença de usuário único.

Para torná-lo ainda mais interessante, existem outros aplicativos e recursos disponíveis separadamente daqueles incluídos em um pacote. O Sage Software lista quase 30 módulos de aplicativos diferentes para o sistema Sage 300 ERP (incluindo os listados anteriormente). Alguns outros de interesse que não tive a chance de testar incluem a folha de pagamento avançada que incorpora RH, impressão de cheques MICR, gerenciamento de documentos e gerenciamento de contratos de serviço e manutenção. A Sage Software também possui acordos com fornecedores terceirizados, como Avalara, para oferecer aplicativos auxiliares da marca Sage, como o aplicativo de imposto sobre vendas da Avalara. Essa é uma prática comum nesse nível de software de gerenciamento, mas a Sage vai um passo além ao adicionar seu nome ao aplicativo, além do de seu parceiro.

Com capacidade vem complexidade

O Sage 300 ERP pode variar de um sistema de contabilidade financeira aprimorado e relativamente modesto até um sistema ERP completo e completo que pode lidar com uma entidade de tamanho médio ou mesmo corporativo. Isso é verdade para várias das ofertas que analisei, incluindo Epicor ERP, NetSuite OneWorld e SAP Business One Professional. Mas o Sage é mais frequentemente associado a implementações de médio porte, portanto, vale ressaltar que o conjunto é capaz de muito mais.

A adição de mais módulos e funcionalidades aumenta a complexidade do sistema (e, potencialmente, o preço), mas o Sage ainda facilita a navegação. Ele usa uma lista de aplicativos e subtarefas do tipo Windows Explorer em um painel vertical no lado esquerdo da tela e, opcionalmente, fluxogramas de processo que descrevem as tarefas necessárias para um aplicativo específico, como contabilidade.

O Sage 300 ERP também possui um excelente conjunto de relatórios. O uso de filtros para personalizar esses relatórios é um pouco mais complicado do que na maioria dos softwares de contabilidade para pequenas empresas (como infelizmente acontece com muitos dos sistemas revisados). É aqui que o trabalho com um revendedor ou consultor compensa, pois eles podem configurar o sistema especificamente para suas necessidades e fluxos de trabalho, incluindo a criação de relatórios e até mesmo um conjunto padrão de consultas no estilo de BI que você pode executar sempre que precisar.

Para os usuários de bricolage, porém, a Sage Software também oferece um Sage Intelligence Report Designer que, segundo eles, torna o design e a geração de relatórios personalizados um processo simples. Ele não foi incluído como parte da minha instalação de teste, mas mesmo sem ele, achei bastante simples exportar relatórios para o Microsoft Excel para formatação e análise adicionais.

Meu sistema de teste também não estava configurado para um tipo específico de negócio, como manufatura. O módulo Inventário oferecia serialização e a variedade padrão de custos, incluindo primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO), custo padrão, média móvel ponderada, custo de itens específicos e até último a entrar, primeiro a sair (LIFO), que está rapidamente caindo em desuso, mas ainda um bom ter (especialmente se você opera negócios fora dos EUA).

O Sage CRM, na verdade, não é parte integrante do Sage 300 ERP, mas a licença do servidor e do usuário único está bem integrada e vincula-se diretamente aos módulos de pedidos de vendas e pedidos de compra. A Sage Software também oferece integração com o Salesforce se você precisar de um sistema de automação de marketing e vendas mais complexo e sofisticado.

Lembre-se: os custos podem aumentar

Nenhum dos sistemas de ERP que revisei pode ser considerado barato, e isso também se aplica ao Sage 300. A edição Premium do pacote de distribuição que revisei custa US $ 3.065 por usuário por ano antes da manutenção ou de quaisquer taxas de revenda. Isso dá cerca de US $ 255 por mês por usuário. À medida que você adiciona usuários, o preço por usuário diminui um pouco. Porém, a adição de módulos opcionais ou licenças adicionais de CRM, mesmo que você esteja licenciando um pacote, pode aumentar rapidamente os custos. E isso antes de você adicionar outras taxas, como as cobradas pelos revendedores ou parceiros, que podem ser consideráveis.

Ainda assim, isso não é específico para Sage. Praticamente todos os softwares de PME custam significativamente mais do que qualquer preço de tabela citado por um vendedor - esse é apenas o preço da implantação e configuração do software por meio de um provedor de serviços profissional de terceiros. Pode custar mais, mas, para sistemas tão complexos quanto esses, vale a pena o investimento.

No geral, embora a plataforma Sage 300 ainda esteja trabalhando em paridade entre suas implementações de software como serviço (SaaS) e servidor hospedado ou local, o sistema como um todo é capaz e personalizável. Você só precisa ter cuidado para entender suas necessidades exatas antes de escolher uma versão específica e estar preparado para algumas dores de crescimento, pois a Sage Software lança futuras integrações e módulos adicionais. Mas se você precisar de um sistema ERP que incline o público "médio" em vez de "pequeno" no espectro de pequenas e médias empresas, o Sage 300 vale muito a pena dar uma olhada.