Índice:
- 1 1. Faça um Zap
- 2 2. Iniciar Salesforce
- 3 3. Escolha o gatilho
- 4 4. Iniciar o MailChimp
- 5 5. Escolha sua ação
- 6 6. Personalize seu Zap
Vídeo: How to Connect MailChimp to Salesforce for Email! (Novembro 2024)
O que acontece quando você integra o Salesforce, nossa ferramenta Editors 'Choice para gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM), com o MailChimp, nossa ferramenta Editors' Choice para marketing por email? A resposta é: você pode transformar interações pontuais em comunicações perpétuas que ajudam a transformar clientes em potencial em leads, leads em clientes e clientes em evangelistas de marca ao longo da vida.
Se você possui uma equipe de desenvolvedores internamente, a combinação de ferramentas diferentes de software como serviço (SaaS) não é incrivelmente difícil, especialmente quando as duas ferramentas oferecem interfaces abertas de programa de aplicativo (APIs). Para empresas que não possuem capacidade técnica para fazer essas conexões, empresas como a Zapier simplificaram o processo de integração, permitindo transformar ações únicas baseadas em software em automações de várias etapas.
Para este artigo, pedimos ao Zapier que nos ensinasse a criar um "Zap" entre a ferramenta de marketing por email MailChimp e a ferramenta de CRM Salesforce. Para executar esta tarefa, você precisará das contas MailChimp, Salesforce e Zapier. Pronto? Vamos começar.
1 1. Faça um Zap
Na linguagem Zapier, um "Zap" é uma integração entre dois aplicativos. Um Zap é composto de um gatilho e uma ou mais ações ou pesquisas. Quando um gatilho é iniciado em um aplicativo, o Zapier executa automaticamente uma ação ou pesquisa em outro aplicativo. Se isso parecer confuso, tenha paciência comigo, pois fará sentido em mais algumas etapas.
Clique no botão laranja "Faça um Zap" no canto superior direito do seu painel. Se você nunca usou o Zapier antes, é nesse botão que você iniciará o processo de integração entre vários aplicativos.
2 2. Iniciar Salesforce
Digite o nome do aplicativo a partir do qual você deseja enviar dados. Escolha "Salesforce".
3 3. Escolha o gatilho
Existem muitos eventos diferentes no Salesforce que você pode selecionar como seu acionador. Novos contatos, novos leads, novos objetos personalizados, novas oportunidades - qualquer um desses eventos pode servir como sua automação ou gatilho Zap. Para os fins desta demonstração, escolheremos "Novos contatos".
Uma janela pop-up solicitará que você insira suas credenciais do Salesforce. Você será solicitado a executar um teste de disparo. O Zapier extrairá um contato existente do banco de dados do Salesforce como dados de amostra para o próximo estágio do seu Zap.
4 4. Iniciar o MailChimp
Em seguida, você será solicitado a escolher um aplicativo "Ação". Nesse caso, você deve digitar "MailChimp" na barra de pesquisa.
5 5. Escolha sua ação
Como você fez com o Salesforce, o Zapier solicitará que você escolha qual ação você deseja que a automação execute assim que o Salesforce registrar um novo contato. Nesse caso, selecione "Adicionar / atualizar assinante" como sua ação. Agora, isso permitirá automaticamente que o Zapier adicione um assinante ao MailChimp sempre que um novo contato for criado no Salesforce.
Você será solicitado a conectar sua conta do MailChimp ao Zapier digitando seu nome de usuário e senha do MailChimp na janela pop-up.
6 6. Personalize seu Zap
Para direcionar ainda mais os três sistemas para aperfeiçoar a automação de várias etapas, escolha em qual lista do MailChimp o novo contato do Salesforce aparecerá quando o contato for inserido no Salesforce. Aplique qualquer um dos outros campos opcionais que você precisa aplicar (por exemplo, Double Opt-in).
Em seguida, clique no botão "Continuar", teste a conexão, nomeie seu Zap (para encontrá-lo novamente mais tarde na sua conta Zapier) e, em seguida, alterne-o para "Ativado". Agora, qualquer novo contato criado no Salesforce será automaticamente adicionado à sua lista do MailChimp.
