Revisão e avaliação do Zoho crm

Edições e preços Zoho

Além do Zoho One, o Zoho oferece um pacote gratuito ao lado de quatro pacotes pagos de CRM. A edição gratuita, que inclui apenas 10 usuários, vem com leads de vendas, marketing e automação de suporte ao cliente com ferramentas de relatórios e previsão. Este pacote é mais generoso que o Insightly CRM, que restringe sua versão gratuita a apenas dois usuários, embora a edição gratuita do Bitrix24 CRM permita até 12 usuários.

A edição Standard (US $ 15 por usuário por mês ou US $ 12 por usuário por mês, se você se inscrever em um plano anual) inclui previsão de vendas, painéis personalizados, uma biblioteca de documentos, campanhas de marketing e a capacidade de enviar emails em massa. O tamanho do banco de dados padrão é limitado a 100.000 registros.

A edição Professional (US $ 25 por usuário por mês ou US $ 20 por usuário por mês para planos anuais) inclui integração de e-mail, CRM social, integração do Google AdWords, gerenciamento de inventário, automação de fluxo de trabalho e segurança baseada em funções, além de um número ilimitado de bancos de dados registros. A edição Enterprise (US $ 40 por usuário por mês ou US $ 35 por usuário por mês para planos anuais) traz gerenciamento de território, módulos e funções personalizados, ações baseadas em tempo, ações relacionadas, listas relacionadas personalizadas e várias moedas. O suporte a aplicativos móveis está disponível em todos os planos, gratuito e pago. Observe que esta revisão se concentra na edição Professional.

O Zoho CRM Plus (US $ 60 por usuário por mês ou US $ 50 por usuário por mês em um plano anual) inclui todos os recursos da edição Enterprise, além de email marketing, pesquisas com clientes on-line, rastreamento de visitantes e marketing avançado em mídia social e analytics. Há uma avaliação de 30 dias disponível para o CRM Plus. Com todos esses outros aplicativos Zoho disponíveis para integração profunda, é seguro pensar no Zoho CRM Plus como um pacote de software de negócios que inclui o CRM.

O pacote selecionado depende do que você precisa realizar. A edição Enterprise possui excelentes recursos de suporte, mas se você estiver procurando apenas pelo CRM, a versão Standard deverá ser boa o suficiente. No entanto, se você deseja capturar leads do Twitter ou do Facebook, usar o CRM como parte do suporte ao cliente e gerenciar o inventário de produtos, fique com a edição Professional. Se você negocia em várias moedas ou precisa lidar com diferentes territórios de vendas, o Enterprise deve ser sua escolha. O Zoho CRM possui limites de usuário e armazenamento; portanto, se você não precisar de relatórios robustos ou painéis personalizados, convém considerar soluções mais simples e menos personalizáveis, como Infusionsoft ou Base CRM.

Uma opção final, mencionada anteriormente, é o Zoho One. É uma licença única que fornece aos clientes da Zoho acesso a todos os aplicativos do portfólio da Zoho por uma média de US $ 30 por usuário por mês. Você obtém a mesma integração e recursos que obteria com qualquer uma das edições de licença acima, além de um Painel de Administração atualizado que ajuda os administradores de TI com problemas de implantação em larga escala, como gerenciamento de identidade e provisionamento de função.

O Zoho CRM é um serviço de pagamento conforme o uso; você pode atualizar, fazer o downgrade ou cancelar a qualquer momento. Embora os custos possam aumentar, o Zoho CRM permanece acessível, independentemente da camada que você escolher. Você pode acessar o Zoho CRM diretamente do Google Apps, se tiver, o que é uma maneira útil de integrar seu email e CRM.

Usuários e contatos

Os principais recursos de gerenciamento de contatos e leads do Zoho CRM, bem como o pipeline de vendas, estão disponíveis em uma tela inicial bem projetada. Você pode ter até 10 componentes em um painel, personalizando-o por meio de um design de widget de arrastar e soltar.

Na verdade, o Zoho CRM requer um pouco de personalização para começar, portanto o administrador deve dedicar algum tempo para organizar os painéis, campos personalizados e páginas. Isso tornará mais fácil para os usuários encontrarem tudo o que precisam. A criação de usuários no Zoho CRM é direta em comparação com o Salesforce, e os filtros avançados facilitam a pesquisa.

Uma ferramenta de pesquisa permite que os usuários consultem dados do CRM com base em tarefas, anotações, emails e outras atividades. Há também uma visualização da linha do tempo, permitindo que os usuários de vendas visualizem os dados históricos e as interações dos clientes com outros membros da equipe de vendas, além dos próximos itens de ação.

Quando você faz login pela primeira vez, o Zoho o direciona para uma página inicial que descreve todas as etapas que você deve executar. Não há necessidade de tentar descobrir o que você deve fazer primeiro - o Launchpad tem tudo isso, junto com links para cada etapa. Introdução ajuda a definir leads, contatos, contas e atividades. A Configuração Fácil permite adicionar usuários e personalizar a plataforma, e Personalizar permite alterar suas configurações. Você sempre vê atividades recentes e tarefas futuras, para poder voltar ao que estava fazendo se fosse desviado.

A Zoho fez uma parceria com o LinkedIn para criar o Sales Navigator para Zoho CRM, lançado em julho de 2017. A integração ajuda os vendedores a coletar informações sobre clientes potenciais através do LinkedIn, incluindo conexões compartilhadas, sem precisar sair do Zoho CRM. A empresa também possui um recurso chamado SalesInbox que otimiza as caixas de entrada de e-mail.

O recurso de design de layouts de página oferece às empresas a capacidade de lidar com vários produtos em uma única conta do CRM. O recurso Sandbox do Zoho CRM permite testar módulos e layouts personalizados. Empresas de pequeno e médio porte (PME) e grandes empresas podem usar o Sandbox para testar o software de CRM personalizado antes de distribuí-lo aos usuários. O Salesforce também inclui esse tipo de capacidade de teste.

O Zoho CRM possui uma profunda integração com o Google G Suite, para que você possa ver todos os seus contatos e entradas da agenda. Você pode importar nomes adicionais via Excel ou arquivos delimitados por vírgula ou mesmo arquivos.VCF. Você também pode criar contatos manualmente. Sempre que você envia um email para alguém novo, o Zoho CRM captura automaticamente essa interação e cria o registro apropriado.

Você pode configurar contas individuais para cada cliente e atribuir vários contatos a cada conta. É fácil organizar as pessoas em leads ativos e atribuir diferentes categorias de classificação. Você pode anexar documentos a registros de contatos individuais e visualizar todos os arquivos carregados na biblioteca de documentos.

Muitas empresas incentivam os clientes a inserir um nome, endereço e outras informações em um formulário da Web no site. Depois que o formulário é enviado, o Zoho pode importar automaticamente os detalhes para um contato totalmente novo e atribuir um representante imediatamente. Você pode fazer o mesmo com suporte técnico, suporte ao cliente e outros tickets de solução de problemas.

Gerenciamento de leads

O Zoho CRM foi desenvolvido para acomodar uma variedade de modelos de negócios. Geralmente, novos clientes em potencial iniciam como leads e são convertidos em contatos quando qualificados (ou seja, marcados como clientes em potencial). Nesse ponto, a empresa associada a esse cliente em potencial se tornará uma conta. Como em muitos dos recursos do Zoho CRM, você usa o que precisa. Uma empresa que não gera mais do que alguns leads por vez pode querer pular essa etapa completamente e inserir novos nomes diretamente na lista de contatos.

No entanto, se você precisar gerar um grande número de leads a partir de uma ampla variedade de fontes, o Zoho CRM será excelente. Além de extrair leads de um formulário da Web, o Zoho ajuda a coletá-los usando um recurso chamado SalesSignals. O SalesSignals permite monitorar uma variedade de fontes - bate-papos, emails, redes sociais - e receber notificações em tempo real quando, por exemplo, um possível líder menciona sua empresa em um feed do Twitter. Você também pode configurá-lo para coletar leads automaticamente quando sua empresa é marcada nas mídias sociais.

O SalesSignals se integra a vários aplicativos de terceiros, como MailChimp e SurveyMonkey. Como a integração de e-mail, está disponível no pacote Professional. Se você deseja selecionar as mídias sociais e outras fontes para novos leads, este pacote vale a pena. O Zoho CRM é um dos poucos sistemas de CRM que oferece essa capacidade. Os sistemas concorrentes, como o Insightly, apenas o oferecem por meio de aplicativos parceiros.

Além disso, um novo recurso chamado LinkedIn Sales Navigator permite encontrar perspectivas no LinkedIn na interface do Zoho CRM. Outra boa fonte para encontrar novos leads é fornecida por meio da integração do Google AdWords, que atrai automaticamente os nomes dos visitantes que clicam em um anúncio e preenchem um formulário.

O Zoho CRM oferece uma variedade de procedimentos automatizados de fluxo de trabalho, que podem ser altamente úteis ao lidar com o processo de vendas. Por exemplo, você pode configurar respostas automáticas e enviar leads a membros específicos da equipe quando eles atendem a determinados critérios. Você também pode configurar um processo de aprovação para que, por exemplo, um lead seja aprovado por um supervisor antes de ser convertido em um contato. As equipes de vendas podem priorizar os leads por meio de um processo de pontuação com base em vários critérios, como a receita da empresa ou se são provenientes de um formulário ou de uma rede social.

Para acompanhar a concorrência de ponta, como o Salesforce, a Zoho adicionou um recurso de inteligência artificial (AI) que a empresa chama de Zia. A ferramenta usa a análise de tendências para detectar anomalias no processo de vendas e sugere os melhores horários para acompanhar chamadas e e-mails. (É claro que você pode ignorar as sugestões, dependendo de quanto confia no processo de IA.) O Zia também atua como um assistente virtual, para que os usuários possam fazer perguntas ou usar comandos de voz por mensagem ou telefone. Por exemplo, você pode pedir ao Zia para atualizar um status ou criar um gráfico.

Dica de energia: aproveite ao máximo os modelos de email

Os modelos são uma maneira inteligente de evitar a monotonia de redigir o mesmo email repetidamente. O editor de modelos de arrastar e soltar do Zoho CRM torna a tarefa muito mais fácil e rápida.

Você pode escolher um dos vários modelos disponíveis na galeria de modelos e personalizá-lo ou usar o editor para arrastar e soltar texto, imagens, tabelas e botões para criar um. Por que não escolher um novo layout ou adicionar cores de fundo ao seu modelo para chamar a atenção do destinatário? (Mas não exagere com muita cor!)

Personalizar seus modelos melhora seu desempenho. Ao elaborar um, digite "#" e uma lista de campos de mesclagem relacionados ao módulo será exibida, facilitando a personalização de seus modelos.

Depois de implementar um novo modelo, verifique se ele está com o melhor desempenho usando o recurso de análise de email. Fazer alterações nos seus modelos com base em taxas abertas ou cliques com falha ajudará a manter altas as taxas de desempenho de seus e-mails. Você poderá ver qual versão teve o melhor desempenho e fazer alterações nos seus modelos de baixo desempenho com base no que você encontrar.

Você pode compartilhar pastas com os e-mails e modelos com melhor desempenho com seus colegas ou escolher entre os e-mails de seus colegas de trabalho com as taxas de abertura mais altas.

Marketing de email renovado

Para campanhas, você configura modelos de marketing por email no Zoho CRM e usa variáveis ​​para indicar quais dados extrair dos bancos de dados de contatos e leads. Você pode acompanhar as vendas de bens e serviços usando a ferramenta de gerenciamento de estoque na edição Professional. Com essa automação, você pode definir scripts que enviam automaticamente novos leads por email, criar tarefas vinculadas a tickets de suporte ou emitir alertas quando algo precisar de atenção.

O gerenciamento e o marketing de email são diretos, principalmente com a integração do SalesInbox, o cliente de email dedicado do Zoho para os vendedores. SalesInbox é um produto separado, mas está disponível para integração com o Zoho CRM, começando na camada Enterprise. (A empresa também oferece o Zoho SalesInbox for Salesforce.)

O SalesInbox adiciona uma organização de email mais significativa com métricas como análise de modelo, comparação de versões e taxas de abertura, mas também usa dados contextuais do CRM para exibir emails relevantes para os vendedores no CRM. Semelhante ao recurso My Day da Infusionsoft e ao layout do painel Lightning redesenhado do Salesforce, o SalesInbox é um recurso de produtividade altamente útil para manter os vendedores em tarefas e trabalhar em um aplicativo centralizado. O SalesInbox permite que os usuários adicionem um novo registro de lead ou contato de dentro de um email e atribui tarefas automaticamente a registros específicos quando um email recebido aciona regras predefinidas.

O painel SalesInbox é dividido em quatro colunas padrão: Ofertas, contatos e leads, não no CRM e colegas para organizar ainda mais e classificar emails para os vendedores. Os e-mails de ofertas também têm valores potenciais de oportunidade atribuídos a eles com um valor em dólar destacado em verde ao lado de cada e-mail. Os usuários podem definir lembretes no SalesInbox para enviar um email de resposta dentro de um período específico. Os recursos de email marketing e SalesInbox no Zoho CRM não são tão detalhados quanto as Zoho Campaigns, mas o gerenciamento de email nativo do CRM é definitivamente um diferencial.

Outro recurso significativo é o Gamescope, disponível nas versões Professional e Enterprise. Esse componente de gamificação do painel permite que qualquer usuário crie concursos e convide colegas de trabalho para competir por métricas de vendas ou produtividade, como fazer mais chamadas ou fechar mais negócios. Os vencedores recebem vários pontos, troféus ou distintivos.

O novo ícone do controlador de jogo no canto superior direito do painel do Zoho CRM mostra as notificações do Gamescope e os administradores podem definir configurações e prêmios do jogo. Esse aspecto de gamificação é único entre as plataformas de CRM que testamos e complementa o software de motivação de vendas Zoho Motivator da empresa, que está disponível como outra integração.

Relatórios e integrações de terceiros

Você pode adicionar painéis prontos e personalizados à sua tela para visualizar rapidamente vários tipos de informações. O Zoho não assume automaticamente que todo usuário é um representante de vendas, o que significa menos brigas com o software se você trabalha em um departamento que não seja de vendas. Relatórios abrangentes também estão disponíveis no nível mais baixo, para que você não precise atualizar para níveis mais altos para entender o que está acontecendo em sua organização.

O Zoho CRM também vem com relatórios e visualizações atraentes. Agora, os gráficos têm a opção de abrir em uma janela pop-up, e os gráficos de linhas, barras, torta e funil existentes foram reforçados pelos gráficos de rosca e área. Os usuários podem adicionar relatórios a uma pasta Favoritos e também há uma pasta para relatórios excluídos recentemente em caso de exclusões acidentais. Os relatórios do Zoho CRM não são tão robustos quanto os do Salesforce, mas estão acima de todas as outras plataformas de CRM que testamos.

O CRM não pode existir no vácuo. O Zoho tem uma boa lista de ferramentas com as quais trabalha, agora todas alojadas no Zoho Marketplace. Como mencionado, o G Suite é enorme. O Zoho CRM também se integra ao MailChimp e Constant Contact para email marketing, Evernote para anotações, ClickDesk para serviço de help desk, Outlook para email e calendário, Microsoft Office para documentos, Microsoft Office para documentos, QuickBooks para contabilidade e VWorkApp para envio e rastreamento de trabalhos. Graças aos outros produtos da Zoho, você obtém acesso às ferramentas internas de marketing por email, faturamento e gerenciamento de casos.

Outras integrações notáveis ​​adicionadas ao Zoho Marketplace incluem o Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy e Zendesk Support. O Zoho CRM também se integra ao Zoho Webinar e ao Zoho Social para gerenciamento de mídia social mais avançado, enquanto a integração expandida com o Zoho Books adiciona mais recursos financeiros, como dar aos representantes de vendas acesso direto ao histórico de crédito do cliente, pagamentos atrasados, detalhes de assinatura e receita no fluxo de trabalho de vendas. Também funciona com as Zoho Surveys, para que você possa criar e enviar pesquisas para seus leads e contatos. O Zoho também é o único CRM que testamos para integrar com o iCal da Apple.

O suporte por telefone está disponível 24 horas, de segunda a sexta-feira, para clientes pagantes. Os clientes da edição gratuita só podem obter suporte por email. Existem alguns tutoriais e páginas de ajuda, mas eles não são os mais fáceis de navegar. O Zoho poderia melhorar suas ofertas com uma documentação melhor para ajudar novos usuários. Porém, a empresa costuma publicar guias em seu blog, e o portal de tickets da Web permite que você veja o status da sua consulta, além de atribuir a ela um nível de prioridade.

O aplicativo móvel Zoho CRM para Android e iOS permite exibir e trabalhar com relatórios, acessar detalhes de contato e editar contas e leads. Ambos os aplicativos se integram ao Zia, a ferramenta de IA da empresa. Você também obtém acesso offline, o que é incomum.

O celular é outra área em que a Zoho investe, principalmente em termos de vendas em campo. Agora, os representantes de vendas que usam o aplicativo Android ou iOS podem fazer check-in nos locais dos clientes, acompanhar atividades de vendas e encontrar clientes em potencial nas proximidades usando uma visualização do mapa. Os usuários inserem um local específico e o mapa exibe todos os leads próximos. O aplicativo também inclui a capacidade de digitalizar cartões de visita e adicionar essas informações de contato diretamente ao banco de dados do CRM, um recurso também disponível em outros CRMs, como o Insightly.

Muitos recursos, baixos custos

É difícil reclamar de um sistema de CRM que oferece tanta funcionalidade a um preço tão razoável. Se você já está acostumado ao CRM, a oferta do Zoho faz sentido lógico. Se a maioria dos usuários for iniciante nos serviços de CRM, como administrador, você poderá modificar a interface do usuário para simplificar tudo. Como o Zoho CRM conta com um processo padrão para todos os registros, independentemente do tipo, não é difícil aprender ou colocar em funcionamento, apesar de sua extensa coleção de personalizações e recursos.

O Salesforce assume a coroa das personalizações e ganha a Escolha dos editores principalmente por causa de seu grande número de recursos. O Apptivo ainda tem o Zoho CRM superado em funcionalidade e preço móveis. Mas o Zoho CRM também é uma escolha digna dos editores, oferecendo excelente retorno com ferramentas de marketing e relatórios fáceis de usar e uma excelente experiência do usuário.