Revisão e classificação de cobre

Quando analisamos o ProsperWorks CRM pela primeira vez no início de 2017, ele havia mudado seu nome recentemente do G Suite CRM porque se casou com o ambiente de produtividade do Google. Em julho de 2018, a empresa mudou o nome do produto novamente, desta vez para "Cobre". Independentemente do nome, o produto faz um ótimo trabalho ao aproveitar a facilidade de um aplicativo típico do Google e aplicá-lo a um aplicativo de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) que pode ser um pouco pobre em recursos em comparação com alguns dos concorrentes. Mas definitivamente faz o trabalho, especialmente para pequenas e médias empresas (SMBs), chegando a incluir recursos de gerenciamento de leads.

Além disso, o software do programa "Recomendado pelo Google" é totalmente testado pelo Google para atender a critérios específicos de desempenho, segurança e integração com o G Suite. Nesse caso, os criadores do Copper tinham em mente a integração do G Suite, e o Google também é um cliente. O cobre é perfeitamente integrado ao G Suite, compartilhando até o mesmo material - tanto que é fácil confundi-lo com um produto real do Google. Como o Zoho CRM, vencedor do CRM Menos Irritante e do Editors 'Choice, o Copper prioriza a facilidade de uso e não se incomoda com os recursos modernos que a maioria dos usuários não precisa.

Preços e Recursos

Como muitas empresas de CRM, o Copper oferece uma avaliação gratuita completa. O teste dura 14 dias e não requer um cartão de crédito para se registrar. Portanto, não se preocupe em receber uma fatura surpresa no final. No entanto, para se inscrever, você precisa de uma conta do Gmail (pessoal ou corporativa) e precisará fornecer detalhes básicos de contato, como o nome da empresa e o número de telefone. Se você tiver várias contas do Gmail, receberá uma solicitação solicitando que escolha a que deseja conectar.

O cobre tem três planos de preços. O plano básico permite que até cinco usuários paguem US $ 19 por usuário por mês, cobrados anualmente. Esse preço chega a US $ 24 por usuário por mês, se você optar por receber a cobrança mensalmente. Esse plano acomoda até 30.000 registros, cinco campos personalizados e 2 gigabytes (GB) de espaço de armazenamento. Todos os planos incluem suporte por email.

O plano Professional custa US $ 49 por usuário por mês, cobrado anualmente (US $ 64 por usuário por mês quando cobrado mensalmente). Permite até 100.000 registros, 25 campos personalizados e 200 GB de espaço de armazenamento. Esse plano também inclui rastreamento aberto por email, integração com o MailChimp, automação de tarefas, relatórios de atividades, permissões personalizadas do usuário e acesso à API (API), caso você precise integrar o software a aplicativos externos ao Google G Suite.

Por fim, o plano de negócios custa US $ 119 por usuário por mês, cobrado anualmente. Não há opção de pagamento mensal neste nível. Os usuários deste plano obtêm até 500.000 registros, 100 campos personalizados e 500 GB de armazenamento. Além de todos os recursos profissionais, ele também inclui metas de equipe e funcionário, tabelas de classificação, informações sobre leads e atividades, um processo robusto de integração e um especialista em suporte dedicado, além de integração RingCentral de Voz sobre IP (VoIP). Os planos de negócios e profissionais não têm limite de usuário.

Integração do G Suite

Depois que sua conta estiver em ordem, você poderá acessar o Copper diretamente no Gmail ou na Caixa de entrada do Gmail, bem como no navegador. Você também pode fazer login no Copper a partir de qualquer navegador. No Gmail e na Caixa de entrada, o Copper aparece como uma barra lateral que pode ser ocultada. Na primeira vez em que você faz login, você recebe várias mensagens pop-up que explicam vários recursos disponíveis no Gmail.

À medida que você acessa sua caixa de entrada de e-mail, lendo novos e-mails e enviando respostas, o Copper sugere que você adicione esses contatos ao CRM. Depois de fazer isso, você verá um instantâneo da entrada do CRM na barra lateral. O Copper pesquisará até assinaturas de e-mail para preencher uma entrada e extrair informações de perfil do LinkedIn.

Cada entrada possui três guias: Detalhes, Atividade e Relacionados. Os detalhes são auto-explicativos. Atividade mostra o número de interações que você teve com um contato e a última vez que se comunicou. Role para baixo e você poderá ver os e-mails mais recentes, adicionar anotações e registrar chamadas telefônicas. A guia Relacionado mostra todas as oportunidades, tarefas, eventos etc. associadas a um contato.

Na barra lateral, você também pode acessar um menu para navegar para empresas, oportunidades, tarefas e e-mails rastreados. Há também um link para Suporte e, se você estiver usando a avaliação gratuita, o número de dias que restam. Ajuda, o Copper preenche contas com dados de amostra para que você possa ter uma ideia do software. Você também pode adicionar manualmente contatos, empresas e outras entradas da barra lateral do email.

O cobre se integra ao Google Calendar; as tarefas adicionadas no Copper são exibidas em uma seção especial Lembrete no calendário. Também pode se conectar ao Dropbox e ao Google Drive.

Minha única reclamação aqui é com o rastreador Email Open. O Copper alertará você quando um e-mail enviado for visualizado, se você tiver a extensão do Chrome (chamada "CRM for Gmail") instalada. No entanto, para mim, não parecia muito diferente de um novo alerta de email e achei isso bastante perturbador. Você pode desativar as notificações da Web visitando as configurações de extensão do Chrome.

Contatos, Empresas, Oportunidades

O painel de aplicativos da web possui uma seção Introdução, com opções para conectar-se ao Gmail, adicionar contatos sugeridos e importar seus dados. Como eu disse, a interface do usuário do Google cobre a interface do usuário, assim a experiência na sua caixa de entrada e no navegador é consistente. O Copper também possui aplicativos móveis para Android e iOS.

Você pode importar contatos, empresas e oportunidades de outros CRMs, como Base CRM e Salesforce, ou por meio de planilha e arquivo CSV (até 3 MB cada). Embora você não possa criar um formulário de captura de leads para seu site no Copper, o software é compatível com o Formulários do Google e com ferramentas semelhantes, se você preferir; ele também se integra ao Zapier para ajudar a extrair dados de formulários e redes sociais.

O software possui muitas ferramentas de relatórios para rastrear receita, vendas por pessoa e oportunidades perdidas, além de estabelecer metas para os funcionários. Ao usar esses dados, você pode criar uma tabela de classificação para obter uma visão rápida dos sucessos e obstáculos da empresa, além de uma maneira fácil de ver o desempenho de cada um de seus funcionários. O Copper oferece integração personalizada que consiste em três reuniões: configurar, personalizar, treinar - por uma taxa. Clientes maiores recebem um gerente dedicado. O suporte por e-mail também está disponível, com uma resposta garantida em 24 horas.

Gerenciamento de leads

A interface do usuário do Gmail é principalmente sobre o gerenciamento de contatos, enquanto o aplicativo Web permite explorar oportunidades, o pipeline de vendas e o gerenciamento de leads. No painel, você pode criar pipelines e estágios personalizados que correspondem ao processo de vendas e aos fluxos de trabalho da sua empresa.

O gerenciamento de leads é opcional e está desativado por padrão. A ativação do gerenciamento de leads permite que os usuários criem e alimentem leads que, esperamos, acabem como clientes. Você pode adicionar leads manualmente ou importá-los, não apenas em formatos como Microsoft Excel e CSV, mas a partir de uma ampla variedade de outros softwares, incluindo não apenas grandes nomes como LinkedIn e Salesforce, mas também promotores como Insightly CRM e Pipedrive. Os status do lead também podem ser personalizados, assim como o status padrão de um novo lead. Para ajudar, você pode criar gatilhos no Copper que criam e atribuem tarefas automaticamente. Por exemplo, você pode configurar lembretes para acompanhar contatos inativos ou acionar uma tarefa de integração se um lead se tornar um cliente.

Além disso, você pode usar a interface do usuário do Gmail para adicionar novos contatos à sua lista de pessoas ou de leads, usando uma simples alternância na barra lateral, facilitando a distinção entre os dois. O fato de o Copper preencher automaticamente automaticamente a lista de leads com qualquer empresa, rede social ou informação da Web que ele possa coletar facilita a compreensão sobre se esse é um lead com o qual você deseja prosseguir.

Além de simplesmente registrar chamadas, o Copper permite criar novos leads ou contatos a partir de novas chamadas recebidas, que é outra ferramenta útil. Os leads convertidos (e existe um grande botão "Converter lead" na barra lateral de detalhes de cada entrada) serão automaticamente movidos para o pipeline de vendas, que pode ser encontrado na seção Oportunidades do Copper. (Os pipelines não podem conter leads não qualificados.) Você também pode visualizar um relatório de progressão aqui, que oferece uma visão geral de como as coisas estão indo ao longo do seu pipeline.

Começando com o plano Professional, você também pode habilitar ações automatizadas para, por exemplo, acionar uma notificação ao proprietário do lead de que é hora de acompanhar um lead inativo. Existem vários relatórios úteis para gerenciamento de leads, incluindo um resumo de conversões de leads, leads por fonte e conversões por origem. Por fim, para obter ainda mais informações e automação, o Copper se integra ao MailChimp e Zapier.

Uma ferramenta fácil de usar para pequenas e médias empresas

O Copper oferece um conjunto completo de recursos que sua equipe de vendas pode usar para converter clientes em potencial incertos em clientes antigos. Se você já usa o pacote de software de produtividade do Google, encontrará o Copper fácil de aprender. Com integração total de e-mail, gerenciamento de leads e automação de fluxo de trabalho em uma interface do usuário simples a um preço médio, o Copper é uma boa opção para uma empresa orientada pelo Google. Para uma solução mais barata, considere o Apptivo CRM, um dos vencedores do prêmio Editors 'Choice. Se sua empresa não é do Google, vale a pena dar uma olhada no Zoho CRM, outra escolha do editor.