Revisão e classificação do Workingpoint

O WorkingPoint fica em algum lugar no meio dos sites de contabilidade para pequenas empresas que testamos em termos de recursos e usabilidade. É bom no básico e se destaca em algumas áreas, mas carece de alguns recursos críticos. Possui um excelente painel e uma boa experiência geral do usuário, além de suportar transações de compra e venda usadas com frequência. O aplicativo permite rastrear o inventário e manter registros de contatos e fornecedores, que são tarifa padrão. Mas também ajuda a estimar pagamentos trimestrais de imposto de renda e oferece um relatório do cronograma C, o que poucos concorrentes fazem. O WorkingPoint não oferece aplicativos móveis, no entanto - um déficit crítico - e possui poucos complementos integrados. O serviço também não permite definir níveis de acesso do usuário. Como tal, é mais adequado para uma empresa pequena, simples e baseada em produtos, sem funcionários.

Preços e Planos

Após uma avaliação gratuita de 30 dias, você pode escolher entre duas opções de assinatura. Lightning (US $ 9 por mês ou US $ 99 por ano) é limitado a um usuário e até 10 faturas por mês. A tempestade (US $ 19 por mês ou US $ 190 por ano) eleva essas restrições e adiciona faturas recorrentes, relatórios fiscais e pagamentos de faturas via PayPal.

Isso é bastante comparado com alguns serviços de contabilidade online: o Intuit QuickBooks Online começa em US $ 20 por mês e o Sage Business Cloud Accounting em US $ 25 por mês. Dito isto, o Zoho Books começa em US $ 9 por mês, e o ZipBooks e o Wave são gratuitos (com taxas de transação).

Configurações integradas

O WorkingPoint possui uma página de Configurações menos preenchida que o Intuit QuickBooks Online e outros. Ele fornece campos para suas informações de contato, início do ano fiscal e escolha da moeda e contas padrão para imposto sobre vendas, descontos, taxas de comerciante e itens relevantes adicionais.

Outras configurações são exibidas nas principais áreas de trabalho do site. Clique na guia Faturas, por exemplo, e você verá três guias abaixo, marcadas em Faturas, Planos recorrentes e Configurações. O último contém campos para configurações relacionadas, como condições de pagamento padrão, lembretes de pagamento automatizados e uma mensagem padrão do cliente. O Kashoo faz algo semelhante, que também parece menos intimidador para um novo usuário do que uma tela contendo dezenas de opções ao mesmo tempo.

O painel do WorkingPoint - sua página inicial - é mais personalizável que o de muitos concorrentes. Ele fica em branco quando você faz o login pela primeira vez. Clicar no link Adicionar widgets no canto superior direito abre uma lista de todas as suas opções, que incluem gráficos e dados que servem como mini-relatórios (resumo bancário, lucros e perdas etc.) como outras ferramentas do site (como o Programa de afiliados da empresa e a Integração do Etsy). Você pode reorganizar esses blocos de números e gráficos e escolher quais exibir a qualquer momento. O Xero oferece um recurso semelhante, mas o Zoho Books tem uma personalização mais limitada do painel.

Um bom painel é fundamental para o sucesso de um aplicativo de contabilidade para pequenas empresas. Os proprietários de empresas podem executar relatórios completos para ver visualizações em tempo real de dados críticos, mas isso exige tempo e esforço extras. Em empresas muito pequenas, o proprietário usa muitos chapéus, um dos quais pode ser contábil. Eles querem fazer login cedo e digitalizar os dados financeiros mais importantes da empresa. Às vezes, eles podem até querer inserir uma transação rápida antes que se esqueçam dela. O WorkingPoint acomoda essa necessidade, fornecendo links para novas faturas, cotações, faturas e despesas. Você pode procurar faturas e cotações (pelos números), contas e contatos no painel; você também pode adicionar rapidamente um contato.

Um Prazer de Usar

A interface do usuário e as ferramentas de navegação da Working Point são semelhantes às de seus concorrentes. Uma barra de ferramentas na parte superior da tela exibe guias que representam cada seção principal do site: Página inicial, Contatos, Faturas (e cotações), Contas (e pedidos de compra), Itens, Contas e Relatórios. Duas guias adicionais abrem telas para o WP Labs (uma lista de recursos ainda em teste, mas disponíveis) e o Perfil da empresa. O último, exclusivo do WorkingPoint, é uma ferramenta de criação de mini-site que preenche os espaços em branco. Você pode usá-lo como seu site principal ou vinculá-lo a um site existente para melhorar a otimização do mecanismo de pesquisa (SEO). Você também pode se comunicar com clientes e possíveis clientes através do site sem revelar seu endereço de e-mail.

Quando você clica na guia Faturas, pode ver rapidamente suas atividades e opções. O padrão da tela é a sua lista de faturas, que contém colunas para as informações que você deseja exibir rapidamente, incluindo Saldo, Vencimento, Status e Enviado. Você pode classificar a lista por número ou data de vencimento e imprimi-la, exportá-la para CSV ou preparar-se para imprimir, pagar, enviar por email ou excluir até 30 faturas de uma só vez. Existem botões que levam você às telas Nova fatura e Nova cotação e links para diferentes visualizações da sua lista de faturas, organizadas por período ou status.

Todas as telas do WorkingPoint são intuitivas e fáceis de usar, empregando convenções familiares, como listas suspensas, botões e barras de ferramentas. Seu design proporciona uma agradável experiência ao usuário, embora o site como um todo não tenha a elegância visual dos ZipBooks ou Zoho Books.

Transações e registros

Os formulários de transação no WorkingPoint são tarifa padrão; não há nada realmente notável em nenhum deles. No entanto, não existem tantos tipos suportados como nos Zoho Books. Além das faturas e cotações, faturas e pedidos de compra permitidos pelo WorkingPoint, o Zoho Books oferece vários tipos adicionais, como pedidos de venda e notas de crédito. A WorkingPoint, no entanto, oferece dois meios de pagamento para receber pagamentos de clientes: o próprio e o PayPal.

Há algo um pouco preocupante nos planos de faturas recorrentes do site WorkingPoint. Esse recurso permite criar um perfil para faturas semelhantes que você deseja enviar repetidamente em vários intervalos (por exemplo, faturar um cliente por uma taxa de assinatura mensal). Para cada fatura, o WorkingPoint altera a data e atualiza a taxa de imposto, se necessário (incomum, mas muito útil) e as envia automaticamente sem que você as veja com antecedência - essa é a parte inquietante. O Xero e o QuickBooks Online oferecem outra opção aqui. Você pode preencher a maioria dos campos, mas deixe o campo Vencimento total em branco, por exemplo, para poder alterá-lo antes de enviá-lo, se ele flutuar. Eles também despacham faturas automaticamente, se desejar, mas é mais seguro ter a opção de aprovar transações recorrentes, mesmo que sejam sempre iguais.

Os registros de contato do WorkingPoint são um pouco mais fracos que os de alguns concorrentes, tanto em termos de quais detalhes você pode inserir quanto de informações relacionadas automaticamente que são fornecidas a você. A Zoho Books possui os registros de contato interativos mais abrangentes, mas o WorkingPoint cobre o básico. A partir de um registro de contato, você pode registrar endereços, números de telefone etc. visualizar um histórico de faturas, cotações e vendas (adicionando suas próprias anotações); ou inicie a tela Nova fatura e Nova cotação.

Se você vende produtos, pode concluir registros de itens que abrangem áreas comuns e mais. Esses modelos contêm campos para nome e descrição do item, preço de venda, unidade de medida, status tributável e conta. Você pode inserir o número que você tem em estoque em uma data específica, o preço de compra e a conta que rastreia as vendas. Cada registro concluído exibe o número disponível e o custo médio por unidade, e cada um permite a adição manual e a redução do estoque.

O WorkingPoint adicionou um recurso de controle de tempo desde a última revisão, mas não é tão robusto ou tão eficaz quanto o do QuickBooks Online. Não parece terminado. Você só pode inserir o nome de uma tarefa, a taxa correspondente por hora e a conta de vendas e uma descrição que aparecerá na fatura. Quando você salva o item, o registro concluído é aberto, contendo um botão Iniciar no qual você pode clicar para iniciar um cronômetro, que continuará sendo executado mesmo se você sair do site. Esse último é incomum. Ao parar o cronômetro e clicar em Editar, você verá a data e os horários de início / término. Se você deseja alterar esse bloco de horas e minutos manualmente, você pode. Quando você cria uma fatura, essa sessão cronometrada específica aparece na lista de itens disponíveis.

A ferramenta de rastreamento de tempo ainda está no chamado WP Labs, um grupo de recursos disponíveis para você usar, mas são considerados trabalhos em andamento. Ou seja: use-os por sua conta e risco e relate os erros à empresa. Tivemos problemas com esses recursos e não podemos recomendá-los para uso ainda.

Voltar à rotina

O WorkingPoint não possui muitos relatórios, como o QuickBooks Online, e a personalização é mínima, mas há relatórios que eu não vi em outros lugares: Sales Pipeline, que fornece uma previsão de vendas com base em cotações que se espera converter em vendas em vendas específicas. datas. O restante são relatórios financeiros e de envelhecimento / vendas padrão. Existem também três relatórios relacionados ao imposto de renda: Relatório de imposto estimado; Relatório 1099; e o Relatório de programação C, bem como o Relatório de imposto sobre vendas. Para saber mais sobre impostos, você pode ler a nossa rodada dos melhores serviços de preparação de impostos.

Parte da beleza dos aplicativos de contabilidade baseados na nuvem é a capacidade de expansão que alguns deles oferecem. Se a solução principal não for tão poderosa e flexível quanto a sua empresa exige, muitas vezes você poderá encontrar um aplicativo integrado entre as centenas oferecidas pelo QuickBooks Online e Xero. O WorkingPoint oferece apenas alguns, mas eles são bons: Shopify, Shoeboxed, Dropbox, Etsy e PayPal. O site não se integra a nenhum serviço de folha de pagamento online.

O WorkingPoint funcionará para você?

O WorkingPoint é barato e possui ferramentas robustas de rastreamento de inventário, um excelente painel e uma combinação eficaz de ferramentas de rastreamento de receita e despesa, mas carece de versões móveis e de recursos de folha de pagamento. Apesar dos recursos extras que a WorkingPoint oferece, o QuickBooks Online, nossa escolha dos editores para sites de contabilidade para pequenas empresas, é superior em quase todos os aspectos. O WorkingPoint é realmente mais adequado para empresas muito pequenas (aquelas que não têm funcionários além do proprietário), que provavelmente estariam melhor com a Escolha dos editores para essas microempresas, FreshBooks.