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A gerência da Apple está começando a contar um novo tipo de história, e é essencial para entender sua estratégia de crescimento. Ao ouvir a gestão e ajustar o que ouvi ao que estou vendo globalmente nos mercados de consumo, acredito que a tese de crescimento da Apple se baseia nas seguintes premissas.
Experiência da Apple como serviço
A Apple está tentando se posicionar não apenas como uma empresa de hardware pura. À primeira vista, isso parece um argumento difícil de argumentar. No entanto, é essencial que seja feito. Tendo estudado a história desse setor, podemos prever repetidamente uma mudança de mercado de hardware para software para serviços. É por isso que uma empresa como Google ou Amazon, que começou como empresas de serviços, é valorizada do jeito que é. Wall Street não ama empresas de hardware (consulte Fitbit e GoPro), mas ama empresas de software e serviços.
A Apple ganha a maior parte do seu dinheiro em hardware, mas a construção da narrativa de serviços é central. É exatamente o que está fazendo, fazendo os seguintes pontos:
1) Nossa base instalada é grande e crescente.
2) Nossos clientes gastam muito dinheiro em nosso ecossistema.
3) Nossos clientes nunca (ou raramente) nos deixam.
Esses pontos foram parte de uma história abrangente que Tim Cook contou na recente ligação de ganhos da Apple.
A história dos serviços é composta. Há algum tempo, um executivo muito inteligente me disse que a coisa mais brilhante que a Apple fez foi vender para você um hardware, o iPhone, e fazer com que você gaste US $ 1 por dia (em um aplicativo). Isso foi no início do ciclo de adoção dos iPhones, quando os aplicativos estavam na moda. Agora, a Apple espera que você gaste uma quantia mensal previsível em tudo, desde serviços em nuvem, como sincronização e armazenamento de fotos do iCloud, Apple Music e, eventualmente, um serviço de TV, além de qualquer outra coisa.
Veja a história dos serviços dessa maneira. Digamos que, além da margem do hardware, a Apple consiga adotar a Apple Music por US $ 10, a Apple TV por US $ 20 por mês (US $ 50 para a família) e o armazenamento em nuvem e todos os dados sincronizados por US $ 5 por mês. Se conseguir 100 milhões de pessoas, ou menos de 20% de sua base de usuários, comprar isso, isso representa uma receita bastante significativa de serviços. Não é tão exagerado, dado o que sabemos sobre quanto a base de clientes da Apple tende a gastar no ecossistema. No último trimestre, a Apple faturou US $ 5, 5 bilhões em serviços. Se isso continuar, deve render mais de US $ 20 bilhões em serviços em 2016.
Bem posicionado como consumidor maduro
A Apple viu que, à medida que os consumidores se tornam mais maduros em suas necessidades de tecnologia, mais e mais pessoas recorrem à Apple. É por isso que os Macs superam o mercado de PCs. À medida que o PC dos consumidores amadurece, a Apple atrai mais clientes em busca de maior valor, qualidade do produto, atendimento ao cliente, vida útil mais longa, menor custo total de propriedade e muito mais.
Lendo nas entrelinhas, parece que a Apple acredita que está bem posicionada quando os mercados globais se recuperam. A Apple está competindo por clientes substitutos, e não proprietários de smartphones pela primeira vez. À medida que os clientes amadurecem e procuram atualizar seu dispositivo Android para obter a experiência completa da Apple, a Apple será competitiva. É aqui que a inovação contínua na camada de ecossistema e hardware, software e serviços é crucial.
Modelar o crescimento de novas adições líquidas ao ecossistema da Apple será mais difícil do que antes. Mais importante ainda, prever quando as questões macroeconômicas serão resolvidas será ainda mais difícil. Até os melhores economistas do mundo estão continuamente errados em suas previsões.
Em um nível fundamental, esses dois pontos de crescimento estão relacionados. A Apple está tentando ser o primeiro player de hardware, software e serviços totalmente integrado em tecnologia de consumo. Do ponto de vista do crescimento, nós e os investidores da Apple, precisamos descobrir se acreditamos na história de crescimento dos serviços e se a Apple pode obter uma participação significativa do Android.
Embora meus principais pontos sobre hardware estejam relacionados ao iPhone, já que essa é a ênfase a curto prazo, o restante do hardware da Apple deve ser visto dessa maneira também. O Apple Watch não só se tornará um importante contribuinte de receita, mas também um aprisionamento mais profundo e atraente para um comutador. Apple TV, Mac, iPad e qualquer outra coisa se torna não apenas uma venda de hardware, mas um portal para um rico ecossistema de serviços. Todas as peças estão lá para a Apple continuar a ser uma das empresas mais rentáveis do mundo.
