A melhor lista de verificação de compra de crm

Então você decidiu comprar o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Você provavelmente já tem uma boa idéia de com quais fornecedores de CRM gostaria de trabalhar, com o que gostaria de pagar e com a aparência do seu software. Porém, antes de assinar qualquer contrato, é crucial que você procure além de nomes chamativos, como as ferramentas de CRM da Editors 'Choice, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) e Zoho CRM, para determinar o que você realmente precisa de suas vendas e ferramenta de serviço.

Por exemplo: Ao conversar com fornecedores, pergunte sobre coisas como automação, personalização do painel, integrações de terceiros e se eles oferecem ou não aplicativos móveis para Android e iOS. Esses são recursos super importantes que, se estiverem faltando, você desejaria ter perguntado antes de tomar uma decisão de compra., Explicarei detalhadamente quais são esses recursos importantes e por que você deve considerá-los em seu sistema.

1. Personalização do painel

Isso pode não parecer um requisito importante, especialmente para iniciantes em CRM, mas eventualmente você desejará organizar suas listas e dados de uma maneira coerente e específica de como sua empresa usa o software. Imagine abrir seu software todas as manhãs e ter que percorrer duas ou três listas que não são relevantes para o seu trabalho. Isso seria uma perda de tempo consistente e irritante. Com as melhores ferramentas de CRM do mercado, você poderá personalizar quase todos os aspectos do seu painel.

Por exemplo: o Salesforce.com SCPE permite não apenas organizar o que você vê ao fazer login no painel, mas também adicionar, subtrair e alterar dados em seus gráficos. Com o Salesforce.com SCPE, você pode clicar nos arquivos do usuário e adicioná-los a novas oportunidades, visualizar os registros, ver as informações de contato, todas as atividades abertas e o histórico de atividades, emails salvos e arquivos anexados ao registro. A caixa Atualização de status permite adicionar notas sobre o assunto. O melhor desse recurso é que você pode eliminar facilmente qualquer um desses campos, adicionar mais campos ou alterar campos no conteúdo do seu coração. Isso significa que você não ficará preso percorrendo todos esses dados todas as manhãs, quando na verdade tudo o que você deseja é a informação que seria enterrada.

Cada fornecedor lida com a personalização de maneira diferente. Alguns fornecedores permitem que você faça alterações por conta própria. Alguns exigem que você trabalhe com os desenvolvedores para fazer ajustes. Converse com parceiros em potencial, pergunte a eles o que eles são capazes de fazer e escolha uma empresa que concorde com seus fluxos de trabalho.

2. Integrações de terceiros

A Salesforce.com possui o maior mercado de aplicativos de terceiros entre os provedores de CRM. Essa é uma ajuda enorme para qualquer pessoa cuja empresa dependa de software corporativo. Pense nisso: você não deseja adicionar um novo sistema de CRM ao seu pacote de software existente se o sistema de CRM não transferir dados para lá e para cá com outros sistemas. O Salesforce.com SCPE se liga muito bem a ferramentas como MailChimp, Intuit QuickBooks e Zendesk.

O Zoho CRM também é magistral quando se trata de vínculos de terceiros. O sistema se integra a todos os aplicativos do Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, Outlook e calendário do Outlook e QuickBooks. As integrações de ambas as empresas vão muito além do software listado aqui; portanto, verifique a lista inteira no site de cada empresa para determinar qual faz mais sentido para os seus negócios.

3. Redes sociais

A plataforma Chatter da Salesforce.com permite que colegas colaborem em projetos dentro dos limites de uma interface semelhante ao Facebook. Os usuários podem compartilhar conteúdo, atualizar os membros da equipe sobre os status do projeto ou repassar informações sobre leads e possíveis clientes.

Da mesma forma, o Zoho CRM possui um recurso que permite que seus clientes monitorem a atividade social de leads e prospects e aproveitem novas oportunidades. Como o HootSuite, o Zoho CRM é mais especialista em escuta social do que em redes sociais, mas também permite que os membros da equipe obtenham informações instantâneas e baseadas em redes sociais do Facebook e Twitter sem precisar sair da ferramenta de CRM.

Se a colaboração e a comunicação da equipe forem importantes para sua empresa, descubra o que os fornecedores em potencial oferecem e escolha com base no que tornará seus representantes de vendas e serviços mais produtivos.

4. Aplicativos móveis

Se o seu fornecedor potencial de CRM não tiver um aplicativo móvel, você provavelmente deve seguir em frente. Não aceite "Nossos sites são criados com design responsivo" como um compromisso. Se você deseja que seus funcionários se beneficiem do CRM on-the-go, ofereça a eles um pacote de CRM cujo aplicativo ofereça funcionalidade completa. Alguns aplicativos oferecem conteúdo somente leitura que, simplesmente, não é bom o suficiente.

A Salesforce.com oferece aplicativos móveis para Android e iOS. Os aplicativos móveis são basicamente réplicas do aplicativo de desktop. Os aplicativos Android e iOS do Zoho CRM permitem exibir relatórios, acessar detalhes de contatos, editar contas e leads e trabalhar com relatórios. O Microsoft Dynamics CRM, o Salesforce.com SCPE e o Zoho CRM oferecem acesso offline, o que é crucial para os funcionários que atingiram pontos de acesso Wi-Fi, mas precisam acessar dados cruciais do cliente.

5. A automação é sua amiga

A capacidade de definir lembretes e enviar emails automaticamente é um salva-vidas para a maioria das empresas. Pense em quantos aniversários, campanhas, clientes, leads, prospects e oportunidades de vendas adicionais você precisaria lembrar se o seu sistema CRM não fornecesse lembretes automáticos e funcionalidade de envio automático. Você ficaria tão atolado ao acompanhar todas as suas comunicações iminentes que não teria tempo para encontrar, preparar e fechar novos negócios.

Infelizmente, nem todas as soluções oferecem o tipo de automação necessária para seguir em frente. De fato, apenas sete dos 10 sistemas de CRM que analisamos oferecem esse nível de automação. Portanto, tenha muito cuidado antes de tomar sua decisão final.