Revisão e classificação profissional do salesforce sales cloud lightning

O plano Lightning Unlimited (US $ 300 por usuário por mês com assinatura anual) permite personalizações ilimitadas, várias caixas de proteção, aplicativos personalizados, suporte gratuito 24 horas por dia, 7 dias por semana e treinamento ilimitado. Se você precisar do Service Cloud, poderá obtê-lo com a edição Unlimited.

Configuração e experiência do usuário

O Salesforce oferece uma avaliação gratuita de 30 dias de seu software, que achamos que deveria ser o padrão do setor. Os processos de vendas podem ser complicados o suficiente para que você deseje tempo suficiente para percorrer todas as fases para garantir que esteja confortável com o funcionamento do software. Assim como no Insightly CRM, você não precisa de um cartão de crédito para se inscrever na avaliação; se você não comprar um plano no final da avaliação, exporte seus dados. O Salesforce possui uma ferramenta robusta de importação / exportação para simplificar esse processo. Para cancelar sua conta, você precisa entrar em contato com o gerente da conta por telefone. O bom é que não há taxas de cancelamento e você recebe um reembolso da parte não utilizada.

Após a inscrição na avaliação, um prompt pergunta qual é o seu papel na organização: representante de vendas, proprietário da empresa, profissional de TI, gerente de vendas e assim por diante. Responder a essa pergunta ajuda o Salesforce a personalizar o tour do produto para mostrar os recursos aplicáveis, que é uma maneira simples, porém poderosa, de iniciar os usuários. No lado esquerdo da tela, há uma bandeja marcada como Passo a passo, que lista as tarefas que você deve executar. Esses caminhos úteis para novos usuários incluem a criação de um painel personalizado, a integração com outros aplicativos e o gerenciamento de seu pipeline. A guia Introdução também leva você a um tutorial em vídeo e a um PDF do guia do usuário, bem como aos links para baixar o aplicativo móvel da App Store ou do Google Play.

O painel do Lightning é bem organizado, com opções de menu na parte superior em uma interface com guias. A guia Página inicial exibe o feed de notícias, com atualizações e notas de outros usuários, bem como listas de tarefas e atividades agendadas. A metade inferior da tela mostra um painel que você pode personalizar através do recurso de arrastar e soltar. Por padrão, você pode ver gráficos mostrando seu pipeline, número de atividades abertas e vendas fechadas.

A seção inferior da página mostra suas tarefas e calendário com eventos agendados. Você pode personalizar esta página completamente e mover objetos ou adicionar widgets para criar uma experiência de vendas independente. A interface facilita a navegação do Salesforce e coloca todos os aspectos do processo de contato, lead, vendas e negociação em um único local para os usuários corporativos.

O restante do menu é bastante padrão: Contatos, Contas, Leads, Oportunidades, Relatórios, Painéis, Chatter, Arquivos, Produtos e Previsões. Você pode criar novas guias para aprimorar tarefas específicas para o nível superior, o que é útil se houver páginas para as quais você acessa regularmente. Uma barra de pesquisa universal está na parte superior da tela. É discreto, por isso não parece que está ocupando imóveis valiosos.

Usuários e contatos

Como administrador, você cria novos usuários em Instalação. Para fazer isso, é necessário fornecer o nome, um endereço de email, um nome de usuário e a função do usuário. O Salesforce facilita o rastreamento do número de usuários que você pode ter sob sua licença. Os administradores podem criar usuários que usam apenas o Chatter e não contam para o número de usuários pagos do Salesforce, o que é um excelente detalhe de economia de custos - você pode ter funcionários de vendas e marketing que não usam o Chatter sem aumentar os custos de licenciamento. Uma página de edição em massa é útil para criar vários usuários ao mesmo tempo com informações básicas.

A página do novo usuário observa se o usuário pode acessar dados offline, usar dispositivos móveis ou ter acesso a previsões. A caixa de seleção Paleta de cores cegas nos gráficos é particularmente inteligente - essa é uma empresa que pensa na melhor maneira de obter dados para todos os seus usuários. Você pode definir funções para restringir que tipo de dados cada usuário pode ver e o tipo de tarefa que ele ou ela pode executar. O administrador também possui uma maneira simples de enviar um email em massa a todos os usuários, um recurso útil se você precisar, por exemplo, notificar todos os funcionários sobre o tempo de inatividade.

Se você integrar sua conta ao Google G Suite ou Microsoft Exchange, verá todos os seus contatos listados na guia Contatos. Há um botão Novo contato simples, se você deseja criar um novo manualmente, ou pode importar dados de outras fontes por meio de um arquivo delimitado por vírgula.

Painel de vendas do Salesforce

Você pode ver os contatos pertencentes a todos da organização em Todos os contatos ou ver sua própria lista em Meus contatos. Você pode clicar facilmente nos usuários e adicioná-los a novas oportunidades. Ao clicar em um contato para visualizar o registro, você vê as informações de contato, todas as atividades abertas, histórico de atividades, emails salvos e arquivos anexados ao registro. A caixa de atualização de status do feed de notícias também pode ser usada para adicionar notas sobre o contato.

Você não precisa rolar para baixo para ver todas as atividades abertas; em vez disso, você pode passar o mouse sobre os links rápidos na parte superior do registro. Como o painel e tudo o mais nesta plataforma, a aparência desta página é personalizável. O SugarCRM é o único outro software de CRM que testamos com esse nível de personalização, embora o Zoho CRM esteja próximo.

Um grande foco do Salesforce é sua plataforma Einstein AI, que inclui o Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring e Einstein Forecasting. O Activity Capture puxa automaticamente as interações do cliente a partir do email e da agenda do usuário, para que as entradas estejam atualizadas. Também possui um gerenciador de calendários para agendamento fácil, sem alternar entre softwares. O Email Insights usa o processamento de linguagem natural para exibir emails, recomendar respostas e levar os representantes à "caixa de entrada zero" muito mais rapidamente. Da mesma forma, as ferramentas de Pontuação de Oportunidades e Oportunidades usam o aprendizado de máquina para priorizar o tempo do usuário. Por fim, o Forecasting extrai os dados do Salesforce para ajudar sua empresa a ver o que está por vir.

Você pode acompanhar contas, leads e oportunidades em cada guia. O Salesforce fornece uma interface consistente para a criação de contas, leads e oportunidades, facilitando o uso da plataforma após a curva de aprendizado inicial. Cada guia indica relatórios detalhados para que você possa ver rapidamente o status, o que é um ótimo toque.

Gerenciamento de leads

O Salesforce também oferece gerenciamento de leads de qualidade. Criar um lead gera uma tarefa por padrão, mas você pode criar outras tarefas e atividades. Você também pode automatizar seu fluxo de trabalho para que ele sempre atribua determinados leads ao mesmo usuário ou crie tarefas automaticamente quando você adiciona novas oportunidades.

Vendas e geração de leads são dois aplicativos separados, embora a interface do usuário seja, como mencionado anteriormente, semelhante o suficiente para facilitar a troca de um para o outro. Você também tem acesso aos mesmos dados - a lista de leads, contas etc. no aplicativo Sales será refletida no aplicativo Lead Generation. A diferença está em alguns dos recursos com guias disponíveis. Por exemplo, o aplicativo Vendas inclui guias para anotações, tarefas e outras atividades, enquanto o aplicativo Geração de leads com foco mais restrito possui um para campanhas.

Ser capaz de filtrar sua visualização para priorizar leads é essencial. Você também pode ver sua lista de leads como uma tabela de lista tradicional ou como uma tabela Kanban, facilitando a movimentação de leads ao longo do pipeline.

Uma fonte significativa de análise é a pontuação de leads da Sales Cloud Einstein, que usa a plataforma Salesforce Einstein Analytics para pontuar cada lead. Ele usa dados históricos da sua empresa para discernir padrões de sucesso. (Para usar a pontuação de leads, você precisa usar o Sales Cloud Lightning.) A Salesforce recomenda que, para que a pontuação de leads funcione, a empresa deve ter pelo menos 1.000 leads criados nos últimos seis meses, com um mínimo de 120 conversões. As Cadências de Vendas permitem que as empresas criem sequências de atividades personalizadas para orientar os representantes no processo de prospecção.

A pontuação de leads é especialmente útil para operações grandes, que podem ter leads de maior pontuação (indicando uma maior probabilidade de conversão) enviados automaticamente a vendedores mais experientes. As organizações menores podem usar as classificações para classificar suas listas de leads (disponíveis como parte do Sales Cloud) e decidir com quem entrar em contato primeiro.

Da mesma forma, o Einstein Opportunity Scoring mantém os representantes de vendas em cima de oportunidades de baixo desempenho. O Einstein Opportunity Insights fornece aos representantes uma visão mais atenta das oportunidades de sucesso e de risco.

Relatórios e integração de terceiros

O Salesforce Sales Cloud Lightning Professional permite que você tenha vários painéis, cada um atribuído ao seu próprio conjunto de dados. O painel Executivo de vendas pode exibir o pipeline atual por família de produtos, atividade recente de vendas, as maiores transações do quadro no momento e contas negligenciadas. O painel do Executivo de Marketing pode se concentrar nos dólares de marketing não gastos e no pipeline atual por tipo de conta. Os usuários podem classificar os três principais canais de marketing pelo total de oportunidades de valor para cada um e leads impulsionados pela campanha para o trimestre atual. Aqui você pode criar relatórios personalizados como resumos, tabelas ou matrizes.

Em comparação, o Pipedrive CRM oferece um painel baseado no fluxo de trabalho voltado especificamente para o pipeline de vendas, mostrando uma maneira direta de rastrear negócios e atividades, mas sem tantos recursos ou relatórios internos. O Zoho CRM também faz um bom trabalho ao personalizar o painel para exibir análises de dados, mas não na escala que o Salesforce faz.

Placa de Pipeline do Salesforce

O Salesforce possui um dos maiores mercados de aplicativos de terceiros. Você provavelmente poderá integrar o CRM a todos os aplicativos de negócios que usar, incluindo QuickBooks, RightSignature e Zendesk. Lançado em 2006, o Salesforce AppExchange agora oferece mais de 5.000 aplicativos disponíveis e, de acordo com o Salesforce, facilitou mais de 6, 5 milhões de implantações de aplicativos de negócios.

Nas camadas Professional, Enterprise e Unlimited, também existem diversos complementos disponíveis para adicionar funcionalidade adicional à experiência de CRM comercial. A SalesforceIQ Inbox oferece aos usuários um conjunto de aplicativos de produtividade para dispositivos móveis e computadores, incluindo integrações de email e calendário com lembretes inteligentes de acordos e leads prementes. O Einstein Analytics adiciona mais inteligência de negócios (BI) ao processo de vendas com painéis nativos integrados, mostrando desempenho trimestral e anual, indicadores de risco e métricas de previsão por meio de sua funcionalidade de tendências de pipeline.

Outro complemento útil é o Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote), um mecanismo de cotação / dinheiro automatizado para configurar produtos e preços para vendas cruzadas, up-sells, geração de contratos e propostas e processamento de cobrança de faturas e pagamentos. O Salesforce Billing permite renovações contínuas de assinaturas, renovações de contratos e faturamento flexível.

A lista de complementos continua, e todos eles custam algo entre US $ 25 e US $ 75 cada, para a funcionalidade básica. Esses custos podem aumentar rapidamente, além do prêmio que você já está pagando pelo Salesforce, mas para casos de uso específicos, os complementos podem fazer uma adição valiosa aos seus recursos de CRM.

Para as mídias sociais, o Salesforce possui o Chatter, sua plataforma de rede social. O Chatter permite que você configure um perfil e atualize seus colegas sobre seu status; um botão Compartilhar fica no canto superior direito da página principal. Você usa o Chatter para atualizar o status do projeto ou dar notas a outros usuários sobre um lead, oportunidade ou conta.

Quase tudo o que você pode fazer no site pode ser feito nos aplicativos móveis do Salesforce para iOS e Android, o que o coloca acima da concorrência. O Insightly, por exemplo, apenas permite procurar detalhes de contato em seu aplicativo móvel.

As opções de suporte do Salesforce também são excelentes. Você pode preencher um formulário no site, ligar para o número de telefone gratuito ou consultar as dicas de ajuda espalhadas por todo o software. Você também tem a opção de fazer login no Salesforce Success, um portal de suporte que fornece acesso a vídeos de treinamento, webcasts, artigos da base de conhecimento e fóruns de usuários.

Poderoso para equipes pequenas

O Salesforce Sales Cloud Lightning Professional do Salesforce pode ser mais caro que a maioria dos outros CRMs, mas cria um ambiente de CRM colaborativo e produtivo. Por ser muito flexível, as empresas podem modificar o Salesforce para atender às suas necessidades e fluxos de trabalho, em vez de precisar se ajustar a uma interface existente. A operação do serviço parece extraordinariamente suave, dada a enorme quantidade de energia abaixo da superfície. Não é tão moderno quanto alguns de seus concorrentes menores, mas seus recursos de primeira linha provam por que o Salesforce Sales Cloud Lightning Professional continua sendo uma opção dos editores. Se o preço está impedindo você, no entanto, considere nosso outro Editors 'Choice, o Zoho CRM, que oferece muitos dos mesmos recursos por um preço mais baixo.