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Qual fornecedor é líder em serviços em nuvem? Examinando vários relatórios de ganhos e pesquisas de fornecedores, é fácil encontrar vários candidatos diferentes: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce e até a IBM podem fazer essa afirmação. Talvez a coisa mais fácil de dizer seja que o conceito de receita da nuvem é bastante nublado.
O Amazon Web Services tem uma forte reivindicação de ser o líder. Foi pioneira no conceito de "Infraestrutura como um Serviço" (IaaS) e, em todas as contas, ainda é o líder claro na categoria. No ano passado, a Amazon deixou suas receitas em nuvem particularmente claras, dividindo os resultados do Amazon Web Services da empresa maior. Em 2015, registrou US $ 7, 9 bilhões em receitas da AWS, US $ 2, 4 bilhões no quarto trimestre. A grande maioria disso é para IaaS, mas com novos serviços, como sua plataforma Lambda e seu ambiente de desenvolvimento Lumberjack, a linha entre Infraestrutura e Plataforma como Serviço (PaaS) está ficando mais difícil de ver.
Quase todos os analistas com quem conversei pensam que o Software como Serviço (SaaS) é um mercado muito maior que Infraestrutura ou Plataforma como Serviço, com alguns dizendo que o SaaS é responsável por mais de três vezes a receita que o IaaS combinado / Mercados PaaS.
Em termos de receita, o líder claro entre os participantes puros de SaaS é o Salesforce. No trimestre encerrado em 31 de outubro, registrou receita de US $ 1, 7 bilhão e disse que, para todo o ano fiscal (que termina em fevereiro), espera ganhos de US $ 6, 6 bilhões. Isso é um pouco menor que a AWS, mas muito maior que outros players puros de SaaS, como o Workday, que registrou US $ 305 milhões em receita no trimestre encerrado em 31 de outubro, ou o NetSuite, que reportou US $ 206 milhões em receita no quarto trimestre.
A Microsoft oferece serviços de PaaS e IaaS, como Azure, e serviços de SaaS, como Office 365 e Dynamics CRM. No mercado de IaaS / PaaS, quase todos os analistas agora acreditam que o Azure é o número dois claro, embora esteja significativamente atrás da AWS. A Microsoft divide seus números relatados de maneiras que realmente não tornam completamente claras suas receitas na nuvem. Ele divide seus segmentos relatados como Produtividade e Processos de Negócios (que incluem Office, Office 365 e Dynamics, ambos como software e nuvem licenciados tradicionais); Nuvem inteligente (que inclui o Azure, mas também a maioria dos produtos de servidor tradicionais, como o Windows Server); e Mais computação pessoal, que inclui Windows e dispositivos, entre outras coisas. A Microsoft disse que teve uma receita de US $ 6, 7 bilhões em Produtividade e Processos de Negócios no quarto trimestre, mas não quebrou o Office 365 especificamente, exceto para dizer que as receitas comerciais do Office 365 "cresceram quase 70%" enquanto a categoria como um todo caiu 2 por cento. Na categoria "Nuvem Inteligente", a Microsoft afirmou ter receita de US $ 6, 3 bilhões. Mas é claro que esses números não são realmente todas as receitas da nuvem, pois incluem alguns pacotes de software. A empresa disse que sua "nuvem comercial" (que inclui as ofertas SaaS e IaaS / PaaS) estava em uma taxa de execução de US $ 9, 4 bilhões, um aumento de mais de 70% ano a ano. Portanto, com essa medida, ela concede à AWS uma concorrência clara pelas maiores receitas de nuvem.
A IBM oferece uma maneira diferente de ver isso. Ele relatou uma receita total de nuvem no ano de US $ 10 bilhões, o que pode colocá-lo no topo, mas isso inclui o que chama de "ofertas fundamentais", significando software, hardware e serviços que os clientes usam para criar suas próprias nuvens. A medida mais comparável seria a receita "como serviço", que a IBM disse ser de US $ 4, 5 bilhões no ano. Isso deve incluir itens como o serviço de hospedagem SoftLayer e o Bluemix PaaS.
Entre outros grandes players tradicionais, a SAP reportou cerca de US $ 710 milhões em "assinaturas e suporte em nuvem" no quarto trimestre, incluindo aplicativos como SuccessFactors e Concur, enquanto a Oracle afirmou ter receita de US $ 484 milhões em serviços SaaS e PaaS e US $ 165 milhões em Serviços de IaaS no trimestre encerrado em 30 de novembro, para um negócio em nuvem total de US $ 649 milhões.
Por fim, há o Google, que oferece os serviços Google Cloud PaaS / IaaS e seus negócios de aplicativos. A empresa-mãe Alphabet não fornece números específicos para a nuvem, mas os combina em uma categoria Other, juntamente com itens como a loja do Google Play e o hardware Nexus. Esse segmento foi responsável por US $ 2, 1 bilhões em receita no trimestre, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. Vi estimativas da nuvem para o Google variando de US $ 400 milhões a US $ 1 bilhão, mas não há como saber o número real - se ele fosse realmente grande, o Google provavelmente o divulgaria. O Google criou recentemente uma unidade de negócios separada focada na nuvem pública.
O que torna isso particularmente interessante é a rapidez com que o mercado de nuvem está crescendo: a Amazon disse que sua receita com a AWS aumentou 69% em 2015 em comparação com o ano anterior. A Microsoft disse que a receita do Azure (que não é separada separadamente) cresceu 140% neste trimestre. Hoje, apesar de todo o hype em torno da nuvem, a grande maioria dos aplicativos corporativos permanece em servidores tradicionais, em data centers corporativos; e quase todo mundo espera que cada vez mais aplicativos migrem para a nuvem nos próximos anos.
De fato, participei recentemente de um evento em que o co-CEO da Oracle, Mark Hurd, previu que, até 2025, 80% dos aplicativos de produção estarão na nuvem, além de prever que dois pacotes teriam 80% do mercado de SaaS, sugerindo que Oracle e Microsoft seriam os dois líderes. Obviamente, pelo menos o Salesforce e o SAP provavelmente difeririam nessa parte da avaliação. Mas a crença de que a maioria dos aplicativos - embora não todos - migrará para a nuvem é aquela com a qual quase todos os fornecedores, analistas e até clientes com quem conversamos concordam. Portanto, a batalha pela supremacia da nuvem deve continuar, com novos recursos, novos recursos e mais concorrência.
